1、大盘指数复盘：两市大盘放量上涨，量能23875亿，较昨日增量2447亿。从趋势强度看， 大盘今日强势收复5日线，站上30日线，离60日线仅仅相差2点，放量长阳，极度强势。早盘竞价开在3930点，开在支撑位债市，离第一压力位2个点的距离。9:31分成交281.1亿，5分钟成交1160亿，较昨日有增量，随后一直到尾盘，均为震荡拉升，最终收在3982.65点，非常强势。从结构强度看，今日大小票共趋，小票领涨。今日板块红绿白为498：15；已经极端强势了。从板块涨幅看，4%以上15家，光刻机、胶，先进封装、CPO、半导体、转基因、玉米等板块领涨；3%以上33家，包括芯片、乳业、光纤等概念板块；涨幅2%以上130家，商业航天、机器人概念、电网设备、液冷，锂电池等概念板块；市场板块普涨；白酒跌-2.06%，其他煤炭、影视、游戏等军跌幅低于-1%;可以说今日市场强势普涨。从资金人气上看，主力资金净流入流出比为385:128，明显和板块红绿比有背离，说明有部分板块虽然红了，但主力确没有出力，只不过跟风散户买入所致，这一点要注意一下。资金净流入200亿以上7家，包括芯片、芯片概念、半导体等板块；资金净流入100亿以上的有23家，包括CPO、商业航天、先进封装、光伏等概念板块；资金净流入50亿以上的板块38家，包括光纤概念、pcb、锂电池概念、液冷服务器等概念板块。资金净流出整体不多，也不高，最多AI智能体净流出26.26亿。AI智能体、AIGc概念，算力租赁、白酒、AI各种应用端，煤炭开采，电力等板块均有不同程度的资金流出。从以上看出，资金今日除了科技资金净流入较多外，其他板块资金净流出流入都不多。从板块强度看，今日8家以上涨停有48家，包括存储芯片、液冷、商业航天、CPO等科技板块，大盘涨跌比为4335;1064,大盘普涨。压力位3983、4000点，支撑位3969、3943点。
2、集合竞价（略）。
3、情绪
数据：红盘1335、绿盘1064、涨停108，跌停1、连板15、昨日涨停表现+3.52%，昨日连板表现+5.68%，炸板19、炸板率14.9%，破板收益率为0.55%，最高板4板。
梯队：4板：金螳螂（洁净室+参建数据中心+海外业务+建筑装饰龙头）；澳洋健康（生肖炒作+脑机接口+医疗服务+国企改革）； 天洋新材（生肖炒作+CPO+电子胶+半年报预盈 ）
3板：神奇制药（化学制药+抗肿瘤+品牌OTC ）；共进股份 （光通信+数据中心交换机+机器人+唐山国资）
2板：利君股份（商业航天+军工+机器人+分红提议 ）；桂发祥（中华老字号+休闲食品+国企改革 ）；华森制药（1.1类新药+青光眼+创新药研发 ）；中瓷电子（CPO+电子陶瓷+央企 ）；中石科技（中际旭创入股+CPO散热+液冷服务器）； 旭光电子（氮化铝+可控核聚变+光刻机+真空灭弧室）；圣达生物（维生素+合成生物+回购+生物保鲜剂 ）；正裕工业（机器人概念+汽车减震器+定增完成）； 越剑智能（AI验布机+高端装备+纺织机械）；华正新材（覆铜板+AI算力+定增受理+半年报预增 ）
从投机情绪看，今日涨停108家，较昨日大幅度增加，说明在科技的带动下，资金进攻意愿增强；连板15家，较昨日增加，且连板表现高达5.68%，说明市场的延续性较大幅度增强，主要是医药和光通信表现出了延续性。炸板19，炸板率14.9%，较昨日大幅度下降，破板收益率为0.55%，容错率较昨日上升。跌停1，较昨日大幅度下降，昨日涨停表现3.52,市场溢价大幅度增加。跌停1家，较昨日大幅度下降，说明市场以极端出货方式在下降，也是强势的表现。最高板为4板，虽然有下降，但昨日5板石20厘米的票，断板正常。从整体的投机情绪看，市场高度4板，强势的溢价较强，弱势票跌停数在下降，同时炸板数和炸板率看，资金进攻失败率下降，容错率上升。基于此判断为投机情绪强。
从板块情绪看，今日的板块预期差有英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段，这是全球首款进入量产的200G/lane CPO以太网交换机系统，摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。今日CPO和农业也表现了这个预期差，但能否延续，需要持续的刺激，如果从内生的板块预期差来看，CPO人气资金流入较多，但农业资金流入不多，这样资金的惯性预期差较差，从周期角度看，CPO板块沿5日线连续拉升，虽然强势但已经高潮了，高潮后将分化，明日要看具体的表现了；至于农业启动，本身就不强，有活口就不错了，所以明日需要关注一下。从资金偏好看，今日资金选择科技票。从高度和主升上看，今日5板的20厘米票未能延续，连板晋级率还是较强，医药和CPO较强，医药哈药股份、百花医药等票没有出现所谓的 A杀，说明板块依然较强，关注一下；从板块强度看，今日8家以上涨停较多，资金人气上科技相对较强，从易扩散易发酵看，没有看到持续的题材，从梯队上看，科技、医药等均有周期梯队，相对强势。从整体板块情绪上看，农业是否一日游要看明日表现，医药和科技已经走强多日，从持续性活跃看，没有看到相关题材。
4、题材板块
CPO
英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段，这是全球首款进入量产的200G/lane CPO以太网交换机系统。该交换机基于Spectrum-6交换芯片打造，激光器数量缩减至传统方案的四分之一，功耗降低至五分之一，光损耗从约22dB降低至约4dB，信号完整性提升64倍。
涨停板：中石科技、太辰光、共进股份、天准科技、中瓷电子、旭光电子、天通股份、电连技术、聚和材料、天洋新材、苏州天脉、飞亚达、盛洋科技、海泰新光
其他强势股：仕佳光子、迅捷兴、长光华芯、长芯博创、富信科技、天孚通信

