🔔 美股昨夜整体震荡下行，纳指收跌 0.32%，科技七巨头普遍回调，但存储、光通信板块逆势走强；国内政策密集落地，覆盖半导体存储、人形机器人、AI 算力、新型电网、油气、大消费、医药、光伏多晶硅、地产等多条主线，政策催化 + 产业景气共振，下面按景气优先级重新梳理板块信息。

## 🔥高景气主线板块梳理

### 📀芯片半导体（存储为核心催化）

- 海外信号：美股存储板块大幅走强，铠侠 A