周五资金选取了国产算力租聘这个题材，，首先有业绩，第二个是因为腾讯投入较大资本建设算力中心，到知道华为的卡是有限量的，所以现在算力租聘作为国产基建加速的首要叙事肯定逻辑是对的。第二个英伟达这个npo交换机方向争议点很大，，首先技术革新，对于能耗插拔光模块减少的影响不得宜知，对于整个硬件尤其中际，新易盛这种权重好容易被情绪杀，导致整个硬件杀，因为英伟达已经表明是量产，，分歧肯定大，消费龙头茅台业绩又跌，消费今年业绩真系足够差，，医药又再消费获利盘。暗线是利好ai应用，交换机降低能耗减少故障率意味着运营成本维护成本降低，自然利好ai应用日常运行成本，提升利润逻辑。