先赞后看，必定暴赚！[淘股吧]
我是亿百万，2021年在私募干交易部经理，2023年辞职回家单干。这三年我把游资时代的情绪周期和量化机构的战法揉在一起，打磨出一套自己的体系：自上而下，宏观到微观，指数定方向，题材选战场。
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一、此前思路验证:


今天被打脸了，“牛来”的力量直接将红色段的上扬直接疑似提前到了今天，那么既然不走先抑后扬，而是先扬的话，那后面两个字是？不管怎么样，起码这里上涨今天是疑似已经出现，也明确说过这里的上涨是要好好去把握的，先把握好再说。

二、指数结构：



五月份的时候给过大家一个图，提前揭示了四浪下跌的情况。随后给大家展示了五浪的可能性，目前看一切都在路上

如果把分钟级别也划分ABC，那这里就是属于分钟级别3741.11以来的3浪上涨中的子3浪或者，正常来说如果真的是要直接上涨，那这段的蓝色走势是肯定要比第一段蓝色走势要长且更要有力。
因此，对于明天来说，是个所见即真实的日子，大阳线的强是真的强，如果走小阴小阳甚至调整，那么分钟级别就会出钝化结构了，后面就容易继续走背离，那要小心1-5浪结束或者说压根没来？不管是哪种，日内都容易冲高回落，需要结合盘面效益来看减还是离场。
强调一遍，所见即真实，强就是真的强，弱了如果不能日内V回去那就是真的弱，谨慎买分歧。

三、板块梳理：

（1）科技分支轮动局：
海外科技，前一周是PCB，上周是光通信，今天强度有所减弱，周五的硬板剑桥科技不吃利好开盘后兑现，包括光互联，天孚通信高开也是兑现，只轮了光互联细分MPO的太辰光，所以预期这个分支也是跟着PCB，光通信那些一起轮动。
今天还有ABF膜，涨的还是很久之前跟你们分享过的华正新材，讲的故事还是之前的国产替代，目前全球大概50亿，小日子公司就占了95%多，如果未来中日脱钩，全是我们的市场，有没有感觉逻辑很熟悉？是的，就和WF6中船特气的底层逻辑类似，另一个新吹的就是激智科技。
海外科技真要看，那是属于越新的逻辑就越好，老的前两周涨过的直接就看图，最重要是看量，比滞涨更可怕的是到前高箱体底部压力位时没有量，说明没人真这么看好这个方向，没有解放军，比如风华高科类，如果再不出量，成交量缩在成交量均线下面，就得好好想清楚。

国产科技，周五博弈的就是科创轮动，没成功，也以为是长鑫科技到前高不行后，指数上半周回踩一下再来做一次有效回流，结果今天就成了轮动加强的主力军，看到长鑫科技红开慢慢拉加上金螳螂上板的时候就有点感觉了。不过可惜的是9点50附近长鑫科技急拉，上证指数和创业板指数白线下叉回落，也刚好到正常的轮动回落时间点（开盘半小时），所以也是那时候删除了不少周五观察的短线品种。相信不少人也会在这个时间点兑现，细究一下其实也不必过于懊悔，当你过了20多分钟发现市场还在继续进攻时你也是依然可以补位做轮动的，当时的S和后面看清楚做应对的B，没有关系。
半导体后面最大的催化逻辑还是一直说的扩产，而要看扩产就得看好晶圆的中芯国际和华虹宏力的反馈，它两要真的支棱起来半导体才算真正走出来行情，在此之前每次的修复即便卡中了大阳线甚至共振，如果次日不能走强更强，兑现比较严重，都不太适合去关注短线，小票类新故事如百合花类的可能除外。

（2）token经济学算力：
今天的国产算力交换机和算力租赁和上周大涨过的光通信一样，在指数轮动日反而没有了表现，尾盘拉起来也是市场看到指数继续新高，情绪不错，今天就剩这个方向没轮动了，明天有轮动修复预期卷起来抢了一下，那同理，既然都是不愿意接大涨次日，那分歧次日的回流也要小心些。
交换机的锐捷网络，共进股份，紫光股份，盛科通信，算力租赁的行云科技，利通电子。就这么几个。

（3）创新药



整个科技和token经济学，都偏向于轮动，且是抱团龙头前排式的轮动，看A做B后排不一定很有把握，唯独创新药有点板块的看头。打开十日涨幅榜，依然是昨天分享过的AI4S里的重组蛋白领先涨幅，卖铲子的百普赛斯，义翘神州，近岸蛋白。其实百花医药也属于，只不过他不是卖铲子的。
然后这个10日涨幅榜倒是出现了个结构不错的誉衡药业，30亿的成交额，这直接是给了想玩抱团的人一个全新的选择了，药明康德没弹性，哈药股份要卡异动，量化20厘米强趋势不好整，低价还带容量，它今天就是市场想参与医药又嫌弃前面几个票时的最优解。目前2+2+1的结构，今天较为缩量，对于抱团品种来说，找性价比才是最优解，追高的话就得联动环境和板块节奏去看了。
不过现在创新药的问题也很明显，集体都在卡异动，大部分卡的还是10天100%……过往经验来看这种都不是好事，陆续不卡异动进入监管池的才有好果子吃。


四、个股观察

1.剑桥科技/有研硅/中芯国际/其他半导体类：早上9点50长鑫科技急拉+上证和创业板白线无力下叉时，对于一些比较弱势的科技，无论是海外线还是国产线，都适合取关。
2.588170ETF：成本决定底气，成本低又是趋势预期的，今天早上就适合降低关注度。
3.锐捷网络：10点后慢慢发现市场情绪稳住了，那大涨的半导体不想追，海外线周五强势过今天冲高回落，那还剩的选择不是医药就是算力相关，从量的情况来看，交换机可能因为有了共进股份涨停，所以板块的抄底盘都不少，那分支龙头小阴小阳局就可以考虑关注。
4.百普赛斯/康龙化成：逻辑同算力，周五指数首次阴线，开盘药明康德小低开后拉直线，那板块指数和板块今天二连分歧的概率就不高，誉衡药业，重组蛋白类的几个20厘米都可以尝试。
5.尾盘指数拉涨，情绪继续有奔头，除了可以博弈各分支龙头外（除了算力租赁的利通电子拉太高略微透支明天轮动预期），还有一个正向思维，就是看今天的硬板，毕竟晚上会有人发酵共振，那明天龙头就容易高溢价，兴许还会有人看A做B，所以如果盘中啥也没干，尾盘就可以考虑套利最硬的华正新材ABF方向的激智科技类去摸奖，也是一个不错的思路，当然确认度肯定比如不如前面几个，但结合弹性又会比ETF更高。

五、明日思路：

看好指数走势，竞价不亢奋+开盘批量往下走基本属于不及预期，对于今天大涨过的科技都可以先考虑敏感处理，宁愿等它高开低走，或者高开高走回落时，看清楚了承接，看清楚了继续放量趋向于大阳线再追都不急，如果真倾向于V回去，这个共振可以看。
情绪端，爱丽家居明天复牌，如非一字跌停按死，可以借助它的分歧质检一波现在10日涨幅榜的高位股，包括今晚热议的蓝盾光电，是骡子是马，明天都能知道。

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七、实战经验：
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【精】孙子兵法和博弈论在超短的应用 (https://www.tgb.cn/a/2tu4RwPXw7Y )
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