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1、国务院总理李强8月17日主持召开国务院第十二次全体会议，深入学贯彻关于当前经济形势和经济工作的重要讲话精神，强调要切实把思想和行动统一到党中央对形势的科学判断和决策部署上来，扎实做好各项工作，努力完成全年经济社会发展目标任务，实现“十五五”良好开局。
2、国家统计局数据显示，7月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.1%转为持平。其中，上海、广州和深圳分别上涨0.2%、0.1%和0.2%，北京下降0.3%。7月份，一线城市二手住宅价格环比上涨0.2%，已连续5个月保持环比上涨。其中，上海、广州、深圳二手住宅价格环比分别上涨0.3%、0.4%和0.2%，北京持平。7月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，剔除季节因素后环比增长0.11%。1—7月份，全国房地产开发投资43009亿元，同比下降19.2%。1—7月份，社会消费品零售总额287744亿元，同比增长1.2%。7月份，社会消费品零售总额39022亿元，同比增长0.6%。
3、国家发展改革委党组成员、副主任岳修虎同志主持召开工作会议，部署加快推进2026年新型政策性金融工具投放工作，加大对民间投资项目支持力度。
4、美国总统特朗普表示，美国不寻求延长与伊朗的谅解备忘录。此前一名伊朗高级官员表示，伊朗已为美国全面履行伊美谅解备忘录设定了数周的最后期限，伊朗不会无限期等待美国继续实施海上封锁。
行业新闻
1、国家发展改革委、国家能源局印发《石油天然气发展“十五五”规划》，其中提出，2030年，国内油气供应量4.4亿吨油当量，新增油气长输管道2万公里。其中提到，推进CCUS规模产业化建设，推进新型地下储能产业发展。其中还提到，研究完善成品油消费税制度，完善成品油定价机制。
2、统计数据显示，桥水第二季度持仓总市值达244亿美元，上一季度总市值为224亿美元。此次桥水展现出减持科技及增加指数的趋势，在前十大重仓股中，大幅增持标普500指数ETF，同时全面减持科技与半导体板块。桥水二季度建仓了Eversource Energy、埃克森美孚等能源股，减持了美光92%的仓位，持仓占比0.55%。
3、我国正在建设的电磁驱动聚变大科学装置，就是探索可控核聚变的重要科研平台。16日，在位于西安交通大学的试验现场，这套装置的综合考核实验系统——单路脉冲源通过验收，迈出了从图纸到实物的关键一步。
4、宜春市生态环保局拟受理宜春时代新能源矿业有限公司江西省宜丰县圳口里—奉新县枧下窝锂矿采矿项目环境影响评价文件。此次拟受理，也是宁德时代枧下窝锂矿复产进程中的极其重要的一步。
5、OpenAI承诺将在2030年前大规模部署N VIDI A AI基础设施。OpenAI现有和计划中的承诺约占NVIDIA计算12吉瓦，如果英伟达将 PORT S Pike协议扩展到最初的4.25吉瓦之外，将有机会扩展至约16吉瓦。 英伟达表示，在这些层面上，这一机会代表到2030年NVIDIA计算量约为6000亿美元。
6、17日从金融监督院、韩国交易所获取并提交的数据显示：三星电子、SK海力士相关单一股票杠杆及反向ETF自5月27日上市至上月末，交易所与券商合计收取相关手续费达1172.6亿韩元，相关产品共计16只。 有观点指出，个人投资者蜂拥入局这类高风险产品，负责市场运营的交易所与提供交易中介服务的券商赚取了巨额手续费。
公司新闻
1、宇树科技公告，将于8月19日科创板上市。
2、国晟科技公告，下属公司逾期债务本金合计5775万元，占公司最近一期净资产的18.58%。
3、铜冠铜箔公告，董事会秘书兼财务负责人逝世。
4、芯原股份公告，上半年净亏损6.12亿元。
5、多氟多公告，上半年净利润5.12亿元，同比增长897.19%。
6、洁美科技公告，拟追加4.28亿元投资华北产研总部基地项目，扩大MLCC离型膜产能。
7、融捷股份公告，上半年净利润10.02亿元，同比增长1076.14%。
8、盈新发展公告，拟定增募资不超17.79亿元，用于先进封测及存储模组制造项目、存储器主控芯片研发项目等。
9、共进股份公告，800G高速交换机产品主要客户为国内品牌商，其收入占主营业务收入比例较小。
10、日丰股份公告，拟投资7亿元建设年产300吨光纤预制棒、1000万芯公里光纤项目。
11、华阳集团公告，控股股东筹划控制权变更事项，今起停牌。
12、瑞丰高材公告，拟4-5亿元收购电子级环氧树脂公司觅拓新材不低于51%股权。
13、中材科技公告，上半年净利12.08亿元，同比增长21%。
14、神州数码公告，拟2亿元至4亿元回购公司股份。
15、光库科技公告，2026年半年度净利润1.48亿元，同比增长186.09%。
环球市场
美股三大指数集体收跌，纳指跌0.32%，道指跌0.51%，标普500指数跌0.52%。存储、光通信等AI概念板块逆势走强，铠侠ADR涨超13%，闪迪涨超8%，西部数据涨超5%，美光科技涨超4%。Coherent涨超7%，康宁、Lumentum涨超4%。
中东局势再趋紧张，国际油价走高，10月交割的布伦特上涨2.7%，结算价报每桶90.87美元；9月交割的WTI上涨2.6%，结算价报每桶84.50美元。
国际金价走高，截至收盘，现货黄金价格涨0.92%，报4416.6美元/盎司；现货白银价格涨1.68%，报65.79美元/盎司。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.88%。富时中国A50指数期货夜盘收跌0.23%。恒生指数主连夜盘收跌0.27%，报25355点。恒生科技指数主连夜盘收跌0.15%，报4779点。
