东岳硅材H1净利润4.24-4.44亿，同比+905%~952%，叠加7月有机硅DMC统一报价14000元/吨、行业供给端严格执行40%减排标准。原材料工业硅采购价格同比下降，毛利率出现双击。[淘股吧]

7月3日晚业绩预告刚出，讨论量处于B级（零星讨论）——窗口还在敞亮期。

问题在于：市场是否已经充分定价？供给收缩的执行力度能否持续？这些需要Q2单季环比数据来确认。

目前适合V1基本面验证，而非V2追涨。逻辑够硬，节奏要对。

以上为个人复盘笔记，不构成任何投资建议。