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大家好，继续今天复盘！


提示天洋新材涨停的机会，神奇制药和1进2的华森制药相对明牌均早盘直接涨停，明牌就只有加速这一条路可走，提示桂发祥一字涨停的机会，提示低吸一鸣食品的涨停的机会，提示金螳螂烂板回封的机会，关注也要靠头铁！



【市场热点分析】

市场短线情绪显著回暖，科技权重与情绪小票共振上行。核心要点：半导体领涨 — 存储芯片龙头长鑫科技大涨超12%创历史新高，通富微电涨停，长电科技、兆易创新、寒武纪、澜起科技等涨幅超5%；情绪标金螳螂4连板。算力硬件同步走强 — 中际旭创、天孚通信、东山精密等权重涨超6%；共进股份3连板，华正新材、中石科技、中瓷电子2连板；蓝盾光电（此前20CM 5连板）再涨超15%。医药热度延续 — 药明康德涨近5%创阶段新高；誉衡药业7天5板，澳洋健康4连板，神奇制药3连板。消费局部回暖 — 一鸣食品15天10板，桂发祥2连板。前期回调标的修复 — 秦安股份、京投发展资金回流，震荡收红。

新增关注点的复盘：

市场延续反弹，三大指数全线上涨，创业板指涨超3%，震荡上行格局未改。量能改善 — 成交较前期明显扩容，增量资金开始进场，为反弹提供支撑。科技主线爆发 — 资金持续涌向算力硬件、半导体等核心赛道，推动科技主线进一步走强，有望巩固本轮反弹行情。普涨难持续 — 当前成交体量暂难支撑全面普涨，今日科技集中爆发后，行情大概率再度分化。策略建议 — 后续应聚焦热点轮动节奏，在热门赛道震荡过程中把握结构性机会，而非盲目追涨。

现在类似航天周期的神剑股份阶段，高位批量绕异动，低位补涨持续加速。

板块分析：

农业：摩根大通近期重磅发声预警：新一轮全球粮食危机正在酝酿，大概率明年迎来集中爆发。

地缘冲突导致霍尔木兹海峡航运不稳。多数人只知道这条航道运石油，却不知道它更是全球化肥供应链的核心咽喉。数据显示，这里承载了全球三分之一的海运化肥贸易，近半数尿素、过半磷肥生产所需的硫磺原料都经此运输。一旦航运中断，全球化肥供给直接受限、价格飙升，全球种植成本集体大涨，直接拖累农作物产能，此外极端天气风险来袭，历史级超强厄尔尼诺现象大概率登场

医药良性分歧，医药延续分歧预期的情况下，1进2的华森，以及2进3的神奇，就是标准关注补涨的标关注反正需要头铁。

半导体：涨停11家。4板金螳螂，首板有研新材、通富微电等，大票长鑫科技、长电科技等。半导体板块此前情绪化炒作不明显，主要围绕长电科技、通富微电反复运作，并带动小票活跃。板块为今日强度核心，目前人气高度为金螳螂，但绝对核心尚不清晰。

CPO：板块近期表现较强的集中在上游材料端，如磷化铟、铌酸锂、光芯片等。随后半导体材料、设备及封测方向率先获得资金承接，有研新材、通富微电等多股涨停；前期相对弱势的存储板块今日也出现补涨，长鑫科技涨超12%。午后光模块权重股直线拉升，带动科技板块进一步走强。

此外科技板块已连续两日反弹，明日存在分化预期，追涨需保持谨慎。

创新药：板块内部分化，资金高低切换明显，并与科技板块呈现跷跷板效应。高位品种以控制异动为主，低位品种出现补涨，核心标的药明康德回踩5日线后再度走强并创出新高。甚至百花，哈药股份这种，都没明显的负反馈，这里是绝对低位的首板华森制药的一字，以及二板神奇制药的一字，提供的强度。

算力：板块同样分化，尾盘有资金回流。但该板块波动较大、游资属性较强，更偏向情绪博弈，前两日高开后均出现兑现回落，短线更适合在分歧中低吸，追涨风险较高。

有色：板块延续修复态势，重新站上10日线，小金属方向领涨，暂时以轮动行情看待。

机器人：板块盘中出现异动，午后震荡走高。本周催化事件较多，可考虑低吸埋伏，等待板块加速。

个股分析：

金螳螂，今天随便烂，板上开板18次都无关要紧，情况有点像当时一鸣食品的烂板回封。

天洋新材，微盘卡住连板位置，正常预期明日大概率延续加速。

神奇制药，属于医药的三阶段补涨，神奇没有高度，普反高潮后，明天后手不好接。

哈药股份，当前的调整属于预期之内，明天它面临涨1.93%就达到30天200%异动监管的约束。从第一个涨停算起，还需要再熬几个交易日，才能规避异动限制。没先手切莫追高，要么放量突破异动限制，要么冲不过监管就负反馈。

现在的市场，就像爬楼梯的人突然踩空一级——下一个台阶，还能踏稳吗？ 几个关键标的已经走到十字路口，明天早盘的走向，或将决定短期方向。哪些票还能博弈活口？哪些又要小心核按钮？……记住：不折腾，才是最大的折腾。我是（小猴论市）猴哥，咱们下期见。

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