因投资者担心美国国债规模激增、长期国债供应大增，以及通胀过去五年持续高于美联储目标，美国30年期收益率周一上涨3个基点，至5.29%，为2007年以来最高水平，进一步逼近全球金融危机初期创下的5.44%高点。
美国财政部数据显示，外国持有的该国国债6月出现大幅下降，海外持仓6月降至约9.3万亿美元，环比减少721亿美元，规模为3月以来最大。作为持有美国国债最多的外国，日本当月减持264亿美元，至1.12万亿美元。
Anthropic按当前业务表现计算的年化营收有望突破650亿美元，较去年底的水平攀升逾六倍。
投资机会参考
1、英伟达官宣Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产
据媒体报道，英伟达14日凌晨宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机（Spectrum-X Ethernet Photonics）已进入全面量产阶段，实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间（MTBI）提升10倍。
这一发布标志着CPO技术从实验室验证正式迈入规模化商用阶段，为AI数据中心日益严峻的通信瓶颈提供了突破性解决方案。开源证券研报认为，AI算力正从单一系统走向集群互联，集群规模跃升对Scale-up互联带宽提出倍增需求，有望加速NPO/CPO等光学互联技术产业化渗透，推动光通信在AI基础设施中的价值量重估。
2、融资规模与密度爆发增长，具身智能产业展现出高度成长弹性
9月9日至13日，2026年服贸会将在北京首钢园举办。据报道，作为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会，服贸会正成为展示“人工智能＋消费”创新成果的重要平台。届时，“机器人＋”未来消费场景体验区将正式亮相，无人配送、智能餐饮、迎宾导览、居家机器人等全链条具身智能服务将集中呈现，为全球观众打开一扇窥见未来的窗口。
当前，我国具身智能产业发展迅速，产业展现出高度的成长弹性。在资本市场端，2026年以来一级市场融资呈现出规模与密度的爆发式增长。中银国际指出，人形机器人作为具身智能最理想的载体，在2025年已经跨过量产门槛，目前阻碍其大规模商业化落地的主要瓶颈为大模型泛化能力不足等，未来随着模型、算力、数据的快速发展，有望逐步突破，国内产业链凭借着独特的政策支持、强大的产业链深度和成本优势，目前处于全球领先地位，未来有望充分受益于人形机器人的大规模放量，建议关注能够率先兑现订单和收入的核心零部件环节。
17日晚间，林海股份（600099.SH）、国机汽车（600335.SH）、国机通用（600444.SH）、苏美达（600710.SH）、一拖股份（601038.SH）、国机重装（601399.SH）、蓝科高新（601798.SH）、川仪股份（603100.SH）、中国电研（688128.SH）、国机精工（002046.SZ）、中工国际（002051.SZ），11家国机系A股上市公司相继公告，收到国机财务发来的《关于收到监管行政处罚决定书的告知函》，并已启动风险处置程序。
8月14日，北京金融监管局披露的行政处罚信息公开表显示，国机财务因贷款风险分类不准确、未真实反映资产质量，被处以罚款40万元，相关责任人黄亚杰被给予警告。11家公司均称，国机财务将按期足额缴纳全部罚款，并针对相关问题进行整改，本次事项不会对公司生产经营及与国机财务的存贷款业务产生不良影响。
记者比对11份公告原文发现，各公告正文高度一致，仅存在细微差别：10家公司表述为“因个别贷款风险分类不准确”，国机精工的公告未使用“个别”二字；11份公告均未点名被警告的黄亚杰，也未披露涉事贷款规模、处罚决定书文号等信息。
一张罚单牵动十余家上市公司，与国机财务的定位直接相关。公开信息显示，国机财务成立于2003年，注册资本17.5亿元，是经原银监会批准设立的非银行金融机构；该公司由国机集团及其所属25家成员企业出资组建，以加强国机集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的，坚持安全性、效益性、流动性的经营原则。
根据证监会、原银保监会2022年5月联合发布的《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》，上市公司与集团财务公司的存贷款业务构成关联交易，财务公司发生风险事件时，相关上市公司须及时履行信息披露义务。
据中工国际2026年4月发布的《关于国机财务有限责任公司2025年度风险评估报告》，截至2025年末，国机财务总资产528.51亿元，吸收存款476.26亿元，发放贷款247.54亿元，当年净利润1.93亿元，主要监管指标均在规定区间内。
从已披露数据看，国机财务在集团资金融通中扮演重要角色。国机汽车2026年4月披露的风险评估报告显示，截至2025年末，公司及子公司在国机财务存款余额30.79亿元，公司下属子公司的贷款余额11.06亿元；中工国际2026年半年度风险评估报告显示，截至2026年6月末，公司在国机财务存款余额19.04亿元，占公司存款余额的35.65%。
①今日共有1只新股上市，为科创板的频准激光（688826）。
②国新办8月18日将举行新闻发布会，介绍激发下沉市场活力活跃县域消费有关情况。
③百度董事会将于8月18日举行董事会会议，以批准2026年第二季度及中期财务业绩公告。
④首届生物医学新技术临床研究与转化应用大会将于8月18日至19日举办。
⑤2026全球智慧教育大会将于8月18日至20日召开。
⑥M-Bridge 2026生物医药生态峰会将于8月18日举办。
