2026.8.21日周五复盘
展开
一、昨日热点
创新药：汉森、双鹭
mRNA：键凯、沃森
家居：志邦
农业：金健
折叠屏：科森
二、阿里Q2资本开支大幅增加 同比增75% 环比增151%
阿里巴巴披露财报，2027财年Q1资本开支676.78亿元，同比增长75%，环比增长151%。CEO吴泳铭表示，AI基建投入资金已达1900亿，CapEx预计三年之内回本。
2027财年Q1资本开支676.78亿元
2026财年Q1资本开支386.76亿元
2026财年Q4资本开支268.87亿元
阿里数据中心：数据、杭钢、利扬
北交所+阿里数据中心：雅达
三、海力士发布下一代CPO路线图 CPO将延伸至内存接口
SK海力士联合弗吉尼亚大学、麻省理工学院、南洋理工大学等机构研究人员，在Nature Electronics发表综述论文《用于高性能计算和人工智能的共封装光学》，给出一条更长期的路线，将光互连一直推进到内存接口。目前，CPO 主要用于芯片之间的高速互连。在传统方案中，需要先用电信号把数据从芯片传到设备边缘的光模块，再转换成光信号传输；CPO 则把光学器件直接放到芯片附近，尽量缩短高速电信号的传输距离，从而降低功耗，并提高带宽。而 SK 海力士提出的下一步，是继续把这条光路向内推进。
CPO：新易、中际、天孚、源杰、仕佳
四、行业要闻
1、国内首次！餐厨废油变航油，国航携手中航油、民航二所、麦当劳、肯德基、海新能科等重要产业生态伙伴，完成SAF全链条闭环。（海新）
2、《上海市城市更新和住房发展“十五五”规划》印发，对符合条件的城市更新项目，给予专项债等支持。（城投、德必）
3、工信部批复浙江时空道宇科技有限公司开展卫星物联网业务商用试验，国内仅两家企业拿到卫星物联网商用试验许可。（创远信科）
4、7月海关光纤、光缆出口单价年内新高。（通鼎互联、长飞光纤、亨通光电）
5、章源钨业公布2026年8月下半月长单采购报价，55%黑钨精矿41.50万元/标吨（有所上调）；55%白钨精矿41.40万元/标吨（有所上调）。
6、特朗普签署备忘录以促进美航天发射，探索商业机器人登陆火星。
7、美财长贝森特将于下周一就针对伊朗的计划举行新闻发布会，他还表示，最大限度施加经济压力意味着大概率不会重启军事行动。
8、国新办将于8月21日（星期五）上午10时举行新闻发布会，请财政部副部长廖岷介绍发挥积极财政政策作用，推动经济社会高质量发展有关情况。
No.2 公告精选
一、 日常公告
亿 利 达：控股股东变更为润桐控股 实控人变为桐乡市财政局
中金公司：换股吸并东兴证券、信达证券事项将于8月27日上会审核
键邦股份：全资子公司拟2.78亿元收购鑫浩自动化及宇腾自动化各55%股权
厦门钨业：拟5.93亿元收购江西巨通30.17%股权
宁沪高速：拟73.41亿元收购苏锡常南部高速公司100%股权
飞龙股份：公司μ、S、M平台液冷泵终端客户订单超5万台
深 科 达：上半年存储设备获北美HDD厂商新增订单约5792.6万元
鹏鼎控股：公司SLP产品已和行业头部光模块企业建立合作 切入800G、1.6T高端光模块市场并实现量产出货
舒 泰 神：子公司注射用STSP-0601获美国FDA临床试验许可
翰宇药业：利拉鲁肽注射液获新加坡卫生科学局批准上市
新 易 盛：拟推648.12万股限制性股票激励计划
兆易创新：拟6个月内回购10亿元至20亿元股份用于注销
二、停复牌
鸿特科技：复牌，配股认购工作已完成
三、地雷阵
英诺激光：股东拟减持3.00%股份
众诚科技：股东拟减持2.00%股份
济民健康：股东拟减持2.00%股份
杰 美 特：股东拟减持1.09%股份
中国稀土：股东拟减持1.00%股份
海 泰 科：终止购买旭域股份98.21%股权事项
四、异动公告
哈药股份：公司股价短期上涨幅度较大，目前交易风险较大，存在快速下跌风险
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数集体收跌。
存储、光通信板块走强，SK海力士涨超4%，美光科技涨超3%，Lumentum涨超6%。
Moderna跌超23%。
三、大宗商品（夜盘品种）
白银价格创6月18日以来新高。
白银：盛达、湖南
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
4连板：金健
2连板：汉森制药、志邦家居、速达
三、涨停事件
1、医药医疗（40）
2板：汉森制药
