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一、重要财经信息

①上海楼市组合拳：推出购房贷款补贴，外环外二套房首付降至15%，单套最高补贴8万元，推行房票安置，收购二手房用作保障性租赁住房。
②地缘扰动，国际油价走高：WTI原油涨2.9%报86.83美元，布伦特原油涨2.4%报93.78美元。
③美股集体收跌：纳指跌1%，道指跌1.31%，标普500跌0.86%；科技巨头普跌，存储、光通信逆势走强，SK海力士涨超4%，美光科技涨超3%。

二、热点聚焦 核心标的

公司调研/公告催化

1、鹏鼎控股：AI算力产能进入释放窗口期，高阶HDI产品进入AI服务器供应链，逐步批量供货。
2、紫光国微：特种存储市占率约80%，受上游成本上涨，存储产品存在涨价预期。
3、章源钨业：8月下半月钨精矿报价上调3000元/标吨。

阿里算力

阿里2027财年Q1资本开支676.78亿元，同比+75%；云收入增长45%，利润大增133%，AI基建投入达1900亿。
标的：数据港、杭钢股份、浙大网新、紫光股份

折叠屏

苹果9月9日秋季发布会，iPhone18 Pro+折叠屏Ultra亮相。
标的：科森科技、联得装备、蓝思科技、荣旗科技、宜安科技、统联精密、福蓉科技

医药生物

莫德纳+默沙东mRNA个性化癌症疫苗III期临床取得阳性结果。
标的：沃森生物、石药创新、博腾股份、康希诺、键凯科技、近岸蛋白、昂利康、智飞生物、和元生物、药石科技

旅游

拼假带动长线出境游预订热度走高。
标的：南京商旅、九华旅游、陕西旅游、众信旅游、西域旅游、西藏旅游

模拟芯片

ADI宣布9月13日开启第二轮全产品涨价。
标的：思瑞浦、康希通信、敏芯股份、纳芯微、圣邦股份、南芯科技

电网设备

国家电网、南方电网签署新型电网建设协议，上半年国网固投超3100亿，同比+12.6%。
标的：风范股份、正泰电器、三晖电气、万马股份

PCB

南亚电子9月1日起CCL、PP材料涨价20‑25%。
标的：中京电子、宝鼎科技、胜宏科技、南亚新材

3D打印

1‑7月国内3D打印设备产量同比+52.3%，7月单月增速52.3%，高于锂电、工业机器人。
标的：华曙高科、哈森股份、铂力特、捷邦科技、苏大维格、爱司凯

数字货币

数字人民币运营机构扩容至30家，新增8家银行。
标的：翠微股份、楚天龙、雄帝科技、长亮科技

光纤（CPO增量）

保偏光纤为CPO核心增量部件，伴随英伟达交换机出货需求爆发。
标的：通鼎互联、万隆光电、长盈通、亨通光电、华脉科技、长飞光纤

农业

机构预警，地缘+超级厄尔尼诺，预计2027上半年全球食品通胀上行。
标的：海南橡胶、金健米业、红棉股份、中粮糖业、冠农股份、宏辉果蔬

房地产（上海新政）

标的：城投控股、志邦家居、信达地产、金地集团

光通信

NPO有望由过渡方案转为长期主流，光互联迎来增量。
标的：仕佳光子、德科立、光库科技、剑桥科技、罗博特科

航运

中东VLCC油轮运费走高，运力持续紧张。
标的：凤凰航运、锦江航运、国航