⑦2026塑料化学回收与废轮胎先进热裂解论坛将于8月18日召开。
⑧兆易创新、舍得酒业、中国联通等股将披露2026年中报。
⑨今日将公布美国7月新屋开工总数年化等数据。
1、国务院总理李强8月17日主持召开国务院第十二次全体会议。李强强调，要着力保持经济平稳运行，坚持扩大内需这个战略基点，聚焦主要矛盾问题，抓住一些链条长、体量大的领域持续用力，进一步做强国内大循环，把内需潜力充分释放出来。加快落实“六张网”建设实施方案，创新投融资机制吸引社会资本。
2、国家统计局发布数据显示，7月份，社会消费品零售总额39022亿元，同比增长0.6%。其中，除汽车以外的消费品零售额35892亿元，增长2.5%。1—7月份，全国房地产开发投资43009亿元，同比下降19.2%；其中，住宅投资33172亿元，下降19.1%。
3、《石油天然气发展“十五五”规划》对外发布。其中提出，到2030年国内油气供应量4.4亿吨油当量，新增油气长输管道2万公里；推进CCUS规模产业化建设，推进新型地下储能产业发展；研究完善成品油消费税制度，完善成品油定价机制。
4、国家发展改革委近日部署加快2026年新型政策性金融工具投放工作，加大对民间投资项目支持力度。
5、宇树科技公告称，公司股票将于2026年8月19日在上交所科创板上市。本次发行价格为150.80元/股，对应2025年摊薄后静态市销率为35.89倍，高于可比公司平均水平。
6、芯原股份公告，上半年净亏损6.12亿元，1月1日至8月17日新签订单151.42亿元，预计2027年经调整后净利润转正。中材科技公告，上半年净利同比增长21%，特种纤维布收入同比增长114%。多氟多公告，Q2净利润环比下降63%，六氟磷酸锂市场价格回落盈利水平回归合理区间。
7、日丰股份公告，拟投资7亿元建设年产300吨光纤预制棒、1000万芯公里光纤项目。洁美科技公告，拟追加4.28亿元投资华北产研总部项目，扩大MLCC离型膜产能。
8、瑞丰高材公告，拟4-5亿元收购电子级环氧树脂公司觅拓新材不低于51%股权。华阳集团公告，控股股东筹划控制权变更事项，股票今起停牌。
9、盈新发展公告，拟定增募资不超17.79亿元，用于先进封测及存储模组制造项目、存储器主控芯片研发项目等。
10、3连板共进股份公告，800G高速交换机产品主要客户为国内品牌商，其收入占主营业务收入比例较小。
11、爱丽家居公告，相关核查工作已完成，股票8月18日开市起复牌。
12、寒武纪公告，56.1万股股权激励股份将于8月20日上市流通，124名员工人均股票价值557.15万元。
13、美股三大指数周一集体收跌，纳指跌0.32%，道指跌0.51%，标普500指数跌0.52%。存储、光通信等AI概念板块逆势走强，铠侠ADR涨超13%，闪迪涨超8%，西部数据涨超5%，美光科技涨超4%。Coherent涨超7%，康宁、Lumentum涨超4%。
14、特朗普拒绝延长美伊临时停火协议，重申将霍尔木兹海峡宣布为美国领土的想法。据报他不急于结束战争，并威胁称如果阿曼妨碍美国，将对前者予以轰炸。
15、抛售潮继续冲击长期美国国债，30年期收益率升至近二十年最高水平。
16、英伟达发布新闻稿称，OpenAI将在 PORT S-Pike建设并运营一座世界级的AI工厂。工厂将采用英伟达的全栈DSX AI工厂平台，包括GPU、CPU、网络和基础设施软件。英伟达同意投入至多1050亿美元支持俄亥俄州一座新大型数据中心园区，未来将由OpenAI租用。
17、人工智能企业Anthropic年化营收据悉有望突破650亿美元，较去年底增长逾6倍。
18、美加贸易谈判遇阻，汽车关税据悉成主要分歧，加方希望汽车关税税率降至10%，但美国坚持最低税率为15%。
19、欧洲央行研究人员警告称，在科技股经历一轮迅猛涨势后，股市可能出现调整，或给欧元区带来严重后果。
20、据报道，美洲、欧洲和中东的超级富豪家族办公室扎堆投资SpaceX，合计持股规模超过38亿美元。
1. 7月经济数据呈现出“总量放缓、结构分化”的特征，传统部门收缩拖累整体，但高技术产业等新动能成为重要支撑。
2. 消息人士称，伊朗与美国之间60天期限的延长协议已获批准。
人工智能：
1. OpenAI已承诺到2030年大规模部署英伟达AI基础设施，现有及计划中的部署规模约为12吉瓦，并有机会扩大至约16吉瓦。
2. 英伟达已提前将研发和供应链资源转向预计2028年下半年量产的Feynman平台，计划采用台积电A16制程，并导入3D Chiplet、SoIC、定制HBM和CPO。
3. 传闻近期海外CSP及英伟达等公司逐渐开始下场游说，效果预计会很好。（开始没人信，涨了以后段子开始传播）
4. 传字节内部测算2028年全球AI视频市场中性150亿美元、激进可达300亿。
5. Big Tech AI支出比看起来更高，超大规模云服务商的表外承诺金额是已确认负债的4倍。
6. 传长鑫将投zi聚和旗下空白掩膜版子公司。
7. 媒体：磷化铟衬底与外延严重供不应求，第四季度酝酿再度涨价，涨幅将达一成以上，创下史上最大涨幅，供应商直言 “有钱也未必买得到”。
8. UBS：2026-27年采用NPO实现200G/通道，2026-29年采用CPO交换机实现400G/通道，随着时间推移采用片上光子学，并可能从2030年起实现更多完全光学的AI集群。
半导体：
1. 观点称NAND 正处在一轮剧烈的周期摆动中：2027 年库存耗尽后将面临严重短缺，而 2029 年随着长存等新产能释放又可能转向过剩。
2. 卖方：当前硅片库存已经接近警戒线（1.5-2个月），下个月迎来一次集中调价，幅度预计10-20%，明年还会继续涨价。
机器人：
宇树科技将于8月19日科创板上市。发布“超人”机器人运动能力提升显著。
