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实盘记录

蓝盾光电，抱团核心+余哥加持，停牌。

三环集团，市场高开，开盘直接清了。

半导体设备ETF，市场高开，开盘直接清了。

江苏银行，银行里新高的，竞价直接上了。

金健米业，竞价农业方向最强载体，开盘主动拉升涨停，支持了，炸板之后回封继续加仓支持。


盘面观点

指数继续等待为主吧，等待右侧信号出现或者潜在的右侧节点到了再说，不做左侧预判性交易了。昨天说的需要注意的点，盘面并没有出现比较恶劣的多杀多情况，那么这里市场整体预期就还可以，后面等待指数止跌即可。

科技这里外围有基本面，叠加个股回购注销，所以有企稳的迹象，但我们这边既没有个股的回购注销，也没有支撑这么高估值的基本面。所以短期何时止跌整体未知，重点还是要观察指数的右侧止跌信号（后续调整结束，新的主线要重点观察，是一个中周期级别的主线，短期尽量规避左侧交易，等待右侧确认信号）。

趋势股这里继续看指数共振，短期重点锚定指数即可，指数这里开始日线级别的B浪调整，后续等待调整结束信号，短期不建议博弈左侧，等待右侧共振的新周期、新主线的确认。方向上看，这里后面重点观察有新的叙事的rubin、超节点、国产算力、端侧AI（指数调整阶段，逆指数的红利、农业、银行、油气方向可考虑做为防守品种）。

情绪股这里亏钱效应仍在，暂时先防守一下。后续等待市场分歧释放结束之后，新主线的情绪核心可以重点观察。

市场短期无主流结构，情绪股偏抱团，高位哈药压异动失败，注意短期风险；趋势股重点观察指数走势，整体与指数强相关，注意短期节奏。

题材无明显主流题材。医药方向较为强势，但偏映射，且整体强度一般，短期整体注意风险，以防守为主（等待指数止跌，重点观察新的逻辑、新的叙事。主观看rubin；看交换机、端侧AI、国产算力，情绪题材到时候临近节点再看）。

总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：rubin、PCB中游板厂、元器件MLCC、国产算力产业链、创新药、端侧AI等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险、石油石化等高股息高增速的红利股。

$金健米业(sh600127)$ $哈药股份(sh600664)$ $传智教育(sz003032)$ $江苏银行(sh600919)$ $药明康德(sh603259)$