8月21日盘前题材复盘
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8月21日盘前题材复盘
2026-08-21（周五）盘前
【郑重声明】本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。
市场回顾
昨日盘面：沪指涨0.24%报3903.72点，深成指涨0.59%、创业板指涨0.64%、科创50跌0.87%。沪深两市成交额约2.08万亿元，较上日缩量4317亿元。全市场超4096只个股上涨、1347只下跌。涨停79只、跌停13只，连板4只，封板率62%，暴力新高5只。
隔夜外围：美股三大指数集体收跌，道指跌1.31%、纳指跌1%、标普500指数跌0.86%，"科技七巨头"集体下挫，亚马逊跌2.16%、苹果跌1.75%、特斯拉跌1.71%。存储、光通信板块走强，SK海力士涨超4%、美光科技涨超3%、闪迪涨超2%。沃尔玛收跌9.2%，创2022年5月以来最大单日跌幅。国际油价升至近一个月来最高水平，WTI 10月期货涨2.9%结算报86.83美元/桶、布伦特10月期货涨2.4%结算报93.78美元/桶。现货黄金跌0.08%、现货白银涨1.63%创6月18日以来新高。30年期美债收益率涨6个基点至5.26%，回吐美国财政部回购公告发布以来的涨幅。美国联邦政府债务总额首次突破40万亿美元。伊朗严禁敌对船只进入霍尔木兹海峡，美军建立非公开航运通道，VLCC日收益逼近两个月高位。
涨停全景
连板梯队
4板：金健米业
2板：汉森制药(一字)、志邦家居、速达股份
医疗医药（昨4→今39,连板1家,暴力新高3家）
2板：汉森制药(一字)
首板(38)：双鹭药业(一字)、誉衡药业(10天6板)、神奇制药(6天5板)、澳洋健康(7天5板)、中关村、沃森生物、莱美药业、康希诺、百克生物、键凯科技、悦康药业、近岸蛋白、智飞生物、康辰药业、古汉药业、三元基因、诺唯赞、贝瑞基因、海普瑞、达安基因、华大智造、康华生物、卫光生物、万泰生物、康为世纪、优宁维、金域医学、博腾股份、塞力医疗、奥锐特、昂利康、石药创新、三星新材、大东方、西藏药业、康泰生物、安科生物、新开源
盘后事件：药明康德、百济神州等药企上调2026年全年业绩指引；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席；2026版国家基本药物目录完成8年来首次修订、16款创新药首次纳入，新版目录9月落地。
AI硬件（8家涨停,暴力新高1家）
首板(8)：键邦股份(4天2板)、金房能源、中京电子、万隆光电、日海智能、宝鼎科技、京投发展、浙江自然
盘后事件：英伟达Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段；南亚塑料宣布CCL及半固化片价格调涨20%-25%（9月1日生效）；AI服务器需求增长叠加产能紧张，高端电子纱"一纱难求"，电子布涨价品类从高端向常规蔓延。
公告（昨6→今7）
首板(7)：风范股份(14天8板)、凤凰航运(4天2板)、镇海股份、正泰电器、南京商旅、立霸股份、通鼎互联
盘后事件：风范股份中标南方电网项目金额约1.29亿元；凤凰航运半年报净利润2988万元、同比增长2329%；正泰电器半年报净利润31.3亿元、同比增长22.23%。
大消费（4家涨停,连板1家）
4板：金健米业
首板(3)：永安药业(3天2板)、若羽臣、红棉股份
盘后事件：摩根大通警告下一轮全球粮食危机可能正在酝酿；俄乌互袭港口及货船使黑海粮食出口近乎停滞，7月初以来芝加哥基准小麦期货价格已上涨逾17%。
消费电子（3家涨停）
首板(3)：哈森股份(4天3板)、科森科技、宇环数控
盘后事件：富士康大规模扩产招工，小时工工价从7月24日的25元/小时上调至26元/小时；苹果即将陆续启动二代折叠机NPI环节，二代机型出货量有望进一步提升。
贵金属（3家涨停）
首板(3)：深中华A、中电电机、南矿集团
盘后事件：美国财政部宣布大幅扩大政府债务回购规模，美债收益率大幅下跌，贵金属走强，现货黄金涨4.27%报4519.35美元/盎司，白银创6月18日以来新高。
地产产业链（昨7→今2,连板1家）
2板：志邦家居
首板(1)：全新好(3天2板)
盘后事件：国务院修改《住房公积金管理条例》，拓宽提取和使用范围，对提取住房公积金支付房租不再设置收入比例门槛限制，新增装修自住住房、支付自住住房物业费，9月20日施行。
半导体（2家涨停）
首板(2)：郑中设计(5天2板)、狮头股份
盘后事件：台积电1.6nm级A16工艺完成开发验证、计划第四季度量产，采用背面供电"超级电源轨"技术；三星调整技术路线，1.4nm工艺延后至2029年量产。
机器人（2家涨停）
首板(2)：光华股份、亿嘉和
盘后事件：工信部预计2026年人形机器人整机产量有望突破10万台；2026年上半年全球人形机器人出货量突破2.2万台、同比增长近300%；第二届世界人形机器人运动会8月22日至26日举行。
其余方向
2板：速达股份
首板(8)：艾艾精工(4天3板)、富煌钢构(3天2板)、德创环保(5天2板)、大明电子、新宏泰、华曙高科、如通股份、海南橡胶
