先赞后看,日入过万.加油打赏,一路高光!觉得复盘内容对你有收获的朋友点赞 + 关注，每天开盘前会更新盘前思路.交易上有困惑的可以留在评论区，我会逐一解答.[淘股吧]

看盘思路

做盘前计划，重点不是盯着盘面已经发酵的热点去追随，而是预判市场当下的缺口在哪里、资金潜在需要往哪里流动，想清楚等待的标准，盘中才不会慌乱出手。现阶段市场板块轮动割裂，节奏参差不齐。即便是同一赛道，个股分化也极其严重，强弱不同步。切忌一概而论，分清主线与套利、先锋与跟风，只参与节奏匹配自己思路的机会。

以后复盘贴买入逻辑只会在买入当天说，后面就简单概率，想了解买入逻辑的朋友，从个股买入当日的帖子看.

先说说账户操作:以下均为模拟盘练xi

卖出:

南兴股份 浮亏5＋ 开盘冲高走了，往数据港切了太弱了.

买入:

数据港 浮盈4＋ 主要看阿里云 AI 资本开支扩张，最大的变量就是今晚阿里这份财报。数据港是阿里的亲儿子.8月14号涨停以后开始走震荡，昨天大盘跌承接很强，今天5日线附近可以试错.周末技术贴说了关于这种趋势模式的买点.



持仓:

济民健康 浮亏7＋ 有点弱啊，看图像跟着药明走的，继续持有这次不切换了，药这块昨天复盘单独点评了以下，送它四
字:逆势暗线


在看看大盘

昨天复盘也是比较简单的——昨天暴跌完，今天看修复。昨晚莫德纳暴涨177%，mRNA癌症疫苗III期成功，这个催化够硬，医药方向今天肯定有动作。黄金也创历史新高了，贵金属应该有机会。但昨天那个杀法（创业板-6.26%、119只跌停），修复力度到底有多强？是真修复还是弱反弹？关键看量能——昨天2.51万亿放量暴跌，如果今天缩量修复，那说明资金还是在观望，不是真的抄底。带着这些问题看盘。

先说最直观的感受：涨了，但没完全涨。沪指只涨0.24%，差点又翻绿，最后靠银行保险石油尾盘拉了一把才勉强收红。深成指和创业板好一点，涨0.59%和0.64%，但跟昨天那个跌幅比——昨天创业板跌6.26%今天涨0.64%，你算算这叫什么修复？说难听点，这叫"止血"，不叫"回血"。

成交2.09万亿，缩量4361亿。这个缩量很重要——昨天2.51万亿放量暴跌，今天缩量修复，说明什么？说明抄底资金不够坚决，大部分资金还在场外观望。真修复应该是放量涨，缩量涨只是"卖的人少了所以稍微涨一点"，性质完全不同。


好的方面：涨跌家数4096涨/1347跌，比昨天449涨/5069跌那是天壤之别。83只涨停对13只跌停，封板率62%——这说明短线情绪在修复，但离"热闹"还差得远。昨天119只跌停，今天13只跌停，跌停家数大幅缩减，恐慌情绪明显缓解。

数据上看确实是在修复，但这个修复力度——只够止血，离真正反攻还远着。

在看看板块

医药板块

医药今天就是市场最强方向了

石药创新、博腾股份、和元生物、康希诺、键凯科技、华大智造等近20股20CM涨停，三元基因开盘1分钟直封30CM。沃森生物、莱美药业、双鹭药业、百克生物一字涨停。早盘医药板块主力资金净流入超96亿。

催化:莫德纳+默沙东联合宣布mRNA个性化癌症疫苗III期达到双主要终点，复发或死亡风险降低49%。莫德纳昨晚暴涨177%，纳斯达克生物技术指数+6.39%创六年最大涨幅。这是人类首个III期成功的个性化mRNA癌症疫苗。

但要注意分化。药明康德盘中涨近冲高回落，这个走法不太好看——药明康德作为CXO龙头，涨近6%之后回落说明上方抛压很重，145亿的成交也说明分歧巨大。凯莱英等多股午后炸板，说明医药板块内部也不是一致看多，高位票的兑现需求还是有的。

从连板角度看，誉衡药业10天6板、神奇制药6天5板（昨天5板炸板跳水跌近5%，今天居然又拉回来了！这个票生命力顽强到离谱）、澳洋健康7天5板，医药方向的高标居然还在晋级，说明资金对医药的认可度极高。

后续思路:药明康德冲高回落+凯莱英午后炸板已经在提示风险，但20CM涨停潮之后明天大概率分化。一字板的票买不到，能买到的可能就是坑。。二三线就更危险了。如果手里有低位医药仓位的可以继续拿着；追涨的话，明天高开低走的概率不小，等分化后再找机会更稳妥。这个方向不是一波游。mRNA癌症疫苗平台可扩展到肺癌、膀胱癌、肾癌等多个癌种。

贵金属

黄金创新高，避险之王

催化：现货黄金4522.78美元/盎司（+4.35%创历史新高），白银66.98美元/盎司（+5.81%也创历史新高）。黄金今年从年初一路涨到现在4522美元，涨幅惊人。驱动逻辑是美国财政部扩大国债回购规模，长端利率回落，实际利率下行——实际利率是黄金的核心定价锚，实际利率下降黄金就涨。另外美联储7月纪要偏鹰但市场已经充分消化了，反而是国债回购这个变量在边际上推升金价。

