1、指数盘面、短线情绪 板块轮动；[淘股吧]
昨日市场盘面相对散乱，一句话概括回顾：短线接力及情绪如预退潮，中位接力票杀跌严重；CPO方向延续强势、上周五日内一度涨停潮；AI应用-文娱传媒方向连续强势4日后上周五回调，AI算力（与前者及液冷方向高度联动）延续上周四的强势、午后再次拉升；医药方向高位分歧明显、中位普遍大幅杀跌、低位局部涨停涨停补涨，大民生范畴的医药、食饮大消费、文传-影视院线渐次进入分歧回调；稀土方向上周五盘中异动、多股涨停大涨。


2、短线各热点板块题材；
1）AI硬件方向；上周四隔夜美股及上周五盘前韩存储大涨，咱A存储 $太极实业( 600667 ) 等如预判（逻辑见上周五盘前贴）不跟；而上周五盘前外围回踩杀跌的CPO方向，则延续短线强势： $华西股份( 000936 ) 、 $天洋新材( 603330 ) 三连板涨停， $亨通光电( 600487 ) 、 $杭电股份( 603618 ) 、 $剑桥科技( 603083 ) 等首板涨停， $中天科技( 600522 ) 、 $天孚通信( 300394 ) 等板块热点股普遍跟涨；PCB、MLCC方向跟涨、局部强势， $华正新材( 603186 ) 、 $中国巨石( 600176 ) 等盘中涨停大涨。
短线AI硬件各分支方向的不同表现，再次印证7月28日起前贴所述，短线AI硬件各分支方向分化、不再以整体而是各自独立的板块、交替轮动。国内外CPO的涨跌相反表现归源于外围的“国产替代”证策下的竞争关系。相对于PCB/MLCC、CPO的本轮反弹力度强度，存储方向或存在短线反弹套利空间。

2）AI算力/AI应用方向；在上周连续4日强势（预判及逻辑依据见于上周一盘前贴）之后，AI应用上周四分歧之后上周五迎来短线回调，而AI算力（与AI应用及液冷高度联动）方向在上周四竞价/早盘集体爆发之后，上周五早盘分歧后日内修复、当天整体延续强势： $金 螳 螂( 002081 ) 回封涨停三连板， $莲花控股( 600186 ) 、 $盈新发展( 000620 ) 反包涨停，午后 $数据港( 603881 ) 、 $利通电子( 603629 ) 、 $网宿科技( 300017 ) 先后直线拉升涨停带动AI算力、液冷方向盘中再次拉升。其中，AI算力-数据中心相关的交换机方向，继上周四集团强势之后上周五即迎分歧，仅 $共进股份( 603118 ) 涨停2连板，板块及 $紫光股份( 000938 ) 、 $星网锐捷( 002396 ) 等皆高开/冲高回落。
AI应用-文娱传媒方向与AI算力（与前者及液冷高度联动）短线或先后进入回调期，谨慎追高追涨，待回踩杀跌2/3日之后或再考虑低吸。

3）其他方向；上周五医药方向如预判高位 $哈药股份( 600664 ) 等分歧（龙头多条命）、中位杀跌（退潮期先杀中位）、并伴有低位局部的涨停补涨，其它大民生范畴的各分支方向诸如文传-影视院线、食饮大消费等，也或亦步亦趋跟随医药、渐次进入短线回调期。另外，上周五稀土方向日内强势，多股异动涨停大涨，但该方向一般无甚接力连续性。


3、短线接力、情绪与方向选择；
短线接力及情绪，如预判上周三显分歧、上周四如预判短线接力热转冷临界点、上周五如预判退潮—上周四连板梯队中3/4/5中仅个股利好的蓝盾一家晋级、其他皆竞价或盘中跌停大跌甚至天地板。关于短线接力的预判及依据和详细逻辑论述见于上周三四五前贴，这里不再赘述。
如上周二前贴所述，今日起或关注机汽人方向的低吸博反包机会、以期在宇树上市前快进快出做个短线套利。但需注意，参照合建/合百/朗迪等在长鑫上市前的套利及它们的短线后续，火中取栗、务必快进快出。


4、个人实盘记录及当日计划；
宏xxxx，持仓观望、除非涨停否则清仓。


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$亨通光电(sh600487)$ $莲花控股(sh600186)$ $数据港(sh603881)$ $共进股份(sh603118)$ $金螳螂(sz002081)$