算力: $莲花控股(sh600186)$、$东阳光(sh600673)$ ，润建股份已走
交换机:AI高速交换机（400G/800G/51.2T）量价齐升
造机器的$共进股份(sh603118)$提前埋伏已三连板，三进四会很刺激，保守计划减仓，如果稳住就去卖整机的$紫光股份(sz000938)$交换机+算力还有热度，短线上希望大
芯片是长线:春暖花开，趋势平稳向上，t起来控住回撤，利润是很丰厚的
防守板块轮动节奏，鸡蛋不放一个框，有涨得就有涨的，防守进攻都要有，本金是根本，单吊不可取。
算力需求爆炸+高端零部件紧缺+产品结构升级，从算力租赁→芯片→服务器→光模块→交换机整条链量价齐升
目前持续性较稳得是算力租赁、交换机。