紫金矿业净买入居上，这个信号也要重视。紫金矿业是A股贵金属板块市值最大的票，大资金选它做突破口说明不是在炒短线，而是配置性的买入。赤峰黄金、山东黄金这些涨超6%的跟随者也都在放量。

后续思路 趋势确认。黄金突破4500不是终点，美元弱势+地缘风险（特朗普对伊朗制裁）+美债收益率回落三重支撑。山东黄金、赤峰黄金这类趋势股可以跟踪，逢低不追高。


CPO/光通信

超跌反弹但分化严重，别急着看反转

长盈通20CM炸板（空芯光纤规模化商用+业绩扭亏），通鼎互联涨停（光纤反倾销+重大资产重组），仕佳光子涨超10%，德科立涨超10%。万隆光电20CM涨停（通信方向）。

催化:天孚通信CPO产品量产交付、仕佳光子CPO核心产品规模化出货，产业端是有进展的。但你要清醒认识到：今天的上涨是超跌反弹，不是趋势反转。昨天中际旭创跌9.48%、新易盛跌6.92%、天孚通信跌近4%，今天即使反弹了，离昨天的跌幅还差得远。

更重要的是，美股科技那边的核心矛盾（30年期美债高企）并没有解决。昨天复盘里我说过"要等美股科技企稳+美债利率见顶回落"才可能见底，今天这两个条件都没满足。CPO现在的状态是：跌多了弹一下，但上方套牢盘太重，反弹空间有限。

后续思路 反弹不等于企稳。中际旭创继续被净卖，资金还在出逃。需要看到连续两天的止跌信号才能确认底部。

机器人

宇树科技跌超16%，昨天上市今天崩

后续思路：宇树科技的估值回归之路可能才刚开始。219倍PE发行，即使机器人赛道长期看好，这个估值也透支了太多。687元可能还不是底，行业38倍PE对应的合理价格大概在250-300区间（当然新股有溢价但也不至于溢价到219倍）。机器人方向要等宇树科技真正止跌企稳后，才可能带动板块修复。中大力德、正裕工业这种连续跌停的票，不要轻易的去抄底

农业

退潮了，前两天避风港今天被抽血

前面说了"如果明天大盘企稳反弹，资金很可能从农业抽血回流科技（或者医药）"。今天验证了。大盘确实修复了，医药确实爆了，农业确实被抽血了。

金健米业4连板是农业最后的旗帜了。但4连板在这个退潮期里能走多远？海南橡胶午后涨停有点意思，但更多是跟涨补涨

后续思路： 农业这波行情基本结束了。从7月底厄尔尼诺预期炒起来到现在，持续了差不多三周。金健米业4连板可能是最后的余晖，明天看能不能5板大概率金健米业明天也会分化。农业方向，该走就走吧，别恋战。

其他方向

电网设备：风范股份14天8板，正泰电器涨停。国网+南网签署"十五五"协议+上半年固投+12.6%。逻辑扎实但风范已是妖股走法

数字货币：楚天龙、翠微股份涨停后炸板。催化是运营机构扩容至30家，持续性存疑

市场观察点以及操作上思路


情绪周期走到第四天：

17号周一:共识日 — 普涨高潮，4100+上涨

18号周二:分歧日 — 科技分歧，农业接棒

19号周三:恐慌日 — 119跌停，50000多家跌，科技全线崩

20号周四:弱修复日 — 冲高回落

21号周五:都可以预判???????

从共识→分歧→恐慌→修复，典型的压缩情绪周期。

但今天的修复和昨天的恐慌一样，都不是趋势性的。昨天的恐慌是过度反应（放量暴跌2.51万亿），今天的修复同样是不充分的（缩量冲高回落）。市场在两个极端之间摇摆，还没有找到平衡点。

结构上正在发生一件重要的事：资金在做高低切换。昨天的科技/CPO/半导体是"高"（估值高位+资金出逃），今天的医药/贵金属/是"低"（估值低位+独立催化）。这种切换不是一天的事，它会持续几天甚至几周

医药的爆发值得关注。这么多20CM涨停不常见，这不是游资炒小票的玩法，而是大资金在集体抢筹。莫德纳的催化是真实的科学突破，不是一般的题材炒作。如果明天医药能走出第二天，这个方向就有可能成为下一阶段的主线之一。

但科技还没企稳。中际旭创继续被净卖出，科创50继续翻绿。昨天的恐慌抛售在科技板块留下了大量的套牢盘，每次反弹都会遇到抛压。科技需要时间消化。

今天是修复第一天，量能不足。仓位可以小幅试探，但别满仓。明天是关键：如果放量+指数站稳3900→加仓；如果继续缩量+冲高回落→减仓。周五效应：明天是周五，资金面天然偏紧。加上鲍威尔杰克逊霍尔讲话后方向才会明朗

核心判断：这是一次情绪修复，不是趋势反转。市场还在"分歧"阶段。真正的问题不是今天涨了多少，而是明天的量能能不能跟上。

关注方向

早盘随想体现


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