盘前要闻
mRNA肿瘤疫苗全球首个III期成功
Moderna与默沙东宣布，个体化新抗原mRNA肿瘤疫苗intismeran autogene联合K药辅助治疗高危黑色素瘤的III期INTerpath-001达到主要终点（入组1137例），为全球首个III期成功的mRNA肿瘤疗法及个体化新抗原疗法。Moderna美股周三涨176%、周四收跌23.55%。A股医药生物板块昨日掀起涨停潮（康希诺、沃森生物、石药创新、博腾股份、键凯科技、近岸蛋白、昂利康、智飞生物）。
阿里巴巴Q2资本开支同比增75%
阿里巴巴披露财报，2027财年Q1资本开支676.78亿元，同比增长75%、环比增长151%。CEO吴泳铭表示，AI基建投入资金已达1900亿元，CapEx预计三年之内回本（数据港、杭钢股份、利扬芯片、雅达股份）。
苹果秋季发布会定档9月9日
苹果2026秋季发布会定档9月9日，折叠屏iPhone发布在即，预计2026年备货接近1000万台，二代折叠机NPI环节即将启动。代工厂富士康正大规模扩产招工，入职最高返费7800元（科森科技、哈森股份、宇环数控、日海智能）。
SK海力士发布下一代CPO路线图
SK海力士联合弗吉尼亚大学、麻省理工学院等机构在Nature Electronics发表综述论文，提出"以光为中心"架构，将光互连推进至内存接口，通过光子中介层直接连接存储器和处理器，CPO从芯片间高速互连向系统级延伸（新易盛、中际旭创、天孚通信、源杰科技、仕佳光子）。
上海"沪八条"今日施行
上海六部门印发《关于优化本市房地产政策措施的通知》，自8月21日起施行，涵盖优化住房公积金提取、优化个人住房信贷、实施"以旧换新"购房补贴、推行房票安置及收购二手住房等8项措施。外环外二套房商业贷款首付比例不低于15%，"卖旧买新"阶段性最高补8万元（城投控股、德必集团、志邦家居、全新好、京投发展）。
题材储备
AI算力超节点：此前AI算力产业以单卡性能为核心，超节点趋势下产业链价值分配逻辑生变，GPU不再是唯一价值中心，价值逐步向互联、内存、液冷、电源等部件外溢，单机柜功耗从100千瓦升至600千瓦、液冷散热成为刚需（浪潮信息、华丰科技、盛科通信、胜蓝股份、英维克）。
存储芯片：美光HBM4较HBM3E有四大核心技术升级、比原计划提前1季度量产，产能爬坡速度为HBM3E的2倍，第六代PCIe SSD全球首发量产，并成为英伟达BlueField-4 STX参考架构首家认证量产厂商；三大原厂HBM4均于2026年进入量产阶段（紫光国微、兆易创新、佰维存储、江波龙）。
创新药BD出海：1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席；药明康德、百济神州等上调2026年全年业绩指引（恒瑞医药、百济神州、康诺亚、科伦药业）。
电网设备：国家电网与南方电网举行会谈并签署《落实"十五五"规划加快新型电网建设战略合作框架协议》，上半年国家电网完成固定资产投资超3100亿元、同比增长12.6%（中国西电、平高电气、许继电气、风范股份、正泰电器）。
贵金属：美国财政部宣布大幅扩大政府债务回购规模，美债收益率大幅下跌，贵金属走强，现货黄金涨4.27%报4519.35美元/盎司、白银创6月18日以来新高（山东黄金、赤峰黄金、中金黄金、盛达资源）。
模拟芯片：全球模拟芯片龙头ADI已向全球分销商及直客发出正式通知，将于9月13日起实施年内第二轮全产品组合价格调整（思瑞浦、康希通信、敏芯股份、纳芯微、圣邦股份、南芯科技）。
▶ 卫星物联网：工信部批复浙江时空道宇开展卫星物联网商用试验，国内仅两家企业拿到卫星物联网商用试验许可（创远信科）
▶ 磷化铟：磷化铟掀史上最大涨价潮，第四季度价格预计涨超10%（云南锗业、光智科技、中瓷电子、三安光电）
▶ 台积电A16：1.6nm级A16工艺完成开发验证、计划第四季度量产，采用背面供电"超级电源轨"技术；三星1.4nm工艺延后至2029年量产（中芯国际、北方华创、中微公司、华海清科、沪硅产业）
▶ 存储涨价：紫光国微称受晶圆等上游原材料成本上涨影响，未来不排除存储产品涨价，特种存储市场占有率约80%（紫光国微、兆易创新、北京君正、佰维存储、江波龙）
▶ CCL/PCB涨价：南亚塑料宣布CCL及半固化片价格调涨20%-25%（9月1日生效）；汽车PCB涨价窗口开启，金禄电子、世运电路等已提价；高端CCL短缺交货期延至4-6个月，AI服务器PCB级CCL集中少数一线厂商（金禄电子、世运电路、奥士康、南亚新材、中京电子、宝鼎科技）
▶ 电子纱/电子布：AI服务器需求增长叠加产能紧张，高端电子纱"一纱难求"，电子布涨价品类从高端品向常规品蔓延
▶ 数据中心连接器：胜蓝股份测算阿里超节点连接器对应约32亿元收入、6.4亿元利润，字节超节点机柜规划量超1万台（胜蓝股份）
▶ OCS全光交换：Google TPU互联结构有望升级OCS方案，英伟达有望将OCS用于scale-across层（德科立、腾景科技、长飞光纤）
▶ 保偏光纤：机构称保偏光纤为"CPO架构催生的核心增量部件"，随英伟达CPO交换机规模出货需求明显增长（长盈通、亨通光电、华脉科技、长飞光纤）
