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实盘记录

晓程科技，没动。

新易盛，开盘大光那面猛涨，这里不动，感觉有点弱就清了。

移远通信，开盘观察了一会，没主动性就出了。

共进股份，交换机这条线走势不及预期，板上清仓了。

科创芯片ETF，早上科技冲高之后，被创业板带动的分歧，感觉力度不及预期就清仓了。

北方铜业，有色核心，与指数共振，所以要了点。

有研新材，结构不错，主动表态就要了。

蓝盾光电，抱团核心，还有余哥加持，早盘下杀的时候吸的。

亚太药业，跟药明共振上板，半路买的。


盘面观点

指数这里如昨日预判，继续向上尝试4000的缺口。主观认为补缺后还要调整，因此这里明天市场继续向上，个人考虑先出来。日内创业板及科创板也同样与昨日预判一致，补涨上证指数涨幅，日内较强。科技股这里纯粹的超跌筹码博弈可以告一段落了，下一阶段尽量寻找新的叙事。主观认为相对较好的有rubin、国产超节点、国产算力、端侧AI。

科技这里大光冲高回落，下午因为消息面的原因又被捞了回来，这里该修复该涨的都涨的差不多了，基本可以确定本轮超跌反弹走势临近尾声。主观还是看先向上走一个冲高，然后再去调整。目前仍然处于前面反弹周期内的延续。后续新的主线要等待市场调整结束后，才有可能确立（日内情绪股再次出现了核按钮，且并无资金反核，这里高位情绪的反馈在恶化，距离开始释放亏钱效应的时间应该也不远了）。

趋势股这里继续看指数共振，短期重点锚定指数即可，短期指数有向上尝试缺口的预期，因此本轮反弹仍然可以延续。但大的主升应该要等待释放分歧后，才会出现。方向上看，这里主要还是前面重点提到的rubin、超节点、国产算力、端侧AI（指数调整，分歧释放结束继续看好科技以及市场行情）。

情绪股这里高位负反馈再次释放，整体亏钱效应有加强迹象，高位强分歧节点临近，短期尽量规避高位。后续等待市场分歧释放结束之后，新主线的情绪核心可以重点观察。

市场短期无主流结构，情绪股偏抱团，高位开始释放分歧；趋势股重点观察指数走势，整体与指数强相关，注意短期节奏。

题材无明显主流题材。创新药板块较为强势，但题材级别预期不高，短期可重点围绕题材内部低位及高位核心抱团思路应对。日内指数及市场偏修复高潮，短期注意节奏，别上头，重仓点还要等待回踩后的共振（后面重点观察新的逻辑、新的叙事。主观看rubin；看交换机、端侧AI，情绪题材看创新药、AI应用、国产算力）。

总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：rubin、PCB中游板厂、元器件MLCC、国产算力产业链、创新药、端侧AI等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。

$共进股份(sh603118)$ $蓝盾光电(sz300862)$ $北方铜业(sz000737)$ $新易盛(sz300502)$ $有研新材(sh600206)$