航运：
1. 上涨催化：集运欧线主力合约今日上涨超过10%+马士基赫伯罗特电话会上修全年业绩指引+美线最近运价超预期+欧线码头拥堵。
2. 参考2023-2024年厄尔尼诺大旱时期，加通湖水位暴跌，巴拿马运河通行量最高削减40%，以美亚航线为例，若绕行好望角，运距拉长70%。
策略观察：
1. 今日成交24026亿，增量2459亿。小幅增量，但不算大，所以还能继续拿着，震荡几天消化完了抛压，今天碰到阻力位也没有回落，明天连续上涨的可能性虽然不敢说大，但若减仓就失去卖权，谁也更多加微WUXL3408不知道有多少忍不住翻多的资金冲进来，之前犹犹豫豫不敢上仓位做反弹的还是比较多的，放大量就开始谨慎。
2. 板块方面，电子、通信和机械领涨，科技带队，明天继续冲要面对放量对决了。
3. 题材方面，几乎所有关注细分都开盘小小犹豫后就拉升了，npo/cpo一骑绝尘，长鑫也是核心阵眼，闪迪剑指新高继续带队，其他各种上游材料也不会错过，华正都带不动莲花板那也很难说材料一定要有聚焦核心，轮着来吧，磷化铟也剑指新高，算租消化了一天周五的筹码，气氛太高尾盘也被拉起来。药也都尾盘拉新高，其他不关注了，踏空资金入场后又是面临节奏问题了。
一、重要财经信息
①《石油天然气发展“十五五”规划》发布，到2030年国内油气供应量4.4亿吨油当量，新增油气长输管道2万公里；天然气储备规模持续增长，占全国消费比重超过13%。
②7月份一线城市二手住宅价格环比上涨0.2%，已连续5个月保持环比上涨；新建商品住宅价格环比持平。
③8月17日下午，在岸、离岸人民币对美元汇率双双升破6.74关口。
④宇树科技：将于8月19日科创板上市
⑤摩根大通在中际旭创H谷的持谷比例于08月12日从15.91%升至16.14%，购买的平均谷价为1084.9163港元。
⑥中东局势再趋紧张，国际油价走高，10月交割的布伦特上涨2.7%，结算价报每桶90.87美元；9月交割的WTI上涨2.6%，结算价报每桶84.50美元。
⑦美谷三大指数集体收跌，纳指跌0.32%，道指跌0.51%，标普500指数跌0.52%。存储、光通信等AI概念板块逆势走强，铠侠ADR涨超13%，闪迪涨超8%。
二、今日热点聚焦
丰原药业：实际控制人将变更为蚌埠市国资委
芯原谷份：上半年净亏损6.12亿元 1月1日至8月17日新签订单增长至151.42亿元 预计2027年经调整后净利润转正
瑞丰高材：拟4-5亿元收购电子级环氧树脂公司觅拓新材不低于51%谷权
大恒科技：拟以自有资金人民币1.1亿元受让浙江跃岭谷份有限公司所持有的中石光芯（石狮）有限公司5%的谷权。本次投zi旨在依托公司工业机器视觉技术积累，并借助中石光芯在光通领域的研发能力，推动公司切入光芯片领域
CPO
英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段，这是全球首款进入量产的200G/lane CPO以太网交换机系统。该交换机基于Spectrum-6交换芯片打造，激光器数量缩减至传统方案的四分之一，功耗降低至五分之一，光损耗从约22dB降低至约4dB，信号完整性提升64倍。
（中石科技、太辰光、共进谷份、中瓷电子、仕佳光子、长光华芯、长芯博创、天孚通信）
芯片产业
全球半导体设备景气度持续上修，据 SEMI 预测，2026年全球半导体设备销售额预计达1659亿美元，同比增长23.2%，创历史新高，高景气正向零部件上游环节全面传导。
（亚翔集成、有研新材、盈方微、中科飞测、长川科技、普冉谷份、长鑫科技）
先进封装
机构：封测正由稼动率修复走向量价齐升、价值量抬升，台积电与日月光投控提价为中国大陆封测更多加微WUXL3408跟涨提供锚定、台厂满载下订单外溢，看好中国大陆封测厂需求承接与涨价跟进及利润率修复机会。
（通富微电、长电科技、上海新阳、甬矽电子、华天科技、伟测科技、长川科技）
创新药
2026年上半年我国创新药对外授权（License-out）交易金额已突破1100亿美元，在全球TOP10交易中占据八席，产业正从卖故事转向以临床数据和商业化兑现能力定价的新阶段。
（誉衡药业、华森制药、太龙药业、石药创新、陇神戎发、立方制药）
PCB
PCB上游材料涨价潮持续扩大。南亚塑料电子材料事业部近期向客户发出涨价通知，宣布铜箔基板（CCL）及半固化片（Prepreg，PP）价格将调涨20～25%，自2026年9月1日起生效，并以实际出货日期为准。
（金禄电子、华正新材、兴森科技、山东玻纤、中国巨石、国际复材）
燃气轮机
摩根大通表示，受电力需求急剧增长的推动，全球燃气轮机订单在4月至6月当季创下历史新高。
（杰瑞谷份、联德谷份、应流谷份、隆达谷份、图南谷份、万泽谷份）
磷化铟
①市场研究机构Yole的信息显示，2026年全球磷化铟衬底需求将达260万到300万片（折合2英寸），但有效产能仅约为75万片，缺口超过七成。
②据报道，磷化铟（InP）基板与外延片严重供不应求，第四季度价格涨幅或将超过10%，创下历史最大单次涨幅。供应商直言，即便愿意加价，货源也未必能够到手。
（有研新材、云南锗业、兴发集团、博杰谷份）
电网设备
《新型电力系统建设“十五五”规划》明确，“十五五”期间全国电网固定资产投zi将达到5万亿元以上，较“十四五”增长超30%，年均投zi体量达万亿级别。
（风范谷份、思源电气、神马电力、金冠电气、伊戈尔、禾望电气）
机器人
①人形第二届世界人形机器人运动会将于8月22日在国家速滑馆“冰丝带”开幕。本届赛事共吸引了六大洲16个国家的666支队伍、2056台机器人同台竞技，队伍总量同比增长138%，机器更多加微WUXL3408人数量翻了两番。
②宇树科技发布“超人”，原地跳高2米，极限速度12.66m/s，（0.85米腿长），超越全世界全人类原地跳高和奔跑速度记录。