▶ 氢能：五大城市群开展氢能综合应用试点，产业链关注度较高（亿华通、美锦能源、宝丰能源、华光环能、雄韬股份、冰轮环境）
▶ 医疗器械：国家药监局支持医疗器械产业聚集，鼓励做大做强（迈瑞医疗、联影医疗、开立医疗、惠泰医疗、新产业、大博医疗）
▶ 供销社：《全国供销合作社"十五五"发展规划》发布，到2030年新建改造100个左右国家战略性农资储备库、1000个左右县域农资配送中心（供销大集、辉隆股份、浙农股份、中农立华）
▶ 算电协同：我国牵头《数据中心微电网监控与能量管理系统技术规范》获国际电工委员会立项，为全球首个算电协同领域国际标准（利通电子、粤电力A、韶能股份、豫能控股、金开新能）
▶ 南京国资：南京商旅获国资集团间接控制34.78%股份，南京市国资委产业集团股权注入国资集团（南京公用、南京医药、南京商旅、南京高科、金陵药业）
▶ 稳定币：马斯克X平台探索支持稳定币，用于向网红、内容创作者支付报酬（四方精创、恒宝股份、楚天龙、翠微股份）
▶ 3D打印：苹果官方确认Apple Watch Ultra 3及钛金属Apple Watch Series 11表壳采用3D打印钛工艺；1-7月我国3D打印设备产品产量同比增长52.3%（华曙高科、铂力特、苏大维格、爱司凯）
▶ 航空新燃料：国内首次实现餐厨废油转化航空燃油，国航完成SAF全产业链闭环（海新能科、山高环能）
▶ 人形机器人：2026年上半年全球人形机器人出货量突破2.2万台、同比增长近300%；第二届世界人形机器人运动会8月22日至26日举行（埃斯顿、拓斯达、绿的谐波、鸣志电器）
▶ 光纤光缆：7月海关光纤、光缆出口单价均创年内新高（长飞光纤、亨通光电、通鼎互联）
▶ 钨价：章源钨业公布8月下半月长单报价，55%黑钨精矿41.50万元/标吨（有所上调）（厦门钨业、章源钨业、中钨高新）
▶ 私募规模：中基协称截至7月末私募存续总规模25.73万亿元，再度刷新历史纪录，已连续10个月攀升新高
▶ AI制药/AI4S：mRNA疫苗III期成功标志AI4S从工具辅助走向全流程自主科研、规模化价值变现，AI新叙事（药明康德、康龙化成、药石科技、成都先导、泓博医药、皓元医药）
▶ CXO及上游：CXO供需两旺订单业绩持续超预期，估值跌至2010年以来底部（药明康德、泰格医药、凯莱英、普洛药业、康龙化成、药明生物）
▶ 氮化铝散热：光模块与GPU散热双核驱动供需缺口放大，国内高端粉体仅旭光电子、金博股份量产，800G/1.6T热沉基板需求增加（旭光电子、金博股份）
▶ 华为手机：华为发布全球首款阔直板手机Pura X View，屏占比96.1%，8月20日开启预约（华为供应链方向）
▶ AI互联芯片：网通PHY亿颗级出货基本盘+车载以太网+AI数据中心三大曲线（裕太微）
▶ AI算力磁材：横店东磁芯片电感切入谷歌TPU/英伟达供应链，磁材成为与光伏并重支柱（横店东磁）
▶ 金盘科技：1H26海外新签+270.69%、AIDC新签+336.25%，345kV超高压变压器海外批量发货（金盘科技）
▶ 人工智能+交通运输：我国启动"人工智能+交通运输"典型应用场景创新行动，交通运输部发布第一批41个重点场景建设指引（万集科技、金溢科技、四维图新、深城交）
▶ 煤炭：迎峰度夏电厂用煤偏紧，7月炼焦煤进口+41.5%；焦炭第2轮提涨100/110元预计8月25日前后出函，9月大矿长协焦肥煤补涨150-200元（陕西煤业、中国神华、兖矿能源、山西焦煤、金能科技）
▶ 炼化芳烃：恒力石化1H26净利+136%，炼化和芳烃三季度景气度回升、PTA加工费上涨（恒力石化、荣盛石化、恒逸石化）
▶ 光伏玻璃：光伏玻璃企业南京会议商议减产日熔量7000吨/天以上、价格修复至10元/平以上，行业产能加速出清
▶ 光伏产业链：湖南裕能Q2业绩超预期、满产满销出货150万吨；厦钨新能、华盛锂电半年报（湖南裕能、厦钨新能、华盛锂电）
▶ 健康中国：新闻联播聚焦健康中国、医疗资源下沉；"十五五"医保参保率保持95%左右、基本实现省级统筹
▶ 著作权：最高法修改审理著作权民事纠纷案件司法解释，9月1日施行（中文在线、中国出版、视觉中国）
▶ 过境免签：吉尔吉斯斯坦、越南适用240小时过境免签，适用国增至57国（众信旅游、西藏旅游、西域旅游、九华旅游）
▶ 定制芯片：迈威尔授予谷歌最高122亿美元认股权证，对应定制TPU芯片
▶ 北欧数据中心：英伟达牵线对接GPU企业与北欧数据中心运营商，挪威2.3吉瓦数据中心容量待接入
公告精选
业绩
中国平安：上半年净利润925.85亿元，同比增长36.1%，拟10派9.8元
中信证券：上半年净利润同比增长69.60%，拟10派4.27元
天赐材料：上半年净利润28.61亿元，同比增长967.91%
拓荆科技：上半年净利润同比增长1324.10%，先进制程领域产品业务规模大幅增长，拟10派3.5元
中国巨石：上半年净利润29.33亿元，同比增长73.87%，电子布供应趋紧销量及价格提升明显
大族数控：上半年净利润同比增长263.45%
厦门钨业：上半年净利润22.01亿元，同比增长127.04%
中信金属：上半年净利润26.73亿元，同比增长84.55%
