美伊中东

◇事件：

① 8月18日 美国与伊朗在霍尔木兹海峡控制权问题上仍陷僵局，原油价格小幅上涨并触及三周高点：9月交割的WTI上涨0.5%，结算价报84.94美元/桶；10月交割的布伦特上涨0.2%，结算价报91.02美元/桶。

② 8月18日 阿联酋外交部：由于地区局势升级，已暂停与伊朗的一切贸易、商业和金融交易，直至另行通知。

③ 8月18日 伊拉克批准一项为期三个月的原油出口机制，9月1日起通过本地和国际公司进行原油出口。

④ 8月18日 隔夜美股能源股走高：标普500能源指数收盘上涨1.8%，创3月以来新高。

◇相关个股：中国石油、中国海油、中曼石油、海油工程、招商南油、中远海能、杰瑞股份

十三、词元经济/AI算力

◇事件：

① 8月18日 内蒙古发布促进词元经济高质量发展的若干措施：支持企业采用国产化算力建设超大规模智算中心，在项目用地、绿电、能耗指标等方面给予保障；打造词元出海枢纽，支持企业在内蒙古自由贸易试验区探索词元出海服务。

② 8月18日 内蒙古：加快构建集词元生产、分发、应用于一体的产业生态，推动词元产业集聚发展。

◇相关个股：利通电子、协创数据、宏景科技、润建股份、杭钢股份、美利云、亿田智能、亚康股份

十四、光伏产业链

◇事件：

① 8月18日 百川盈孚数据显示，多晶硅上周五价格上调7500元/吨，单日涨幅23.81%，最新报价3.9万元/吨；电池片上周五报价0.34元/瓦，一周累计涨幅近26%；光伏玻璃上周五报价9.5元/平方米，一周累计涨幅10.46%。

② 8月18日 广期所多晶硅主力期货上周五收盘站上3.9万元/吨，结算价报3.83万元/吨，7月31日以来累计涨幅超过20%。

③ 8月18日 东南大学姚惠峰教授团队联合天合光能、复旦大学完成三结太阳电池关键技术突破，光电转换效率达32.22%。

◇相关个股：通威股份、大全能源、TCL中环、隆基绿能、天合光能、福斯特、拉普拉斯

十五、钠离子电池

◇事件：

① 8月18日 工信部电池工作组启动钠离子电池针刺摸底测评，覆盖不同能量密度产品开展系统性安全核验，助力企业提前排查安全隐患、优化产品设计，支撑行业标准体系统一落地；测评结果将在第五届“钠离子电池产业链与标准发展论坛”正式发布。

◇相关个股：宁德时代、传艺科技、华阳股份、维科技术、振华新材、圣阳股份、鹏辉能源

十六、北斗导航

◇事件：

① 8月18日 市场监管总局（国家标准委）批准发布《交通运输北斗卫星导航系统定位模块通用技术规范》强制性国家标准，将自2027年2月1日起实施，系交通运输领域首个北斗应用强制性国家标准：模块应具备北斗独立定位能力，不依赖其他卫星导航系统即可实现定位。

◇相关个股：北斗星通、华测导航、海格通信、中国卫星、航天宏图、合众思壮

十七、MLCC/被动元器件

◇事件：

① 8月18日 据韩媒报道，AI服务器用MLCC交期大幅延长逼近10个月：以村田和三星电机为基准交期将超过20周，部分三星电机高容量产品平均交期已达40周左右，村田高容量产品7月最长交期30周，部分渠道甚至提及36周。

② 8月18日 风华高科：高容MLCC产品研发取得较大突破，上半年量产的4款产品成功通过客户认证。

◇相关个股：风华高科、三环集团、洁美科技、火炬电子、鸿远电子、江海股份

十八、大金融

◇事件：

① 8月18日 金融监管总局数据显示：二季度末商业银行净息差为1.41%，较一季度末回升1个基点，系2022年一季度以来首次单季环比正增长，净息差拐点已至；国有大行、城商行、民营银行、农商行净息差分别回升2个、2个、1个、1个基点。

◇相关个股：工商银行、中国银行、招商银行、交通银行、邮储银行、江苏银行

十九、商业航天

◇事件：

① 8月19日 网传朱雀三发射日期。

② 8月18日 马斯克旗下特斯拉与SpaceX合并预期升温，预测市场押注2027年前合并概率达55%。

◇相关个股：航天电子、航天科技、中国卫星、上海瀚讯、海南高速、斯瑞新材$罗牛山(sz000735)$