（正裕工业、征和工业、襄阳轴承、斯菱智驱）
玻璃基板
机构：持续看好先进封装将成为未来支撑高端芯片性能维持高斜率升级的重要路径，而玻璃基板则有望成为解决当前先进封装大尺寸化、高密高速升级、产出效率等瓶颈的重要工艺，有望进入加速成熟阶段。
（沃格光电、艾森谷份、彩虹谷份、力诺药包、京东方A、凯盛科技）
培育钻石
机构：预计金刚石散热2030年全球市场中性约188亿元、乐观约312亿元，2026-2030年中性口径复合增速约128%。
（黄河旋风、四方达、力量钻石、国机精工）
农业
摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。霍尔木兹海峡航运中断，以及潜在的历史级超强厄尔尼诺现象的出现，可能会削弱农作物产量、制约农业生产，并使食品通胀在2027年上半年持续居高不下。
（金健米业、农发种业、神农种业、敦煌种业）
三、昨日强势板块和个谷
算力硬件、芯片、创新药、PCB、机器人、算力租赁、大消费、有色、农业等
1、芯片半导体：美谷存储概念板块逆势走强，铠侠ADR涨超13%，闪迪涨超8%，西部数据涨超5%，美光科技涨超4%。近日，SK集团董事长崔泰源接受媒体线下专访，采访中崔泰源再次强调了存储需求的爆发式增长，并表示明年将出现最严重的“存储荒”。
概念谷：佰维存储、兆易创新、北京君正、江波龙、德明利、中芯国际、长川科技、澜起科技、天岳先进、圣邦谷份、国民技术、长电科技、珂玛科技、风华高科、拓荆科技、晶合集成、海光信息、华天科技、通富微电、雅克科技、北方华创、紫光国微、华海清科、沪硅产业、三安光电、翱捷科技、复旦微电、盛科通信等。
2、机器人：宇树科技将于8月19日科创板上市。宇树官宣超人来了，突破人类跳高奔跑双重纪录，原地跳高2米。国家统计局：前 7 个月我国工业机器人产量同比增长 28.5%。英伟达高管将于周二造访LG电子机器人研发中心。
概念谷：巨轮智能、绿的谐波、中大力德、科达利、骏创科技、安培龙、三协电机、华依科技、绿的谐波、双环传动、汇川技术、鸣志电器、拓普集团、三花智控、柯力传感、奥比中光、昊志机电、江苏雷利、兆威机电、禾川科技、五洲新春、埃斯顿、长盈精密、卧龙电驱等
3、AI算力：国家统计局新闻发言人付凌晖：我国算力需求扩张带动全产业链投zi大幅增加。国家数据局官微：以词元为引擎推动智能经济高质量发展。OpenAI承诺2030年前进行大规模部署英伟达算力基础设施。英伟达：OpenAI的承诺大约代表到2030年N VIDI A计算的6000亿美元。
概念谷：利通电子、协创数据、宏景科技、行云科技、东阳光、京基智农、盛视科技、杰创智能、智微智能、润建谷份、赛意信息、亿田智能、城地香江、杭钢谷份、美利云、科华数据、润泽科技、首都在线、中贝通信、锦鸡谷份、奥飞数据、铜牛信息、佳力图、润建谷份、世纪华通、优刻得等
4、油气：国家发展改革委、国家能源局印发《石油天然气发展“十五五”规划》，2030年，国内油气供应量4.4亿吨油当量，新增油气长输管道2万公里，全国油气长输管网规模达22万公里，天然气储备规模持续增长，占全国消费比重超过13%，液化天然气接收站接卸能力2亿吨/年，陆上管道进口天然气能力1140亿立方米/年，二氧化碳捕集与封存/二氧化碳捕集利用与封存（CCS/CCUS）年注入二氧化碳达1000万吨。
概念谷：中油工程、金洲管道、石化机械、杰瑞谷份、富瑞特装、蓝科高新、国新能源、中泰谷份、蓝焰控谷、广汇能源、石化油服、海油工程、中曼石油、天壕能源等。
5、消费：国务院第十二次全体会议，坚持扩大内需这个战略基点，进一步做强国内大循环，把内需潜力充分释放出来。国新办8月18日举行新闻发布会，介绍激发下沉市场活力活跃县域消费有关情况。
概念谷：一鸣食品、桂发祥、阳光乳业、供销大集、利群谷份、益民集团、金健米业、京粮控谷、亚振家居、富岭谷份、TCL智家、百合谷份、哈森谷份、飞亚达等。
6、医药：国家医保局新增一项制度安排，首次遴选158个基层病种“同病同付”，涉及高血压、糖尿病等。
概念谷：太龙药业、誉衡药业、石药创新、哈三联、陇神戎发、百普赛斯、联环药业、朗坤科技、药明康德、益诺思、复旦张江等。
7、涂树脂铜箔-RCC：有机构点评认为：RCC通过重构PCB层叠架构、大幅削减玻纤用量，成为未来应对玻纤紧缺的可选方案之一。
概念谷：宏昌电子、方邦谷份、华正新材、迅捷兴、四会富仕、生益科技、鹏鼎控谷等。
8、电力电网：5万亿新型电网如何撑起“算力+绿电”新未来？8月17日，国务院第十二次全体会议，提出加快落实“六张网”建设实施方案，创新投融资机制吸引社会资本。
概念谷：华电能源、大唐发电、金开新能、惠天热电、京能电力、梅雁吉祥、华电辽能、协鑫能科、粤电力A、晋控电力、珈伟新能、金房能源、许继电气、特变电工、四方谷份、思源电气、平高电气、保变电气、宏发谷份、金盘科技、东方电缆、汉缆谷份等。
9、多晶硅：近日，光伏产业链涨价行情持续发酵，8月17日多晶硅现货价格再度上行，硅片、电池片等环节价格同步跟涨。（通威谷份、大全能源）
10、地产：一线城市二手房价格连续5个月上涨，广州涨幅居首、上海紧随。（城投控谷、珠江谷份）
11、AI音乐：阿里发布AI音乐模型HappyShrimp 1.0 自然语言创作打破音乐生产门槛。（视觉中国、光云科技）
12、苹果折叠屏手机：首款折叠屏iPhone备货紧张，初期产能受限或现溢价。（立讯精密、蓝思科技）
13、NPO Socket：8月17日，据机构观点：NPO中的Socket属于纯增量市场，据测算，2000万颗GPU的NPO Scale up互联需56亿美金的Socket。（电连技术、华丰科技）
