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一、周五盘面分析及明日操作策略
周五大盘高开震荡微涨，深市则有创业板指涨1.12%。液冷、光纤+CPO等光互联、算力租赁等热点板块表现相对较好，电力、AI应用+传媒、农业、地产、酿酒、保险+券商等趋弱。四成多个股上涨，涨停板64个，其中一字板5个，涨停被砸个股22个。跌停板12个，大跌5%以上个股105个。

在外围高歌猛进之际A股这一周却走出了先抑后扬的震荡格局，着实有点令人唏嘘。连续几天都是高开就没劲，每次一高开就进入了量化主导的市场，他们基本上是先砸为敬。热点题材则是进入了电风扇式轮动行情，这样也正符合量化的胃口。每天都是无数个板块快速轮动，从而没有持续性和明显的赚钱效应。只要量化一接管市场，那就是内卷严重的市场。要改变这个毛病唯有走出大资金合力抱团的趋势性主线才行，让量化为贪图蝇头小利的波动而买单，让他们为高开就砸出去而买不回而后海，这样量化才能助涨市场。

很明显，上周硬科技主导市场时盘面赚钱效应就好很多，量化想卷也卷不起来。而这一周尝试了很多新方向却是步履维艰一样，医药一度有持续性但明显是逆市行情。何况医药板块基本上是量化主导，特色是超跌小票快速脉冲+宽幅波动，好几天是开盘最弱却靠大波动取胜，真正因逻辑而走趋势的只有个别票。这种行情是成于分歧，走出一致性来后就容易被量化反杀，整体容纳资金也有限。可以说见硬科技仍关乎着行情走向，目前也没看到能接力这个方向能容纳那么多资金的新主线出现。

大反弹一周后步入震荡，其实还算正常走势。硬科技这一块最大的问题就是7月杀下来的套牢盘多，给多点时间消化不是坏事。8月中下旬又将进入中报密集披露期，硬科技方向公司业绩大部分是在兑现或超预期的，而产业逻辑方向前期的假利空都已被推翻，剩下的就是情绪配合的问题了。短线估计还是震荡反复中前进和内部轮动式反弹的格局，可以看长做短，个股要注重节奏和差异化表现。方向主要看PCB和CPO，前者有基本面支撑，后者是光互联的未来，内部都有很多细分方向，每个方向可以先通过细分龙头的动向来定性。

总体而言，相对上周盘面激情明显下降，但也不是特别差，而是那种反弹没劲，砸又砸不死的氛围。这要么是在用时间换空间为下一波行情蓄力，要么是佯攻出货，从缩减的量能和市场位置来看，更像是前面一种，即过渡一下再发力的走势。市场总体属于反弹周期，回调也是属于反弹途中的表现，跌了不慌，就短线而言遇回踩可能还更好找机会。下周仍有反弹和回踩的波折反复，密切观察再出发的信号。

二、盘中主要热点题材
1、光互联
光模块散热：阿莱德、富信科技
光纤：杭电股份、亨通光电
氮化铝陶瓷+光模块：旭光电子
光模块陶瓷外壳：中瓷电子
参股DSP芯片：大唐电信
参股光芯片：经纬辉开
国产交换机：共进股份
光模块：剑桥科技

2、医药
医药流通：开开实业、重药控股、人民同泰
创新药：中源协和、西点药业
脑机接口+医药流通：澳洋健康
中药+医药流通：神奇制药
创新药获批：华森制药
CRO：博济医药

3、国产算力
阿里+云计算：数据港
算力租赁：利通电子
CDN：网宿科技

4、ABF载板：华正新材、莲花控股、中天精装
5、机器人
机器人电子皮肤：天安新材
汽配+机器人：正裕工业
铝材+机器人：豪美新材
机器视觉：大恒科技

6、其他
环保：雪迪龙、德创环保、华骐环保
中际旭创入股+光模块散热：中石科技
稀土永磁：华宏科技、中国稀土
建筑设计+参股半导体：郑中设计
收购+薄膜沉淀设备：蓝盾光电
MEMS 传感器芯片：敏芯股份
半导体洁净+装修：金螳螂
存储芯片+文旅：盈新发展
中报+电力软件：理工能科
中报+缝制设备：大豪科技
军工+商业航天：利君股份
武汉国企+水务：祥龙电业
超级电容+储能：金时科技
维生素+保鲜剂：圣达生物
半导体切割设备：九州一轨
铝电容MLPC：艾华集团
铜材+液冷：金田股份
汽车内饰：坤泰股份
无人驾驶：索菱股份
工程机械：厦工股份
AI验布机：越剑智能
参股芯片：华西股份
电极箔：海星股份
电子胶：天洋新材
照明设备：海洋王
尼龙6：海阳科技
液冷：康盛股份
电梯：快意电梯
基建：成都路桥
食品：桂发祥

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报