芯片产业
SK海力士表示，将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求。
涨停板：亚翔集成、有研新材、盈方微、兴欣新材、奥莱德、天准科技、万盛股份、金螳螂、华民股份、华源控股
其他强势股：中科飞测、长川科技、普冉股份、长鑫科技

创新药
2026年上半年我国创新药对外授权（License-out）交易金额已突破1100亿美元，在全球TOP10交易中占据八席，产业正从"卖故事"转向以临床数据和商业化兑现能力定价的新阶段。
涨停板：誉衡药业、华森制药、太龙药业、圣达生物、戴维医疗、冀衡医药、神奇制药、澳洋健康
其他强势股：石药创新、陇神戎发、立方制药

PCB
PCB上游材料涨价潮持续扩大。南亚塑料电子材料事业部近期向客户发出涨价通知，宣布铜箔基板（CCL）及半固化片（Prepreg，PP）价格将调涨20～25%，自2026年9月1日起生效，并以实际出货日期为准。
涨停板：金禄电子、华正新材、兴森科技、宏昌电子、东方材料、博敏电子、卓郎智能
其他强势股：山东玻纤、中国巨石、埃科光电

机器人
①人形第二届世界人形机器人运动会将于8月22日在国家速滑馆“冰丝带”开幕。本届赛事共吸引了六大洲16个国家的666支队伍、2056台机器人同台竞技，队伍总量同比增长138%，机器人数量翻了两番。
②宇树科技发布“超人”，原地跳高2米，极限速度12.66m/s，（0.85米腿长），超越全世界全人类原地跳高和奔跑速度记录。
涨停板：正裕工业、京城股份、日盈电子、中原内配、北自科技、联科科技、龙洲股份、哈森股份
其他强势股：博众精工、征和工业、唯科科技、襄阳轴承

算力租赁
广东省首个词元经济专项金融产品“Token贷”在广州海珠发布，按合同/Token消耗额度核定额度，可提供信用、应收账款质押、订单融资为主的担保方式。
涨停板：东方材料、鸿博股份、甘咨询、宇顺电子
其他强势股：日科化学、朗科科技、弘信电子

大消费
机构：二季度或将是食品饮料年度利润端压力最大季度，预期2026年三季度消费品利润端或普遍好于二季度。
涨停板：一鸣食品、供销大集、桂发祥、阳光乳业、利群股份、百合股份、益民集团
其他强势股：黑芝麻、南侨食品

有色
LME期铜日内涨超1.4%，一度逼近14400美元/吨。
涨停板：北方铜业、贵研铂业、振华股份、闽发铝业
其他强势股：江西铜业、湖南白银、西部矿业、铜陵有色

农业
摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。霍尔木兹海峡航运中断，以及潜在的历史级超强厄尔尼诺现象的出现，可能会削弱农作物产量、制约农业生产，并使食品通胀在2027年上半年持续居高不下。
涨停板：金健米业、农发种业、京粮控股
其他强势股：神农种业、敦煌种业、深粮控股

电网设备
《新型电力系统建设“十五五”规划》明确，“十五五”期间全国电网固定资产投资将达到5万亿元以上，较“十四五”增长超30%，年均投资体量达万亿级别。
涨停板：风范股份、思源电气、神马电力
其他强势股：金冠电气、伊戈尔

燃气轮机
摩根大通表示，受电力需求急剧增长的推动，全球燃气轮机订单在4月至6月当季创下历史新高。
涨停板：杰瑞股份、联德股份、常宝股份
其他强势股：隆达股份、图南股份、万泽股份

磷化铟
市场研究机构Yole的信息显示，2026年全球磷化铟衬底需求将达260万到300万片（折合2英寸），但有效产能仅约为75万片，缺口超过七成。
涨停板：有研新材
其他强势股：云南锗业、兴发集团、博杰股份、三安光电

先进封装
机构：封测正由稼动率修复走向量价齐升、价值量抬升，台积电与日月光投控提价为中国大陆封测跟涨提供锚定、台厂满载下订单外溢，看好中国大陆封测厂需求承接与涨价跟进及利润率修复机会。
涨停板：通富微电
其他强势股：德邦科技、上海新阳、甬矽电子、华天科技、伟测科技

玻璃基板
机构：持续看好先进封装将成为未来支撑高端芯片性能维持高斜率升级的重要路径，而玻璃基板则有望成为解决当前先进封装大尺寸化、高密高速升级、产出效率等瓶颈的重要工艺，有望进入加速成熟阶段。
涨停板：沃格光电
其他强势股：艾森股份、彩虹股份、力诺药包、京东方A、凯盛科技

航运
上期所欧线集运主力合约大涨10%，报1749点。
涨停板：凤凰航运
其他强势股：中远海能、招商轮船、国航远洋

培育钻石
机构：预计金刚石散热2030年全球市场中性约188亿元、乐观约312亿元，2026-2030年中性口径复合增速约128%。
涨停板：黄河旋风
其他强势股：四方达、力量钻石、国机精工、沃尔德
5、情绪标
D:澳洋健康、金螳螂、天洋新材、中石科技
k:蓝盾光电、贵州茅台、北京文化、中鼎股份
6、个人操作
取关莲花控股、新关注亨通光*
就这。