1板：双鹭药业、中 关 村、键凯科技、近岸蛋白、沃森生物、康 希 诺、莱美药业、悦康药业、百克生物、智飞生物、康辰药业、神奇制药、古汉医药、三元基因、诺 唯 赞、贝瑞基因、海 普 瑞、达安基因、华大智造、康华生物、卫光生物、万泰生物、康为世纪、优 宁 维、金域医学、博腾股份、誉衡药业、塞力医疗、奥 锐 特、昂 利 康、石药创新、三星新材、大 东 方、西藏药业、康泰生物、澳洋健康、安科生物、永安药业、新 开 源
事件1：Moderna联合默沙东研发的个体化mRNA肿瘤疫苗III期临床试验成功，全球mRNA肿瘤疫苗研发管线的商业化预期大幅抬升。
事件2：近期药明康德、百济神州等药企上调2026年全年业绩指引；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。
2、公告涨停（6）
风范股份：中标南方电网项目金额约1.29亿元
凤凰航运：半年报净利润2988万元，同比增长2329%
镇海股份：控股股东拟变更
正泰电器：半年报净利润31.3亿元，同比增长22.23%
南京商旅：间接收购后国资集团间接控制公司34.78%股份
立霸股份：半年报净利润9868万元，同比上升29.1%
3、消费电子（4）
1板：哈森股份、日海智能、科森科技、宇环数控
事件：苹果2026秋季发布会定档9月9日，折叠机发布在即，预计26年备货接近1kw；此外苹果将陆续启动二代折叠机NPI环节，二代机型预计出货量有望进一步提升。
4、农业（3）
4板：金健米业
1板：海南橡胶、红棉股份
事件：摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。
5、地产相关（3）
2板：志邦家居
1板：全新好、京投发展
事件1：国务院修改《住房公积金管理条例》，拓宽提取和使用范围，对提取住房公积金支付房租，不再设置房租超过家庭工资收入规定比例的门槛限制；新增装修自住住房、支付自住住房物业费。
事件2：上海《关于优化本市房地产政策措施的通知》，优化住房公积金提取、优化个人住房信贷、实施“以旧换新”购房补贴、推行房票安置以及推进收购二手住房等5个方面8项政策措施。
6、黄金（3）
1板：深中华A、中电电机、南矿集团
事件：美国财政部宣布，将大幅扩大政府债务回购规模，这一消息推动美债收益率大幅下跌，贵金属大涨，现货黄金价格涨4.27%，报4519.35美元/盎司。
创新药：汉森、双鹭
mRNA：键凯、沃森
家居：志邦
农业：金健
折叠屏：科森
二、阿里Q2资本开支大幅增加 同比增75% 环比增151%
阿里巴巴披露财报，2027财年Q1资本开支676.78亿元，同比增长75%，环比增长151%。CEO吴泳铭表示，AI基建投入资金已达1900亿，CapEx预计三年之内回本。
2027财年Q1资本开支676.78亿元
2026财年Q1资本开支386.76亿元
2026财年Q4资本开支268.87亿元
阿里数据中心：数据、杭钢、利扬
北交所+阿里数据中心：雅达
三、海力士发布下一代CPO路线图 CPO将延伸至内存接口
SK海力士联合弗吉尼亚大学、麻省理工学院、南洋理工大学等机构研究人员，在Nature Electronics发表综述论文《用于高性能计算和人工智能的共封装光学》，给出一条更长期的路线，将光互连一直推进到内存接口。目前，CPO 主要用于芯片之间的高速互连。在传统方案中，需要先用电信号把数据从芯片传到设备边缘的光模块，再转换成光信号传输；CPO 则把光学器件直接放到芯片附近，尽量缩短高速电信号的传输距离，从而降低功耗，并提高带宽。而 SK 海力士提出的下一步，是继续把这条光路向内推进。
CPO：新易、中际、天孚、源杰、仕佳
四、行业要闻
1、国内首次！餐厨废油变航油，国航携手中航油、民航二所、麦当劳、肯德基、海新能科等重要产业生态伙伴，完成SAF全链条闭环。（海新）
2、《上海市城市更新和住房发展“十五五”规划》印发，对符合条件的城市更新项目，给予专项债等支持。（城投、德必）
3、工信部批复浙江时空道宇科技有限公司开展卫星物联网业务商用试验，国内仅两家企业拿到卫星物联网商用试验许可。（创远信科）
4、7月海关光纤、光缆出口单价年内新高。（通鼎互联、长飞光纤、亨通光电）
5、章源钨业公布2026年8月下半月长单采购报价，55%黑钨精矿41.50万元/标吨（有所上调）；55%白钨精矿41.40万元/标吨（有所上调）。
6、特朗普签署备忘录以促进美航天发射，探索商业机器人登陆火星。
7、美财长贝森特将于下周一就针对伊朗的计划举行新闻发布会，他还表示，最大限度施加经济压力意味着大概率不会重启军事行动。
8、国新办将于8月21日（星期五）上午10时举行新闻发布会，请财政部副部长廖岷介绍发挥积极财政政策作用，推动经济社会高质量发展有关情况。
