埋伏鸡肉周期，粮食危机加剧！
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1、粮食危机+厄尔尼诺现象+再平衡，三段叙事，
整个农业食品消费板块大涨，天山生物2个20cm，奠定了今天农业股的基础，板块效应加强
埋伏了益生股份，国内白羽肉鸡种源龙头企业
另外VC日科化学车牌持续，普洛、赛分持续，4车运行，
赚钱效应有所消退，主要是整个大盘的成交量下降了，量化也在缩减。感觉还是多关注核心，多看少动。
2、粮食危机
2025年6.45亿人饥饿（7.8%）、21亿人食品不安全；非洲3.09亿人首超亚洲；
关注粮食危机、厄尔尼诺、再平衡。核心天山生物、益生股份
3、Windows停服与信创
驱动Win10停服、政采退出、2027年底央国企替代、鸿蒙PC国测Ⅱ级、管制倒逼。
空间测算：替换9000万台，信创2027年3.7万亿元；2026年招标或增50%+，PC供不应求。
重点关注，中国软件、浪潮信息、等核心标， 短期看OS、CPU、整机，中期看鸿蒙；风险为适配、服务及伪国产出清。
4、其他思路
英伟达硅光交换机量产；南亚塑料CCL/半固化片9月1日涨价20%—25%。
泛消费：2030年社零目标60万亿元。
国产替代：中国或提前停用国有机构Windows。
医药：上海支持生物医药创新。消费主升近200%；AI应用迎监管，机器人龙头上市，农业量化活跃；高低切。
黄羽鸡盈利；鸡蛋10.73元/公斤，5/10/90日涨8.60%、14.76%、17.91%。
多头vcp核心：甬金股份、国恩股份、东方材料、益生股份
这只是个人的复盘观点，不构成任何建议与意见。
整个农业食品消费板块大涨，天山生物2个20cm，奠定了今天农业股的基础，板块效应加强
埋伏了益生股份，国内白羽肉鸡种源龙头企业
另外VC日科化学车牌持续，普洛、赛分持续，4车运行，
赚钱效应有所消退，主要是整个大盘的成交量下降了，量化也在缩减。感觉还是多关注核心，多看少动。
2、粮食危机
2025年6.45亿人饥饿（7.8%）、21亿人食品不安全；非洲3.09亿人首超亚洲；
关注粮食危机、厄尔尼诺、再平衡。核心天山生物、益生股份
3、Windows停服与信创
驱动Win10停服、政采退出、2027年底央国企替代、鸿蒙PC国测Ⅱ级、管制倒逼。
空间测算：替换9000万台，信创2027年3.7万亿元；2026年招标或增50%+，PC供不应求。
重点关注，中国软件、浪潮信息、等核心标， 短期看OS、CPU、整机，中期看鸿蒙；风险为适配、服务及伪国产出清。
4、其他思路
英伟达硅光交换机量产；南亚塑料CCL/半固化片9月1日涨价20%—25%。
泛消费：2030年社零目标60万亿元。
国产替代：中国或提前停用国有机构Windows。
医药：上海支持生物医药创新。消费主升近200%；AI应用迎监管，机器人龙头上市，农业量化活跃；高低切。
黄羽鸡盈利；鸡蛋10.73元/公斤，5/10/90日涨8.60%、14.76%、17.91%。
多头vcp核心：甬金股份、国恩股份、东方材料、益生股份
这只是个人的复盘观点，不构成任何建议与意见。
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