一、指数层面[淘股吧]

这一波指数走的是超跌反弹，我在8月初有次回帖告诉大家，以7月21日强修复为节点，日内修复后调整7天，二次探底，7月31日二次修复，如果这一次调整是3-5天内就能再次修复，那么反弹将延续，如今到今天，确实走了个反弹延续，那指数这里临近4000点，很多人包括我身边的朋友都认为指数能冲破4000点，甚至一路走高再次新高。

如果你问我，那我觉得指数这里到了要中场休息了，当下绑定指数从这半个月来看依旧是科技，其他方向带不动指数，，所以本周下半周应该是逢高减仓的时候了，，

二、板块层面

①科技，
这一轮杀跌主要是以科技为主的腰斩式杀跌，大部分品种平均一个月跌50％-60％，历史少见，如果持股不动，回本可是要涨100％-150％，既然经过一个月的快速杀跌腰斩跌了50％-60％点，理论上是难以再通过1-2个月的时间给大家回本的，因为回本要涨100％-150％，客观条件难度太大太大，，假如真的能走出来，那科技又是一波气势如虹的主升浪了，，个人是不看好当下科技重回主升的。科技前面无差别下跌，筑底后第一阶段自然是普反，到了这里第一阶段差不多走完了，要休息一下才有机会酝酿第二阶段，第二阶段很多科技品种会开始掉队，只剩前排品种还有机会震荡向上，大部分品种要休息了。


科技这波走的是硬件，按大类分主要是三类，一个是是海外链也就是光通信，一个是国产链也就是半导体，一个是原材料涨价线，，我之前复盘给大家说过这一轮科技上涨的轨迹是从大方向，涨到中方向，再涨到小方向，最后涨到微方向，直到无法再细分的时候开始集体补跌，

第一阶段，是大方向光通信、半导体大方向没有细分，每个大方向大几百只。
第二阶段，是中方向细分比如光通信细分出光模块、CPO、MPO、光芯片、光纤、光器件等等，半导体细分出存储、晶圆、设备、材料等等。每个中方向百来只。
第三阶段，是小方向上游原材料涨价细分，比如PCB、MLCC、ABF、电子布、玻璃基板等等等等，每个小方向几十只。
第四阶段，是微方向，比如化学分子式磷化铟、六氟化钨、氮化镓、碳化硅、氦气、二氧化碳、氢氟酸等等，每个小方向十来只。
然后就无法再细分了，能炒作的全部都炒了，结合外围大跌，我们也来了一次集体补跌。

那这次反弹怎么看，同样如此，上涨的时候全部轮一遍，超跌反弹的时候也应该全部轮一遍，上涨时候从大到小，那超跌反弹自然应该是从小到大，，大家自己对照一下，最大的肯定中际、新易盛、天孚、东山、德明、寒武、中芯等这几个吊毛，那这一轮超跌反弹这几个大票是最弱的，近几天都开始反弹了，

那大家自己考虑一下，，反弹从小到大，当最大的开始反弹了，那科技是重回主升浪，还是快到中场休息了，如果你认为重回主升浪，那就加仓猛干，上满仓位，，如果你认为中场休息，那就逢高减仓，等第二阶段，，个人偏向后者，当然我说的不一定对，只是给大家一个参考。

（科技新龙头长鑫科技今天新高了，是新的开始还是短期高点？？？？？？？？？大家自己思考一下）

②医药
相比于其他方向的消费、有色、机器人、算力租赁等等，这轮医药是科技下跌以及本来指数超跌反弹下最持续的方向，，不过当下更偏向短线情绪抱团，前排品种比如哈药、百花、万邦、义翘、陇神、五洲、博济、誉衡、开开等，包括补涨的澳洋健康、神奇制药等，当下走势也偏向短线情绪抱团，，并不像四五六月大科技那样一开始就是趋势领涨的，，

四五六月的科技，是前排中军趋势比如易中天、长飞、亨通、中天、寒武、中芯、寒武等领涨带出的科技主升浪，当下医药前排中军比如药明康德、百济神州、恒瑞医药、科伦药业、海思科等等，初了一个药明康德，其他并不强，，所以这里的医药暂时不看趋势主线，，加上还有科技资金并没有死，所以医药先看短线情绪抱团行情的过渡，，什么时候医药前排中军都新高继续向上的时候，那医药再考虑主升趋势行情。

（简单说一下，短线情绪抱团和趋势的区别，这个以前单独写过文章给大家，，差别很大的，这里就不再细说了，最简单的一点，只有短线情绪抱团才会触碰100％、200％涨幅偏离异动，，纯趋势是不用担心异动的，，就像科技批量品种涨五倍、十倍了从来不用担心异动）

那当下的医药，就做前排品种，尤其是科技分歧的时候，后排补涨比如澳洋、神奇、华森也可以接力试错，10日涨幅前10的医药品种也可以做弱转强，但是当下只限于前排品种，后排的药如果去了要快进快出，不然波动很大。

既然当下医药偏向的是短线情绪抱团而非趋势，那除了药明康德外，应该更要看陇神戎发、哈药股份、百花医药这三个进入监管异动的，，，这里很多人等哈药的规避异动后再次上涨，，当前哈药是27日偏离值195.79％ ，，还有3天，个人觉得大家太关注哈药当下的压异动了，最后一天压异动的尾盘应该会有很多资金进去，也有人私下问我最后一天哈药能不能进，，这里个人能力有限，还看不出来哈药压完异动后能不能再开启一波，，如果是我，剩下的3天时间里，重点干医药逢低关注，拉高取关，，最后一天再根据整体盘面医药的情况，再考虑是否小仓位试错哈药，一定是小仓位，，因为这么多人都再等哈药规避异动后再次开启一波，，那还真有可能，压完异动后给你补跌一次。。。

所以重点是看哈药这3天压制异动的情况下，医药情绪能不能打开，补涨能不能批量发酵，，如果不能，代表大资金担心，那大家想最后一天进哈药的一定药谨慎。

③重组并购

除了医药，另外一条线就是重组并购了，爱丽家居一波高度，无惧监管，两次停牌不仅带动了重组，还打开了短线情绪高度，带出了批量的冲击异动，并且监管后大部分都再次新高，重组方向还有五洲医疗、欣天科技，以及最近的蓝盾光电，都是无惧监管新高，强度也是历史少见，，爱丽今天复牌，大概率问题不大，哪怕今天跌停个人也觉得是短线情绪低买的时候，爱丽主要是带出了短线情绪，，加上哈药压异动，本周短线情绪不大，可以继续做，周四下午周五的时候，再考虑风险。

三、短线情绪

最近一个半月短线情绪流回来了，也就是连板接力、短线情绪抱团的资金风格，所以近期应对市场的手法是短线情绪，也就是可以做前排品种的弱转强、接力、强更强了。近期短线情绪抱

最明显的就是进入100％偏离异动的品种非常多，恒尚节能、宿迁联没、哈药股份、立新能源、爱丽家居、百花医药、传智教育、高争民爆、五洲医疗、万邦医药、欣天科技、蓝盾光电等等十几只，，并且进入监管后都没有A杀反而继续新高，，

爱丽今天复牌，理论问题不大，就算这一轮短线情绪结束，节点应该在周五，，当下可以继续做，用短线情绪的手法来做，接力、强更强、弱转强，断板反包都能做，容错率大

时间不够了，我要出去了，太久没复盘，还有好多没写，，先这样了，祝大家好运。