大族激光：上半年净利润12.88亿元，同比增长163.84%
歌尔股份：上半年净利润14.66亿元，同比增长3.46%
中国中免：上半年净利润31.06亿元，同比增长19.49%
金钼股份：上半年净利润17.41亿元，同比增长25.95%
牧原股份：上半年亏损60.78亿元，同比由盈转亏
中国电信：上半年净利润同比下降14.9%，拟10派1.606元
东阿阿胶：半年报拟10派13.44元；爱美客：半年报拟10派10元
日常公告
中金公司：换股吸并东兴证券、信达证券事项将于8月27日上会审核
宁沪高速：拟73.41亿元收购苏锡常南部高速公司100%股权
厦门钨业：拟5.93亿元收购江西巨通30.17%股权
键邦股份：全资子公司拟2.78亿元收购鑫浩自动化及宇腾自动化各55%股权
兆易创新：拟6个月内回购10亿元至20亿元股份用于注销
飞龙股份：μ、S、M平台液冷泵终端客户订单超5万台
深科达：上半年存储设备获北美HDD厂商新增订单约5792.6万元
鹏鼎控股：SLP产品已切入800G、1.6T高端光模块市场并实现量产出货
新易盛：拟推648.12万股限制性股票激励计划，考核指标包括2026年营业收入不低于500亿元等
舒泰神：子公司注射用STSP-0601获美国FDA临床试验许可
翰宇药业：利拉鲁肽注射液获新加坡卫生科学局批准上市
停复牌
鸿特科技：复牌，配股认购工作已完成
雷区
英诺激光：股东拟减持3.00%股份
众诚科技：股东拟减持2.00%股份
济民健康：股东拟减持2.00%股份
杰美特：股东拟减持1.09%股份
中国稀土：股东拟减持1.00%股份
海泰科：终止购买旭域股份98.21%股权事项
异动公告
哈药股份：公司股价短期上涨幅度较大，目前交易风险较大，存在快速下跌风险
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个股动态更新
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名称 | 监控期 | 主题 | 类别
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哈药股份 | 8/21-9/3 | 创新药 | 严重异动
高争民爆 | 8/21-9/3 | 股东变更 | 风险提示
传智教育 | 8/20-9/2 | AI应用 | 风险提示
一鸣食品 | 8/19-9/1 | 消费 | 严重异动
中石科技 | 8/19-9/1 | 液冷 | 风险提示+严重异动
爱丽家居 | 8/18-8/31 | 并购 | 风险提示
蓝盾光电 | 8/14-8/27 | 并购 | 风险提示+严重异动
万邦医药 | 8/14-8/27 | 创新药 | 风险提示+严重异动
百花医药 | 8/13-8/26 | 创新药 | 严重异动
天普股份 | 8/13-8/26 | 中昊芯英 | 风险提示
五洲医疗 | 8/11-8/24 | 并购 | 风险提示
欣天科技 | 8/7-8/20 | 股东变更 | 风险提示+严重异动
高争民爆 | 8/7-8/20 | 股东变更 | 风险提示+严重异动
仅用于投资者教育（不包含 ST、可转债、ETF、下跌异动）
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严重异动触发预警
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名称 | 预警涨幅 | 主题 | 类别
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近岸蛋白 | 7.60% | 创新药 | 30天涨幅偏离值超200%
天山生物 | 14.64% | 养殖牛 | 10天涨幅偏离值超100%
陇神戎发 | 18.24% | 创新药 | 30天涨幅偏离值超200%
涨幅偏离值跟同期对应指数涨跌幅相挂钩，预警值会跟随指数上下浮动，以当晚公告为准
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近期日历
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日期 | 事件 | 分类
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8/21(五) | 国新办举行财政政策新闻发布会（财政部副部长廖岷介绍积极财政政策有关情况） | 财政
8/21(五) | 成都国际车展（8/21-30） | 汽车
8/22(六) | 第二届世界人形机器人运动会（8/22-26） | 人形机器人
8/23(日) | Hot Chips 2026芯片大会（8/23-25） | 半导体
8/24(一) | 文昌国际航空航天论坛（8/24-26） | 商业航天
8/26(三) | 英伟达发布2026财年第二季度财报 | AI算力
8/27(四) | 杰克逊霍尔全球央行年会 | 宏观
8/28(五) | 中国国际大数据产业博览会（8/28-30） | 大数据