14、美谷三大指数集体收跌，纳指跌0.32%。“科技七巨头”集体下挫，英伟达跌0.07%，苹果跌0.11%，亚马逊跌0.51%，谷歌跌0.61%，特斯拉跌0.87%，微软跌3.04%，Meta Platforms跌3.54%。存储、光通信等AI概念板块逆势走强，铠侠ADR涨超13%，闪迪涨超8%，西部数据涨超5%，美光科技涨超4%。Coherent涨超7%，康宁、Lumentum涨超4%。
二、个谷新增概念精选。
1、并购重组（仁度生物、兆日科技）
2、工业互联网（铜陵有色）
3、新能源汽车（苏州固锝）
4、液冷服务器（华菱线缆）
5、光纤概念（皇马科技）
6、机器人概念（继峰谷份）
7、算力租赁（共达电声）
8、算力（阳光谷份）
液冷：中石科技
光通信：天洋新材
PCB：华正新材
超节点：共进谷份
洁净室：金螳螂
消费：桂发祥
医药：神奇制药
机器人：正裕工业
二、宇树科技将于8月19日科创板上市
1、宇树科技公告称，公司谷票将于2026年8月19日在上海证券交易所科创板上市，本次发行价格为150.80元/谷。
2、英伟达高级总监黄敏珊（黄仁勋之女），计划周二到访韩国LG电子机器人业务中心，双方将探讨合作方向，深化两家企业在人工智能基础设施与机器人领域的协作。
机器人：首开谷份、景兴纸业、中大力德、长盛轴承
北交所+机器人：丰光精密
三、《石油天然气发展“十五五”规划》印发
1、2030年，国内油气供应量4.4亿吨油当量，新增油气长输管道2万公里，全国油气长输管网规模达22万公里，天然气储备规模持续增长，占全国消费比重超过13%，液化天然气接收站接卸能力2亿吨/年，陆上管道进口天然气能力1140亿立方米/年，二氧化碳捕集与封存/二氧化碳捕集利用与封存（CCS/CCUS）年注入二氧化碳达1000万吨。；油气市场活力持续提升，市场化改革深入推进。
2、特朗普称不寻求延长与伊朗的谅解备忘录，并威胁阿曼，若妨碍美国，将对其进行轰炸。原油期货上涨。
油气：山东墨龙、中曼石油、通源石油、金洲管道
北交所+油气：科力谷份
四、一线城市二手房价格连续5个月上涨 广州上海涨幅居前
数据显示，7月份，一线城市二手住宅价格环比上涨0.2%，二线城市下降0.3%，三线城市下降0.4%。其中，上海、广州、深圳二手住宅价格环比分别上涨0.3%、0.4%和0.2%，北京持平。易居研究院副院长严跃进表示，一线城市二手房价格已连续5个月保持环比上涨，或反映出当前一线城市二手房市场的调整，可能基本到位。
地产：深深房A、京投发展、首开谷份
地产+摘帽：荣丰控谷、中交发展、阳光谷份
五、行业要闻
1、8月17日国务院第十二次全体会议，坚持扩大内需这个战略基点，进一步做强国内大循环，加快落实六张网建设实施方案。（桂发祥、阳光乳业）
2、硅片下个月迎来一次集中调价，幅度预计10-20%。（沪硅产业、西安奕材）
3、五洋自控：公司光模块液冷业务已形成试样产品。
4、宜春市生态环保局拟受理宜春时代新能源矿业有限公司江西省宜丰县圳口里—奉新县枧下窝锂矿采矿项目环境影响评价文件。公示期为8月17日-8月28日。
5、OpenAI承诺2030年前进行大规模部署英伟达算力基础设施，英伟达为OpenAI俄亥俄州AI数据中心提供最高1050亿美元担保。
6、国新办将于8月18日（星期二）下午3时举行新闻发布会，请商务部部长助理和农业农村部、文化和旅游部、市场监管总局有关负责人介绍激发下沉市场活力活跃县域消费有关情况。
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经济信息
1、国家统计局发布的数据显示，1—7月份，全国固定资产投资（不含农户）260328亿元，同比下降6.7%。其中，知识产权产品投资同比增长9.1%。分产业看，第一产业投资5329亿元，同比下降0.5%；第二产业投资97709亿元，下降2.1%；第三产业投资157290亿元，下降9.5%。工业投资同比下降2.1%。其中，采矿业投资增长3.3%，制造业投资下降1.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资下降5.3%。基础设施投资同比下降3.6%。其中，信息传输业投资增长26.0%，水上运输业投资增长16.2%，航空运输业投资增长15.7%。
2、国家统计局数据显示，1—7月份，全国房地产开发投资43009亿元，同比下降19.2%；其中，住宅投资33172亿元，下降19.1%。1—7月份，房地产开发企业房屋施工面积557572万平方米，同比下降12.7%。其中，住宅施工面积387051万平方米，下降13.0%。房屋新开工面积26700万平方米，下降24.0%。其中，住宅新开工面积19490万平方米，下降24.6%。房屋竣工面积19195万平方米，下降23.2%。其中，住宅竣工面积13443万平方米，下降25.5%。1—7月份，新建商品房销售面积45021万平方米，同比下降11.8%；其中住宅销售面积下降12.7%。新建商品房销售额42718亿元，下降13.1%；其中住宅销售额下降13.2%。
3、卓创资讯发文称，8月上半月鸡苗市场处于季节性补栏旺季，虽然苗量增加，但在需求面提振下，鸡苗价格出现上涨，叠加毛鸡上涨带动，鸡苗价格超预期上涨至年内新高。下半月孵化场出苗量继续增加，供应面利空作用增强，叠加季节性集中补栏结束后苗市需求转淡，孵化场计划放缓，苗价或下跌。
公司预警
1、日丰股份：拟投资7亿元建设年产300吨光纤预制棒、1000万芯公里光纤项目。
2、4连板澳洋健康：上半年净利润同比下降23.42%。
3、华资实业：南传私募拟减持公司不超3%股份。
4、硅烷科技：股东张建五拟减持不超过2%股份。
5、宏微科技：股东常州宏众咨询管理合伙企业拟减持不超过0.3%股份。
6、上海合晶：多名董事及高管拟合计减持不超21.96万股。
7、20CM涨停聚和材料：空白掩模版标的公司国内生产基地尚在建设中，短期内不会对公司业绩产生较大影响。
