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板块分析：

科技非要反弹，量又不够，那怎么办呢？只能拉长战线，轮动式反弹。最早反弹mlcc，隔几天再反弹光，再隔几天反弹存储，另外科技谁有新故事就先反弹它。

CPO/光通信是今天唯一走强的科技细分。中石科技一字20cm涨停，情绪风向标没悬念。网宿科技20cm涨停，单日吸金超20亿，主力净流入A股第一。亨通光电、杭电股份涨停，光纤光缆方向核心中军和先锋一起动。新易盛、天孚通信这些CPO权重也在涨。

蓝盾光电是全场最高标，5板位置炸板4次还能回封，说明有资金在硬顶。但5板之后能不能6板，是最大的悬念。 如果蓝盾断板，光通信的情绪会被拖累；如果继续晋级，光通信还有一天行情。

光通信：又又又涨了。亨通光电涨停，共进股份涨停，整个板块涨幅超3%。剑桥科技虽然没涨停，但也稳稳当当往上走。我拿着它没动，逻辑很朴素——光通信是今天唯一有梯队的方向，5板有蓝盾光电，3板有华西股份、天洋新材，2板有共进股份，首板一堆，梯队完整得跟军训似的。

前排核心天洋新材3板（光模块胶）、华西股份3板（光芯片），这两个是光通信中位的核心。如果周一能晋级4板，光通信的中位梯队就稳住了。

光通信的细分方向集中在CPO（光模块）、光纤光缆、硅光芯片、真空镀膜设备——全是硬件端，全是AI基础设施的上游。

为什么CPO能逆势走强？三个催化叠一块：光纤反倾销税续征5年、中际旭创战略入股中石科技、算力补贴政策落地。 资金在抛弃无业绩的纯炒作科技后，抱团了有基本面支撑的硬核科技。区别就在这——有消息催化、有产业逻辑、有业绩预期，缺一不可。旧周期在出清，新周期在萌芽。

退潮中继+弱修复，这种环境下最忌讳的就是追高、重仓、赌反转。蓝盾5板看着诱人，但封单3128万、炸板5次，这哪是机会，这是陷阱。

下周的关键，是看光通信和算力能不能从“低位首板”走成“主线梯队”。能的话，新周期成立；不能的话，继续轮动。

创新药：1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，行业利好催化。梯队结构：3板：澳洋健康（脑机接口+医药）2板：神奇制药（化学制药）、博济医药（CRO）首板：华森制药、开开实业、重药控股、圣达生物、中源协和、西点药业、人民同泰，3板1只、2板2只、首板7只——医药的梯队比光通信弱一些，但比算力租赁强。

澳洋健康3板是医药的情绪核心，神奇和博济2板是中位支撑。 如果周一澳洋能晋级4板，医药还能再走一波；如果澳洋断板，医药大概率进入退潮。

哈药是总龙，机构、游资、量化、散户共同在做，上面不干预这个异动可以无限绕下去，他的死法很可能是卡一分钱异动的时候被gjd竞价一波带走，到时候去做他的左侧这个是一定会去做的，
哈药这种绕异动的就还是正统，而且地位摆在这，唯一的问题就是不回调，没空间给场外，还有4天要控。

医药内部分化，低位CRO和创新药承接不错，博济医药2连板，但高位情绪股开始兑现了。医药整体有分歧，但一天的分歧，绝对不代表行情结束。


创新药这条线，从底部起来已经有一段时间了，资金介入很深，赚钱效应也打出来了。这种级别的题材，不会因为一天的调整就直接熄火。

而且你要看到，今天的分歧是良性的分歧，不是恶性的杀跌。龙头没死，中军还在，低位补涨也在蠢蠢欲动。这种结构，是典型的上升途中的整理，而不是顶部特征。

医药是另一条防守反击主线。大盘分歧、高位股退潮，医药因为估值低位、机构底仓稳定，成了避风港。这属于典型的防御性轮动——不是医药本身有多好，是别的地方不敢去。

博济医药、神奇制药2连板，撑起了医药板块的情绪。开开实业7天5板，是医药板块的连板高度标。但这三个票的成交额加起来，可能还不到亨通光电的一半。医药是防守，不是进攻。能赚钱，但赚不了大钱。

半导体：也爆发了，23只个股涨停。中芯国际财报催化，设备、材料、存储全线活跃。稀土永磁也强，中国稀土涨停，商品涨价预期撑着呢。科技中线应该在行云

策略：

总结竞价阶段AI算力与医药医疗双主线并立，盘中AI算力持续扩散并由蓝盾光电确立5连板高度，尾盘资金回流算力租赁及低位科技股完成补涨。连板中高位批量负反馈，这批硬顶加速的补涨小周期结束了，周二爱丽出关，先看看反馈怎么样，这一批高位报团可能还有想穿越的，到时候再看。
从目前的盘面来看，一波流连板冲异动的表现很一般，传智，百花都是碰线就熄火。行情总是在犹豫中前行，在一致中结束，在缩量中骗炮。 今天这个缩量深V，到底是前行还是骗炮，周一见分晓。


下周交易博弈策略：下周一策略建议聚焦核心。对于5连板龙头蓝盾光电及3连板核心华西股份，重点观察其开盘溢价与量能配合，若超预期走强可轻仓顺势参与；对于跟风的中位股需防范退潮风险，避免盲目接力；重点关注AI算力板块中今日新发掘的首板个股在明日的弱转强机会，以及医药板块分歧后的低吸机会。

下周一、周二，市场会决定下周整体的强弱方向：如果继续走弱，短线接力可能会遇到二次冰点。一般来说，二次冰点之后才会有比较好的出手机会。到时候才是真正值得下注的时候。如果反弹走强，那就要注意量能能不能同步放大。同时观察科技前排能不能顺利晋级，打开新的赚钱周期。如果量能跟不上，反弹就是骗炮，别上当。记住，在这个市场上，活得久比赚得快更重要。二次冰点之后，才是真金白银的机会。现在，管住手，等风来。


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今天是2026年8月10日，嗨！大家好！我是人到中年不得已，保温瓶里泡枸杞的（小猴论市）的猴哥，猴哥专注于盘面分享，盘后提供市场盘点。谁人不识猴哥，莫愁股路无知己。
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