七夕节股市给发套，但是其实我在周一就喊了减仓，本来周二就准备空仓的，结果贪婪跟意淫让我留了两成仓，吃了个大跌，但是仓位小所以能接受[淘股吧]
仓位才是你稳定盈利的第一要素。
这里定个大基调：这轮回调依然是 7 月下旬以来反弹周期里的第一段回踩，不是下跌趋势的开始，也不是反弹见顶转空。周四天然有修复预期，但别指望指数直接反包，大概率是情绪先超级无敌弱+弱修复、指数震荡磨底。
所以不用急着去接，刚跌完第一天就想 V 回去不现实。重点看两个信号：一是高位股亏钱效应有没有收敛；二是核心板块有没有带头止跌的标的。
今天最大的看点，毫无疑问是隔夜海外的 mRNA 肿瘤疫苗三期成功。
我问了一下豆包
可以分三层看：
中军核心：药明康德，拥有一体化的 mRNA 药物全流程服务能力，从序列设计、制备到临床前验证全覆盖，是板块里容量最大、逻辑最硬的标的，也是大资金的首选。
管线与平台：石药集团旗下的石药创新已经搭好了 AI 赋能的模块化 mRNA 平台，HPV、带状疱疹等多个疫苗管线推进到临床阶段；康希诺在推进 mRNA 疫苗针对胶质瘤等适应症的研发；康弘药业通过参股布局了治疗性癌症疫苗赛道。
上游：近岸蛋白提供 mRNA 生产原料与试剂，诺唯赞的酶原料和检测产品覆盖从研发到生产的全流程，属于产业爆发下的确定性受益环节。
（以上为豆包提供）
结合情绪，高标哈药股份，刚好卡在异动窗口期，叠加板块催化，会是整个医药情绪的锚点。但要注意，传智教育晚间被监管续杯后，高位卡异动的玩法空间基本没了，这类标的博弈性价比非常低，看看情绪就行，没必要玩。神奇制药预期是一字板，不过是跌停的一字板，如果盘中有翘板动作，抓紧跑路。还能看的就是继续卡哈药玩低位医药，还不如别卡了，直接冲算了。
科技方向
昨天加仓了东山，尾盘割了认错，今天应该有个修复，修复我继续跑，不如切到有研新材看看了，还是要盘中看，昨天拿了点长鑫的先手，这里我觉得长鑫今天在跌一下性价比也太高了，一方面长鑫算是现在A股市值最高的票，它的涨跌代表了市场方向；另一方面宇树上市，全天无反抗，从预期来说宇树未来应该是一路A杀的，但是长鑫的地位和预期要高于宇树，所以宇树上市之后，长鑫也有可能再重新走强的。
昨天海力士出了个回购的消息，我看来没啥意义，只不过成长变成红利。
农业，继续不看，绝不炒天灾。
今天优先首板，或者是一进二吧，二进三得看放量的，退潮继续控仓。