8/28(五) | 鸿蒙生态大会2026（8/28-29） | 鸿蒙
【免责声明】本文为公开市场信息的客观整理，不构成投资建议。股市有风险，入市需谨慎。
2026-08-21（周五）盘前
【郑重声明】本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。
市场回顾
昨日盘面：沪指涨0.24%报3903.72点，深成指涨0.59%、创业板指涨0.64%、科创50跌0.87%。沪深两市成交额约2.08万亿元，较上日缩量4317亿元。全市场超4096只个股上涨、1347只下跌。涨停79只、跌停13只，连板4只，封板率62%，暴力新高5只。
隔夜外围：美股三大指数集体收跌，道指跌1.31%、纳指跌1%、标普500指数跌0.86%，"科技七巨头"集体下挫，亚马逊跌2.16%、苹果跌1.75%、特斯拉跌1.71%。存储、光通信板块走强，SK海力士涨超4%、美光科技涨超3%、闪迪涨超2%。沃尔玛收跌9.2%，创2022年5月以来最大单日跌幅。国际油价升至近一个月来最高水平，WTI 10月期货涨2.9%结算报86.83美元/桶、布伦特10月期货涨2.4%结算报93.78美元/桶。现货黄金跌0.08%、现货白银涨1.63%创6月18日以来新高。30年期美债收益率涨6个基点至5.26%，回吐美国财政部回购公告发布以来的涨幅。美国联邦政府债务总额首次突破40万亿美元。伊朗严禁敌对船只进入霍尔木兹海峡，美军建立非公开航运通道，VLCC日收益逼近两个月高位。
涨停全景
连板梯队
4板：金健米业
2板：汉森制药(一字)、志邦家居、速达股份
医疗医药（昨4→今39,连板1家,暴力新高3家）
2板：汉森制药(一字)
首板(38)：双鹭药业(一字)、誉衡药业(10天6板)、神奇制药(6天5板)、澳洋健康(7天5板)、中关村、沃森生物、莱美药业、康希诺、百克生物、键凯科技、悦康药业、近岸蛋白、智飞生物、康辰药业、古汉药业、三元基因、诺唯赞、贝瑞基因、海普瑞、达安基因、华大智造、康华生物、卫光生物、万泰生物、康为世纪、优宁维、金域医学、博腾股份、塞力医疗、奥锐特、昂利康、石药创新、三星新材、大东方、西藏药业、康泰生物、安科生物、新开源
盘后事件：药明康德、百济神州等药企上调2026年全年业绩指引；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席；2026版国家基本药物目录完成8年来首次修订、16款创新药首次纳入，新版目录9月落地。
AI硬件（8家涨停,暴力新高1家）
首板(8)：键邦股份(4天2板)、金房能源、中京电子、万隆光电、日海智能、宝鼎科技、京投发展、浙江自然
盘后事件：英伟达Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段；南亚塑料宣布CCL及半固化片价格调涨20%-25%（9月1日生效）；AI服务器需求增长叠加产能紧张，高端电子纱"一纱难求"，电子布涨价品类从高端向常规蔓延。
公告（昨6→今7）
首板(7)：风范股份(14天8板)、凤凰航运(4天2板)、镇海股份、正泰电器、南京商旅、立霸股份、通鼎互联
盘后事件：风范股份中标南方电网项目金额约1.29亿元；凤凰航运半年报净利润2988万元、同比增长2329%；正泰电器半年报净利润31.3亿元、同比增长22.23%。
大消费（4家涨停,连板1家）
4板：金健米业
首板(3)：永安药业(3天2板)、若羽臣、红棉股份
盘后事件：摩根大通警告下一轮全球粮食危机可能正在酝酿；俄乌互袭港口及货船使黑海粮食出口近乎停滞，7月初以来芝加哥基准小麦期货价格已上涨逾17%。
消费电子（3家涨停）
首板(3)：哈森股份(4天3板)、科森科技、宇环数控
盘后事件：富士康大规模扩产招工，小时工工价从7月24日的25元/小时上调至26元/小时；苹果即将陆续启动二代折叠机NPI环节，二代机型出货量有望进一步提升。
贵金属（3家涨停）
首板(3)：深中华A、中电电机、南矿集团
盘后事件：美国财政部宣布大幅扩大政府债务回购规模，美债收益率大幅下跌，贵金属走强，现货黄金涨4.27%报4519.35美元/盎司，白银创6月18日以来新高。
地产产业链（昨7→今2,连板1家）
2板：志邦家居
首板(1)：全新好(3天2板)
盘后事件：国务院修改《住房公积金管理条例》，拓宽提取和使用范围，对提取住房公积金支付房租不再设置收入比例门槛限制，新增装修自住住房、支付自住住房物业费，9月20日施行。
半导体（2家涨停）
首板(2)：郑中设计(5天2板)、狮头股份
盘后事件：台积电1.6nm级A16工艺完成开发验证、计划第四季度量产，采用背面供电"超级电源轨"技术；三星调整技术路线，1.4nm工艺延后至2029年量产。
机器人（2家涨停）
首板(2)：光华股份、亿嘉和
盘后事件：工信部预计2026年人形机器人整机产量有望突破10万台；2026年上半年全球人形机器人出货量突破2.2万台、同比增长近300%；第二届世界人形机器人运动会8月22日至26日举行。
其余方向
2板：速达股份