No.2 公告精选
一、 日常公告
亿 利 达：控股股东变更为润桐控股 实控人变为桐乡市财政局
中金公司：换股吸并东兴证券、信达证券事项将于8月27日上会审核
键邦股份：全资子公司拟2.78亿元收购鑫浩自动化及宇腾自动化各55%股权
厦门钨业：拟5.93亿元收购江西巨通30.17%股权
宁沪高速：拟73.41亿元收购苏锡常南部高速公司100%股权
飞龙股份：公司μ、S、M平台液冷泵终端客户订单超5万台
深 科 达：上半年存储设备获北美HDD厂商新增订单约5792.6万元
鹏鼎控股：公司SLP产品已和行业头部光模块企业建立合作 切入800G、1.6T高端光模块市场并实现量产出货
舒 泰 神：子公司注射用STSP-0601获美国FDA临床试验许可
翰宇药业：利拉鲁肽注射液获新加坡卫生科学局批准上市
新 易 盛：拟推648.12万股限制性股票激励计划
兆易创新：拟6个月内回购10亿元至20亿元股份用于注销
二、停复牌
鸿特科技：复牌，配股认购工作已完成
三、地雷阵
英诺激光：股东拟减持3.00%股份
众诚科技：股东拟减持2.00%股份
济民健康：股东拟减持2.00%股份
杰 美 特：股东拟减持1.09%股份
中国稀土：股东拟减持1.00%股份
海 泰 科：终止购买旭域股份98.21%股权事项
四、异动公告
哈药股份：公司股价短期上涨幅度较大，目前交易风险较大，存在快速下跌风险
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数集体收跌。
存储、光通信板块走强，SK海力士涨超4%，美光科技涨超3%，Lumentum涨超6%。
Moderna跌超23%。
三、大宗商品（夜盘品种）
白银价格创6月18日以来新高。
白银：盛达、湖南
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
4连板：金健
2连板：汉森制药、志邦家居、速达
三、涨停事件
1、医药医疗（40）
2板：汉森制药
1板：双鹭药业、中 关 村、键凯科技、近岸蛋白、沃森生物、康 希 诺、莱美药业、悦康药业、百克生物、智飞生物、康辰药业、神奇制药、古汉医药、三元基因、诺 唯 赞、贝瑞基因、海 普 瑞、达安基因、华大智造、康华生物、卫光生物、万泰生物、康为世纪、优 宁 维、金域医学、博腾股份、誉衡药业、塞力医疗、奥 锐 特、昂 利 康、石药创新、三星新材、大 东 方、西藏药业、康泰生物、澳洋健康、安科生物、永安药业、新 开 源
事件1：Moderna联合默沙东研发的个体化mRNA肿瘤疫苗III期临床试验成功，全球mRNA肿瘤疫苗研发管线的商业化预期大幅抬升。
事件2：近期药明康德、百济神州等药企上调2026年全年业绩指引；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。
2、公告涨停（6）
风范股份：中标南方电网项目金额约1.29亿元
凤凰航运：半年报净利润2988万元，同比增长2329%
镇海股份：控股股东拟变更
正泰电器：半年报净利润31.3亿元，同比增长22.23%
南京商旅：间接收购后国资集团间接控制公司34.78%股份
立霸股份：半年报净利润9868万元，同比上升29.1%
3、消费电子（4）
1板：哈森股份、日海智能、科森科技、宇环数控
事件：苹果2026秋季发布会定档9月9日，折叠机发布在即，预计26年备货接近1kw；此外苹果将陆续启动二代折叠机NPI环节，二代机型预计出货量有望进一步提升。
4、农业（3）
4板：金健米业
1板：海南橡胶、红棉股份
事件：摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。
5、地产相关（3）
2板：志邦家居
1板：全新好、京投发展
事件1：国务院修改《住房公积金管理条例》，拓宽提取和使用范围，对提取住房公积金支付房租，不再设置房租超过家庭工资收入规定比例的门槛限制；新增装修自住住房、支付自住住房物业费。
事件2：上海《关于优化本市房地产政策措施的通知》，优化住房公积金提取、优化个人住房信贷、实施“以旧换新”购房补贴、推行房票安置以及推进收购二手住房等5个方面8项政策措施。
6、黄金（3）
1板：深中华A、中电电机、南矿集团
事件：美国财政部宣布，将大幅扩大政府债务回购规模，这一消息推动美债收益率大幅下跌，贵金属大涨，现货黄金价格涨4.27%，报4519.35美元/盎司。
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