8月17号观点
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又到了熟悉的环节，周末大科技利好不断，英伟达交换机量产（但是这个消息不是之前就已经发了吗？）全篇之中就只有天孚通信一家中国公司上榜，那么周一天孚就是核心点，如果直接高举高打封板，那么交换机芯片可以看下，至于市场上解读的中际旭创和新易盛有待后续观察才能知道，个人认为影响甚微，算力基建美国龙头二季度业绩超预期，已经开始兑现，算力方向热度也是很高，也可以关注之前的利通电子，东阳光，宏景科技，但是一旦高开太多一定要做渣男。不要追高
本人目前持仓：中际旬创（做T），新易盛（做T），仕佳光子（做T），药明康德（加仓）
老美ai龙头Anthropic业绩超预期：
应用端：易点天下，蓝色光标
算力：利通电子，东阳光，宏景科技
pcb，电子布：生益科技，南亚新材，华正新材（这个重点看下），金安国纪，中国巨石
交换芯片：生科通信，星网锐捷
英伟达m10：联瑞新材，菲利华，东材科技，胜宏科技，沪电股份，生益科技，南亚新材
至于周末那个牛电影，真的辣眼睛，不需要太多关注。周末热度太高了不是好事，建议重心转到rubin方向，pcb，电子布等
本人目前持仓：中际旬创（做T），新易盛（做T），仕佳光子（做T），药明康德（加仓）
老美ai龙头Anthropic业绩超预期：
应用端：易点天下，蓝色光标
算力：利通电子，东阳光，宏景科技
pcb，电子布：生益科技，南亚新材，华正新材（这个重点看下），金安国纪，中国巨石
交换芯片：生科通信，星网锐捷
英伟达m10：联瑞新材，菲利华，东材科技，胜宏科技，沪电股份，生益科技，南亚新材
至于周末那个牛电影，真的辣眼睛，不需要太多关注。周末热度太高了不是好事，建议重心转到rubin方向，pcb，电子布等
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