首板(8)：艾艾精工(4天3板)、富煌钢构(3天2板)、德创环保(5天2板)、大明电子、新宏泰、华曙高科、如通股份、海南橡胶
盘前要闻
mRNA肿瘤疫苗全球首个III期成功
Moderna与默沙东宣布，个体化新抗原mRNA肿瘤疫苗intismeran autogene联合K药辅助治疗高危黑色素瘤的III期INTerpath-001达到主要终点（入组1137例），为全球首个III期成功的mRNA肿瘤疗法及个体化新抗原疗法。Moderna美股周三涨176%、周四收跌23.55%。A股医药生物板块昨日掀起涨停潮（康希诺、沃森生物、石药创新、博腾股份、键凯科技、近岸蛋白、昂利康、智飞生物）。
阿里巴巴Q2资本开支同比增75%
阿里巴巴披露财报，2027财年Q1资本开支676.78亿元，同比增长75%、环比增长151%。CEO吴泳铭表示，AI基建投入资金已达1900亿元，CapEx预计三年之内回本（数据港、杭钢股份、利扬芯片、雅达股份）。
苹果秋季发布会定档9月9日
苹果2026秋季发布会定档9月9日，折叠屏iPhone发布在即，预计2026年备货接近1000万台，二代折叠机NPI环节即将启动。代工厂富士康正大规模扩产招工，入职最高返费7800元（科森科技、哈森股份、宇环数控、日海智能）。
SK海力士发布下一代CPO路线图
SK海力士联合弗吉尼亚大学、麻省理工学院等机构在Nature Electronics发表综述论文，提出"以光为中心"架构，将光互连推进至内存接口，通过光子中介层直接连接存储器和处理器，CPO从芯片间高速互连向系统级延伸（新易盛、中际旭创、天孚通信、源杰科技、仕佳光子）。
上海"沪八条"今日施行
上海六部门印发《关于优化本市房地产政策措施的通知》，自8月21日起施行，涵盖优化住房公积金提取、优化个人住房信贷、实施"以旧换新"购房补贴、推行房票安置及收购二手住房等8项措施。外环外二套房商业贷款首付比例不低于15%，"卖旧买新"阶段性最高补8万元（城投控股、德必集团、志邦家居、全新好、京投发展）。
题材储备
AI算力超节点：此前AI算力产业以单卡性能为核心，超节点趋势下产业链价值分配逻辑生变，GPU不再是唯一价值中心，价值逐步向互联、内存、液冷、电源等部件外溢，单机柜功耗从100千瓦升至600千瓦、液冷散热成为刚需（浪潮信息、华丰科技、盛科通信、胜蓝股份、英维克）。
存储芯片：美光HBM4较HBM3E有四大核心技术升级、比原计划提前1季度量产，产能爬坡速度为HBM3E的2倍，第六代PCIe SSD全球首发量产，并成为英伟达BlueField-4 STX参考架构首家认证量产厂商；三大原厂HBM4均于2026年进入量产阶段（紫光国微、兆易创新、佰维存储、江波龙）。
创新药BD出海：1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席；药明康德、百济神州等上调2026年全年业绩指引（恒瑞医药、百济神州、康诺亚、科伦药业）。
电网设备：国家电网与南方电网举行会谈并签署《落实"十五五"规划加快新型电网建设战略合作框架协议》，上半年国家电网完成固定资产投资超3100亿元、同比增长12.6%（中国西电、平高电气、许继电气、风范股份、正泰电器）。
贵金属：美国财政部宣布大幅扩大政府债务回购规模，美债收益率大幅下跌，贵金属走强，现货黄金涨4.27%报4519.35美元/盎司、白银创6月18日以来新高（山东黄金、赤峰黄金、中金黄金、盛达资源）。
模拟芯片：全球模拟芯片龙头ADI已向全球分销商及直客发出正式通知，将于9月13日起实施年内第二轮全产品组合价格调整（思瑞浦、康希通信、敏芯股份、纳芯微、圣邦股份、南芯科技）。
▶ 卫星物联网：工信部批复浙江时空道宇开展卫星物联网商用试验，国内仅两家企业拿到卫星物联网商用试验许可（创远信科）
▶ 磷化铟：磷化铟掀史上最大涨价潮，第四季度价格预计涨超10%（云南锗业、光智科技、中瓷电子、三安光电）
▶ 台积电A16：1.6nm级A16工艺完成开发验证、计划第四季度量产，采用背面供电"超级电源轨"技术；三星1.4nm工艺延后至2029年量产（中芯国际、北方华创、中微公司、华海清科、沪硅产业）
▶ 存储涨价：紫光国微称受晶圆等上游原材料成本上涨影响，未来不排除存储产品涨价，特种存储市场占有率约80%（紫光国微、兆易创新、北京君正、佰维存储、江波龙）
▶ CCL/PCB涨价：南亚塑料宣布CCL及半固化片价格调涨20%-25%（9月1日生效）；汽车PCB涨价窗口开启，金禄电子、世运电路等已提价；高端CCL短缺交货期延至4-6个月，AI服务器PCB级CCL集中少数一线厂商（金禄电子、世运电路、奥士康、南亚新材、中京电子、宝鼎科技）
▶ 电子纱/电子布：AI服务器需求增长叠加产能紧张，高端电子纱"一纱难求"，电子布涨价品类从高端品向常规品蔓延
▶ 数据中心连接器：胜蓝股份测算阿里超节点连接器对应约32亿元收入、6.4亿元利润，字节超节点机柜规划量超1万台（胜蓝股份）
▶ OCS全光交换：Google TPU互联结构有望升级OCS方案，英伟达有望将OCS用于scale-across层（德科立、腾景科技、长飞光纤）
▶ 保偏光纤：机构称保偏光纤为"CPO架构催生的核心增量部件"，随英伟达CPO交换机规模出货需求明显增长（长盈通、亨通光电、华脉科技、长飞光纤）
