周末比较大的消息就是英伟达宣布其Spectrum-X以太网硅光交换机全面量产，这是全球首款进入量产阶段的200G/lane CPO以太网交换机系统，标志着共封装光学技术正式迈入大规模商用阶段。该产品在性能、功耗和可靠性方面实现显著突破，将为超大规模AI数据中心提供更高效的网络基础设施。但是会怕周末都是利好可是到了周一可能又是高开低走，追高不可取低吸保平安。目前我觉得科技还是主要的进攻方向但是不会想原先那么什么都操作，还是围绕外部收益和自主可控两个来发散。针对周末的消息CPO方向，天孚通信（ 300394 ）— 英伟达官方点名，CPO光器件核心激光器模块子组件组装（英伟达官方供应链唯一A股公司）具体产品CPO光引擎、FAU光纤阵列、耦合透镜、ELS外置激光光源还有一个仕佳光子（ 688313 ）— CW光源通过英伟达认证覆盖75mW至1000mW全功率段CW光源，无源PLC芯片龙头，布局DFB有源芯片和AWG阵列波导已通过英伟达认证，为CW激光器核心配套；初次之外工业富联（ 601138 ）— 交换机整机ODM唯一组装方，英伟达CPO交换机出货量直接对应工业富联AI网络设备代工收入。目前就看这三家公司周一的发散力度。