8、多氟多：Q2净利润环比下降63%，六氟磷酸锂市场价格回落盈利水平回归合理区间。
9、芯动联科：2026年半年度净利润同比下降76.36%。
10、中泰股份：上半年净利润1.3亿元 同比下降3.13%。
11、梦百合：美东工厂发生火灾事故。
12、国晟科技：下属公司逾期债务本金合计5775万元，占公司最近一期净资产的18.58%。
13、道通科技：预计2026年半年度净利润同比下降6.34%-11.54%。
14、ST瑞贝卡：受台风影响厂区严重积水，预计损失超2025年净利润10%。
15、3连板共进股份：800G高速交换机产品主要客户为国内品牌商，其收入占主营业务收入比例较小。
16、国电电力：2026年半年度净利润30.14亿元，同比下降18.25%。
17、艾艾精工：2026年半年度净利润同比下降38.15%。
18、今世缘：2026年半年度净利润同比下降6.6%。
19、锋龙股份：上半年净亏损201.51万元，同比由盈转亏。
20、电气风电：2026年半年度净亏损5.42亿元。
海外预警
1、中东风险推高油价和美债收益率，美股三大指数集体收跌，纳指跌0.32%，道指跌0.51%，标普500指数跌0.52%。“科技七巨头”集体下挫，英伟达跌0.07%，苹果跌0.11%，亚马逊跌0.51%，谷歌跌0.61%，特斯拉跌0.87%，微软跌3.04%，Meta Platforms跌3.54%。存储、光通信等AI概念板块逆势走强，铠侠ADR涨超13%，闪迪涨超8%，西部数据涨超5%，美光科技涨超4%。Coherent涨超7%，康宁、Lumentum涨超4%。
2、美国总统特朗普表示，美国不寻求延长与伊朗的谅解备忘录。美国和伊朗6月17日公布谅解备忘录正式文本，其中第三条内容是：美国与伊朗承诺在最多60天内进行谈判并达成最终协议。8月17日，谅解备忘录所设定的60天谈判窗口期期满，由于在霍尔木兹海峡等问题上存在严重分歧，美伊谈判陷入僵局，没有取得实质性进展。
3、卡夫亨氏、麦当劳等商业零售业高管警告，美国通胀降温的说法并不现实，消费者承受力逼近极限，低收入群体已出现负现金流。
隔夜国际油价上涨，布伦特涨约3%，10月合约报91.1美元/桶。
1）伊朗法尔斯通讯社报道，一艘阿联酋油轮在霍尔木兹海峡的格什姆岛附近被扣押。伊朗官员已明确表示，所有船只必须使用德黑兰指定的航线，并遵守其他相关规定。
【点评】：近期船东开始避开近阿曼的南部航线，转而使用近伊朗的北部航道。英国海事贸易行动办公室（UKMTO）表示，自7月6日以来的18起遭袭事件中，有16起发生在阿曼一侧航线上。
2）路透社报道，伊朗已决定将其政策从防御转向“全面进攻性”，并已设定数周期限，要求美国全面执行谅解备忘录。若外交努力失败，所有伊朗实体都将做好准备升级霍尔木兹海峡及周边地区的紧张局势。
【点评】：温和派主张同意美国诉求—延长海峡60天免费期到120天，以换取对海峡更强的“主权”和国际承认，这符合伊朗利益，过去差点走了这个剧本。
强硬派主张在美军导弹库存危机和伊朗控制海峡通道等有利因素下，伊朗在海峡、军事、外交等多线博弈占优，#以升级换降级能为伊朗争取更大的利益。最高领袖选择强硬路线并团结温和派，看似更危险，但确实是最优解。
事件： 今日A谷种植与种子板块集体走强，厄尔尼诺催化种植链，种子板块渐迎产业拐点
玉米：内松外紧，全球库存进入警戒区间
内盘： 全国均价年初约2280元/吨，3月一度升至2410元附近，近期回落至2310元左右，年初至今基本持平。距2021年2985元/吨的历史高点累计下跌约20%，2025年触底后全年回升约10%。外盘： CBOT玉米12月合约最新约480美分/蒲式耳，8月中旬单周上涨约4%；较2022年800美分上方的历史高点仍下跌约40%，较2025年的合约低点（407美分附近）反弹近20%。供需： 国内供应宽松，中储粮竞价销售持续投放，价格短期承压；但全球玉米库销比已降至17.9%，处于近十年低位，内外格局分化。
大豆：外盘温和修复，内盘交易减产预期
外盘： CBOT大豆年初至今小幅上涨，较2022年17美元上方的历史高点仍下跌约30%，较去年底的底部区域反弹约20%。内盘： 国产大豆现货基准价约4500元/吨，处于近一年高位。供需： 外盘宽松格局未改，巴西丰产、美豆丰产预期压制上方空间，进口大豆到港量维持高位；内盘则交易东北产区强降雨渍涝、新季种植面积下降及种植成本上升带来的减产预期，期现近期分化。
橡胶：供给弹性收窄，基本面较紧
内盘： 沪胶主力合约距2024年10月近20000元/吨的高点仍有约15%跌幅，较去年低点反弹约20%。外盘： 新加坡3号烟胶片近半年上涨约20%，近一月有所回调。
供需： 东南亚主产区树龄老化、新增种植面积不足、割胶劳动力短缺，供给弹性持续收窄，是种植链中基本面最紧的品种。
白糖：外强内弱，全球转向紧平衡
外盘： ICE原糖已走出14-16美分/磅的底部区间、创年内新高，较2023年28美分的十二年高点仍下跌超40%，较底部反弹近20%。内盘： 现货约5300元，较2023年7200元的高点下跌近30%，年初至今偏弱。供需： 26/27榨季全球食糖预计由过剩转向紧平衡或小幅短缺，印度出口限制延续至9月底，巴西制糖比偏低；国内增产累库是主要拖累，整体呈外强内弱格局。
种植板块：厄尔尼诺催化供给收缩预期
国家气候中心确认，2026年5月已正式进入厄尔尼诺状态，7月Ni o3.4区海温稳定高于2.0℃，预计夏秋季形成一次东部型强到超强厄尔尼诺事件，秋冬季达到峰值。分品种看：东南亚、印度主产区面临高温干旱，橡胶（全球约90%产量集中于东南亚）、白糖（印度、泰国为甘蔗主产国）减产概率上升；而对大豆、玉米的美国主产区气候条件或相对有利。因此本轮种植链行情中，橡胶和白糖是供给收缩逻辑下弹性最大的品种。