▶ 氢能：五大城市群开展氢能综合应用试点，产业链关注度较高（亿华通、美锦能源、宝丰能源、华光环能、雄韬股份、冰轮环境）
▶ 医疗器械：国家药监局支持医疗器械产业聚集，鼓励做大做强（迈瑞医疗、联影医疗、开立医疗、惠泰医疗、新产业、大博医疗）
▶ 供销社：《全国供销合作社"十五五"发展规划》发布，到2030年新建改造100个左右国家战略性农资储备库、1000个左右县域农资配送中心（供销大集、辉隆股份、浙农股份、中农立华）
▶ 算电协同：我国牵头《数据中心微电网监控与能量管理系统技术规范》获国际电工委员会立项，为全球首个算电协同领域国际标准（利通电子、粤电力A、韶能股份、豫能控股、金开新能）
▶ 南京国资：南京商旅获国资集团间接控制34.78%股份，南京市国资委产业集团股权注入国资集团（南京公用、南京医药、南京商旅、南京高科、金陵药业）
▶ 稳定币：马斯克X平台探索支持稳定币，用于向网红、内容创作者支付报酬（四方精创、恒宝股份、楚天龙、翠微股份）
▶ 3D打印：苹果官方确认Apple Watch Ultra 3及钛金属Apple Watch Series 11表壳采用3D打印钛工艺；1-7月我国3D打印设备产品产量同比增长52.3%（华曙高科、铂力特、苏大维格、爱司凯）
▶ 航空新燃料：国内首次实现餐厨废油转化航空燃油，国航完成SAF全产业链闭环（海新能科、山高环能）
▶ 人形机器人：2026年上半年全球人形机器人出货量突破2.2万台、同比增长近300%；第二届世界人形机器人运动会8月22日至26日举行（埃斯顿、拓斯达、绿的谐波、鸣志电器）
▶ 光纤光缆：7月海关光纤、光缆出口单价均创年内新高（长飞光纤、亨通光电、通鼎互联）
▶ 钨价：章源钨业公布8月下半月长单报价，55%黑钨精矿41.50万元/标吨（有所上调）（厦门钨业、章源钨业、中钨高新）
▶ 私募规模：中基协称截至7月末私募存续总规模25.73万亿元，再度刷新历史纪录，已连续10个月攀升新高
▶ AI制药/AI4S：mRNA疫苗III期成功标志AI4S从工具辅助走向全流程自主科研、规模化价值变现，AI新叙事（药明康德、康龙化成、药石科技、成都先导、泓博医药、皓元医药）
▶ CXO及上游：CXO供需两旺订单业绩持续超预期，估值跌至2010年以来底部（药明康德、泰格医药、凯莱英、普洛药业、康龙化成、药明生物）
▶ 氮化铝散热：光模块与GPU散热双核驱动供需缺口放大，国内高端粉体仅旭光电子、金博股份量产，800G/1.6T热沉基板需求增加（旭光电子、金博股份）
▶ 华为手机：华为发布全球首款阔直板手机Pura X View，屏占比96.1%，8月20日开启预约（华为供应链方向）
▶ AI互联芯片：网通PHY亿颗级出货基本盘+车载以太网+AI数据中心三大曲线（裕太微）
▶ AI算力磁材：横店东磁芯片电感切入谷歌TPU/英伟达供应链，磁材成为与光伏并重支柱（横店东磁）
▶ 金盘科技：1H26海外新签+270.69%、AIDC新签+336.25%，345kV超高压变压器海外批量发货（金盘科技）
▶ 人工智能+交通运输：我国启动"人工智能+交通运输"典型应用场景创新行动，交通运输部发布第一批41个重点场景建设指引（万集科技、金溢科技、四维图新、深城交）
▶ 煤炭：迎峰度夏电厂用煤偏紧，7月炼焦煤进口+41.5%；焦炭第2轮提涨100/110元预计8月25日前后出函，9月大矿长协焦肥煤补涨150-200元（陕西煤业、中国神华、兖矿能源、山西焦煤、金能科技）
▶ 炼化芳烃：恒力石化1H26净利+136%，炼化和芳烃三季度景气度回升、PTA加工费上涨（恒力石化、荣盛石化、恒逸石化）
▶ 光伏玻璃：光伏玻璃企业南京会议商议减产日熔量7000吨/天以上、价格修复至10元/平以上，行业产能加速出清
▶ 光伏产业链：湖南裕能Q2业绩超预期、满产满销出货150万吨；厦钨新能、华盛锂电半年报（湖南裕能、厦钨新能、华盛锂电）
▶ 健康中国：新闻联播聚焦健康中国、医疗资源下沉；"十五五"医保参保率保持95%左右、基本实现省级统筹
▶ 著作权：最高法修改审理著作权民事纠纷案件司法解释，9月1日施行（中文在线、中国出版、视觉中国）
▶ 过境免签：吉尔吉斯斯坦、越南适用240小时过境免签，适用国增至57国（众信旅游、西藏旅游、西域旅游、九华旅游）
▶ 定制芯片：迈威尔授予谷歌最高122亿美元认股权证，对应定制TPU芯片
▶ 北欧数据中心：英伟达牵线对接GPU企业与北欧数据中心运营商，挪威2.3吉瓦数据中心容量待接入
公告精选
业绩
中国平安：上半年净利润925.85亿元，同比增长36.1%，拟10派9.8元
中信证券：上半年净利润同比增长69.60%，拟10派4.27元
天赐材料：上半年净利润28.61亿元，同比增长967.91%
拓荆科技：上半年净利润同比增长1324.10%，先进制程领域产品业务规模大幅增长，拟10派3.5元
中国巨石：上半年净利润29.33亿元，同比增长73.87%，电子布供应趋紧销量及价格提升明显
大族数控：上半年净利润同比增长263.45%
厦门钨业：上半年净利润22.01亿元，同比增长127.04%
