热点聚焦
· 美财政部扩大长期国债回购，30年期美债收益率走低，美股期货上涨。
· 外交部回应AI“选边站队”，反对阵营对抗。
· 发改委推“六张网”协调机制，涉及算力网、新型电网、新一代通信网。
· Moderna、默沙东：黑色素瘤mRNA疫苗III期阳性，Moderna盘前一度涨超100%，默沙东涨7%。
· SK海力士宣布290亿美元回购，带动美光科技、闪迪、西部数据、希捷科技等存储股上涨。
· 司法部认定欧盟对京东的调查构成不当域外管辖。
· 存储芯片：摩根士丹利预测Q3 DDR4涨50%，Q4再涨10%；三星电子先进代工涨价最高15%。
· 工业富联首次回购241.44万股，耗资1.49亿，计划回购10—20亿。

主题机会·煤炭
· 焦炭提涨50—55元/吨，期货半月涨近10%。
· 机构预测2026年业绩高增长：开滦股份、平煤股份、恒源煤电、兰花科创、上海能源、昊华能源、山西焦煤、兖矿能源、淮北矿业等。

主题机会·房地产
· 住房公积金条例修改9月20日施行；一线二手房价连续5个月环比涨。
· 8月房地产服务股回暖：汇通能源、南都物业、中天服务上涨；融资客加仓我爱我家、招商积余、德必集团。

公司新闻
· 北方稀土：半年报前十大股东未见章建平，一季报为第四大股东（注：不排除重名）。
· 利通电子：拟定增募资不超50亿，用于智算中心及补流。
· 赛意信息：签64.5亿算力服务合同，60个月，占2025年营收311%。
· 恒瑞医药：上半年营收154.56亿，同比降1.94%；净利44.65亿，微增0.34%；拟10—20亿回购，不超81.78元。
· 中微公司：上半年净利28.25亿，同比+300.22%，但含投资收益，Q2环比+103%。
· 沪硅产业：上半年亏损9.65亿，同比亏损扩大。
· 湖南裕能：上半年净利29.1亿，同比+853.51%。
· 洛阳钼业：上半年净利161.52亿，同比+86.27%。
· 罗博特科：签1.09亿耦合设备订单，占2025年营收11.5%。

新闻要点
· 自贸区、朱雀三号火箭回收、嫦娥七号转运、世界机器人大会等。

风险提示：以上是公告和新闻梳理，不构成投资建议。周期品种（煤炭、存储）价格波动大；部分业绩含投资收益等非经常性损益；回购、增发、订单落地仍有不确定性，注意风险。