818流水账一下。
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1、创新药卡着科技调整带动的这轮小票抱团行情今天开始松动；
2、30年美债收益5.32%，2007年以来最高，这对科技是非常不利的，今天晚上老美科技就有点撑不住，那明天大A咋办呢，老美涨你也不涨，现在老美跌，你咋办？
3、科技这里博弈的反弹周期也差不多到位了，之前涨了pcb，然后又到光和存，反弹的都七七八八了；
4、大摩粮食研报+厄尔尼诺带起的农业，也算信息发酵做超跌反弹，说实话能看看，模仿创新药。另一条线就是交易宇树上市，模仿长鑫上市，所以这两个板块高度不会太高。
综上：大盘又要开始混沌了，抱团不行、科技不行、超跌修复，持仓还是拿的太死了，昨天流动性溢价就该减仓的，毕竟昨天就嗅到了调整的气息，还好的是算力租赁这里调整的幅度还能接受，我利润垫厚，还在可控范围内，明天再看看情况，主要看爱丽这些极致抱团、创新药的负反馈情况，算力租赁、ai应用（调整这几天还是有支撑）的走势，另外看看机器人和农业能不能吸点资金过去。
2、30年美债收益5.32%，2007年以来最高，这对科技是非常不利的，今天晚上老美科技就有点撑不住，那明天大A咋办呢，老美涨你也不涨，现在老美跌，你咋办？
3、科技这里博弈的反弹周期也差不多到位了，之前涨了pcb，然后又到光和存，反弹的都七七八八了；
4、大摩粮食研报+厄尔尼诺带起的农业，也算信息发酵做超跌反弹，说实话能看看，模仿创新药。另一条线就是交易宇树上市，模仿长鑫上市，所以这两个板块高度不会太高。
综上：大盘又要开始混沌了，抱团不行、科技不行、超跌修复，持仓还是拿的太死了，昨天流动性溢价就该减仓的，毕竟昨天就嗅到了调整的气息，还好的是算力租赁这里调整的幅度还能接受，我利润垫厚，还在可控范围内，明天再看看情况，主要看爱丽这些极致抱团、创新药的负反馈情况，算力租赁、ai应用（调整这几天还是有支撑）的走势，另外看看机器人和农业能不能吸点资金过去。
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