种子板块：库存去化拐点叠加转基因放量，行业渐迎拐点
行业去库存： 2023年以来玉米制种面积连续收缩，渠道库存持续消化，行业供需逐渐迎来再平衡拐点；粮价若企稳回升，种子环节或显著受益。
转基因推广： 2026年为转基因玉米产业化第三年，5月有74个转基因玉米、大豆品种拟通过国审初审；头部企业推广面积逐步放量。行业已由试点阶段进入业绩兑现阶段。
建议关注中粮糖业、海南橡胶、隆平高科、登海种业、康农种业、北大荒、苏垦农发等。
事件描述：
1）今天大模型板块大跌，市场认为原因主要来自今天凌晨据彭博社的一篇报道，报道称Anthropic 向投zi者披露，截至今年7月底，Anthropic年化营收运行率（ARR）已经达到了650亿美元。此前最新的官方披露来自Anthropic在5月29日披露的ARR突破470亿美元，在两个月时间内增长38%。投zi人认为这一数字显著低于此前YipitData预测的7月底数据（约800亿美元）。
2）上周末还有一篇同样来自彭博社的报道，显示Anthropic2026Q2初步营收数据超过115亿美元，而2025年同期该数字仅为7.87亿美元，2026Q1则为47.3亿美元，此外，公司2026Q2经调整营业利润转正。
观点重申：
我们仍然看好大模型及应用的市场空间。YipitData是根据消费者交易数据（信用卡刷卡、电子收据、邮件确认等）进行的预测（也会根据实际情况进行修正），前期数据或对海外投zi人相关交易策略形成了一定影响，短期构成了交易的压力，但客观上两个月38%的增速仍然属于较快区间。
更需要关注内部结构的变化。OpenAI在7月推出新模型，ARR增长提速，此外，美国头部闭源厂商也受到来自中国开源模型厂商的竞争，国内模型厂商前期受到算力制约，近期国模陆续涨价，但仍然相比海外模型厂商具有性价比优势。
预期博弈下出现回调，看好国产模型投zi机会。对于国产模型而言，预训练及后训练的天花板均较高。当前国产模型格局趋于清晰，各家模型公司均有自己的特点，技术路径虽未明显收敛，但各家定位已经趋于明朗。看好后续随着算力瓶颈逐渐缓解，国产大模型企业ARR快速增长。关注：智谱、Minimax-W等。
风险提示：新应用场景进展不及预期
联系人：张良卫/周良玖
一、肉签
今天上市的新股，发行价186.88
开盘价1300块，中一签就直接浮盈45.66万
大多数挣钱的打新都是688
50万的门槛，大多数小散没有申请的资格
作为一个从没中过签的人，也只能干看着羡慕
宇树科技，靴子落地，明天上市
会带动一波投机的资金去博弈
盘中机器人异动拉升就不去了，我怕明天跑不过别人
回顾前几次的明星股上市
前一天情绪疯狂，第二天与核按钮赛跑
不管这次会不会一样，只做自己看得懂的交易
要是走出持续性，再看
二、看不懂
现在的科技，一致性太强
涨的时候疯涨，跌的时候夺门踩踏
前两天的光纤、存储
今天早盘逆势走强，量价齐升
正常情况下，主观交易的人不会砸得这么厉害
韩国因子跳水后，小南梁开机，加剧了波动
上证、创业板、科创板，上方有年线、60日线压制
每一步反弹，体感都不是很舒服
押注有逻辑的方向，日K、分时涨高的都不追
日内这么大振幅，盘中应该会有回流
欲戴王冠，必承其重
不能没吃到大阳线的肉，又吃了高潮次日追高的面
“大阳线次日，找高点减仓，把利润垫做出来”
这句话以前经常说，怕看文章的老铁吃面
后来陆续遇到几个人，私信嘲讽，“不za盘了？”
人就是这样，遇到逆境先找外在归咎，让自己获得合理性
好心办坏事，吃力不讨好
也渐渐的不愿意再说，每个人都有各自的缘法
交易这件事，不对自己诚实，不向内求，就注定要经历更多的挫折
化肥：红四方，红太阳
渔业：中水渔业，国联水产
橡胶：海南橡胶
糖业：中粮糖业
棕榈油：赞宇科技
...
现在追高的，还有谁？
今天盘面的一些变化，挑重要的几点，认真对待一下：
（1）短线情绪方向，又回到3板的高度，谁参与谁知道，目前已经不是当年连板的生态，且也没有高度空间，短线方向一直建议大家慎重参与，大家重视下这个观点。
（2）市场成交量和昨天差不多，科技方向内部轮动，从昨晚美村的走势来看，科技大厂补跌，领涨的是上游卖铲子的方向，诸如硬件、半导体材料、存储、封测、算力等等应该都算，尤其接下来到8月底是业绩公布的窗口期，每年这个时候，市场应该会优选选择有确定性的方向，大家重视下这个变化；
（3）机器人共振指数，走出持续性，明天宇树上市，看看对于板块的影响如何，锚定前排的几个标的反馈，基本可以看出板块的强弱；
（4）农业、医药、消费等，低位轮动方向，不要太上头追高，控制好仓位，敬畏风险。
我个人更偏向于有韧性和确定性业绩的科技方向，控制好仓位，进可攻退可守，在核心方向上，我不慌张...
听说牛来票房预测1.3亿，信导一把要赢麻了，但无论如何，借着电影名字，希望持续有牛来...
周二A股受到亚洲股市突发调整影响弱势震荡一天，成交温和收下影线，上证尾盘翻红未完全回补缺口还站在年线上方，本周股指期货交割周记忆上给人有拐点感觉，但市场承接力度较强还未站上所有均线，深圳和双创走势较好有下影线，若明日能再拉阳线则短期反弹氛围达到最好，本周预判先扬后抑等待短期反弹到位。热点上科技股今天普遍调整但更像蓄势，下午操作系统有利好软件股拉升一波，全天农业化肥消费分支和机器人反复轮动，叠加煤炭石油等搅局板块冲高市场热点较乱，说明主流热点修整市场需要震荡，这也给了超跌股低价股反弹轮动的机会，明日市场有继续冲高要求关注主流热点的进一步走势，本周的关键字依旧是做好减仓和仓位控制等待主流热点在反弹中拉出中大阳线，明天朱雀发射和宇树上市，给机器人和商业航天带来话题，科技股调整一天在上游材料上继续引领热点，明日是七月初七临近期货交割需防止反弹到位后提前冲高回落，注意把握好节奏重视期权期货交割在最近的影响。