AI硬件属于市场较受关注的轮动主线，Rubin设备出货带来事件催化，光纤、算力租赁、液冷存在一定反弹可能性。算力租赁、PCB覆铜板出现涨价相关消息，可跟踪这条产业链增量环节，操作上可等待回踩分歧后再做评估，追高需要多留意风险。

PCB板块受益涨价传闻，载板细分不少品种已经积累不小涨幅，可以观察PCB设备、玻璃基板、钻针刀具耗材这类低位细分，存在轮动补涨的潜在机会，对短期涨幅偏大的品种不宜过于乐观