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实盘记录

蓝盾光电，抱团核心+余哥加持，停牌。

今世缘，开盘下杀清仓了。

赤天化，农化，冲高跑了。

三环集团，竞价市场冰点，但感觉节点不好，就少买了点这个，有回购支持，结果也扛不住。

半导体设备ETF，尾盘感觉是极致冰点，可以博弈一个小反弹，但也没啥好的，就随便买了点ETF。


盘面观点

指数跟昨天的预判基本一致，继续调整，但有一说一，调整力度有点超预期，后面等待右侧信号吧，不做左侧预判了。注意一点，如果明天给修复，并没有出现多杀多的情况，那么这里市场整体的预期就还可以，如果继续出现多杀多的情况，那么这里不论是指数、还是科技，都要降低预期。

科技这里海外与外围共振，开始调整，国内与泛科技共振调整。本轮超跌反弹走势确定结束，市场进入回踩调整周期（后续调整结束，新的主线要重点观察，是一个中周期级别的主线，短期尽量规避左侧交易，等待右侧确认信号）。

趋势股这里继续看指数共振，短期重点锚定指数即可，指数这里开始日线级别的B浪调整，后续等待调整结束信号，短期不建议博弈左侧，等待右侧共振的新周期、新主线的确认。方向上看，这里后面重点观察有新的叙事的rubin、超节点、国产算力、端侧AI（指数调整阶段，逆指数的红利、农业、银行、油气方向可考虑做为防守品种）。

情绪股这里开始释放亏钱效应，先防守一下。后续等待市场分歧释放结束之后，新主线的情绪核心可以重点观察。

市场短期无主流结构，情绪股偏抱团，高位开始释放分歧；趋势股重点观察指数走势，整体与指数强相关，注意短期节奏。

题材无明显主流题材。逆指数的农业较为强势，但题材级别预期不高，明天可考虑围绕题材内部活口思路做应对（等待指数止跌，重点观察新的逻辑、新的叙事。主观看rubin；看交换机、端侧AI，情绪题材看创新药、国产算力）。

总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：rubin、PCB中游板厂、元器件MLCC、国产算力产业链、创新药、端侧AI等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险、石油石化等高股息高增速的红利股。

$一鸣食品(sh605179)$ $爱丽家居(sh603221)$ $蓝盾光电(sz300862)$ $三环集团(sz300408)$ $中际旭创(sz300308)$