医疗医药延续主线地位，昨日实际涨停30只、最高板10天6板（誉衡药业），今日重点关注mRNA疫苗与创新药方向的持续验证；AI硬件方向隔夜美股存储、光通信板块走强，与昨日CPO交换机量产逻辑形成共振。[淘股吧]

上海再出楼市“组合拳”：首次推出购房贷款补贴，外环外二套房首付比例降至15%。相关股：志邦家居

SK海力士表示，CPO是系统级HBM创新规模化的关键，下一代AI基础设施会将光互连扩展到内存接口。相关股：宝鼎科技、京投发展、键邦股份

AI服务器需求增长叠加产能紧张，高端电子纱“一纱难求”，电子布涨价品类逐步从高端品向常规品蔓延。相关股：中国巨石

俄乌互袭港口及货船使黑海粮食出口近乎停滞，7月初以来芝加哥基准小麦期货价格已上涨逾17%，阿根廷等国现货小麦价格也大幅上涨。相关股：金健米业

美股三大指数集体收跌，纳指跌1%；存储、光通信板块逆势走强，SK海力士涨超4%，美光科技涨超3%，Applied Optoelectronics涨超5%，Lumentum涨超6%。相关股：宝鼎科技、京投发展

莫德纳 默沙东宣布全球首个mRNA癌症疫苗三期成功。相关股：誉衡药业、澳洋健康、神奇制药

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