中信金属：上半年净利润26.73亿元，同比增长84.55%
大族激光：上半年净利润12.88亿元，同比增长163.84%
歌尔股份：上半年净利润14.66亿元，同比增长3.46%
中国中免：上半年净利润31.06亿元，同比增长19.49%
金钼股份：上半年净利润17.41亿元，同比增长25.95%
牧原股份：上半年亏损60.78亿元，同比由盈转亏
中国电信：上半年净利润同比下降14.9%，拟10派1.606元
东阿阿胶：半年报拟10派13.44元；爱美客：半年报拟10派10元
日常公告
中金公司：换股吸并东兴证券、信达证券事项将于8月27日上会审核
宁沪高速：拟73.41亿元收购苏锡常南部高速公司100%股权
厦门钨业：拟5.93亿元收购江西巨通30.17%股权
键邦股份：全资子公司拟2.78亿元收购鑫浩自动化及宇腾自动化各55%股权
兆易创新：拟6个月内回购10亿元至20亿元股份用于注销
飞龙股份：μ、S、M平台液冷泵终端客户订单超5万台
深科达：上半年存储设备获北美HDD厂商新增订单约5792.6万元
鹏鼎控股：SLP产品已切入800G、1.6T高端光模块市场并实现量产出货
新易盛：拟推648.12万股限制性股票激励计划，考核指标包括2026年营业收入不低于500亿元等
舒泰神：子公司注射用STSP-0601获美国FDA临床试验许可
翰宇药业：利拉鲁肽注射液获新加坡卫生科学局批准上市
停复牌
鸿特科技：复牌，配股认购工作已完成
雷区
英诺激光：股东拟减持3.00%股份
众诚科技：股东拟减持2.00%股份
济民健康：股东拟减持2.00%股份
杰美特：股东拟减持1.09%股份
中国稀土：股东拟减持1.00%股份
海泰科：终止购买旭域股份98.21%股权事项
异动公告
哈药股份：公司股价短期上涨幅度较大，目前交易风险较大，存在快速下跌风险
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个股动态更新
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名称 | 监控期 | 主题 | 类别
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哈药股份 | 8/21-9/3 | 创新药 | 严重异动
高争民爆 | 8/21-9/3 | 股东变更 | 风险提示
传智教育 | 8/20-9/2 | AI应用 | 风险提示
一鸣食品 | 8/19-9/1 | 消费 | 严重异动
中石科技 | 8/19-9/1 | 液冷 | 风险提示+严重异动
爱丽家居 | 8/18-8/31 | 并购 | 风险提示
蓝盾光电 | 8/14-8/27 | 并购 | 风险提示+严重异动
万邦医药 | 8/14-8/27 | 创新药 | 风险提示+严重异动
百花医药 | 8/13-8/26 | 创新药 | 严重异动
天普股份 | 8/13-8/26 | 中昊芯英 | 风险提示
五洲医疗 | 8/11-8/24 | 并购 | 风险提示
欣天科技 | 8/7-8/20 | 股东变更 | 风险提示+严重异动
高争民爆 | 8/7-8/20 | 股东变更 | 风险提示+严重异动
仅用于投资者教育（不包含 ST、可转债、ETF、下跌异动）
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严重异动触发预警
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名称 | 预警涨幅 | 主题 | 类别
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近岸蛋白 | 7.60% | 创新药 | 30天涨幅偏离值超200%
天山生物 | 14.64% | 养殖牛 | 10天涨幅偏离值超100%
陇神戎发 | 18.24% | 创新药 | 30天涨幅偏离值超200%
涨幅偏离值跟同期对应指数涨跌幅相挂钩，预警值会跟随指数上下浮动，以当晚公告为准
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近期日历
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日期 | 事件 | 分类
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8/21(五) | 国新办举行财政政策新闻发布会（财政部副部长廖岷介绍积极财政政策有关情况） | 财政
8/21(五) | 成都国际车展（8/21-30） | 汽车
8/22(六) | 第二届世界人形机器人运动会（8/22-26） | 人形机器人
8/23(日) | Hot Chips 2026芯片大会（8/23-25） | 半导体
8/24(一) | 文昌国际航空航天论坛（8/24-26） | 商业航天
8/26(三) | 英伟达发布2026财年第二季度财报 | AI算力
8/27(四) | 杰克逊霍尔全球央行年会 | 宏观
8/28(五) | 中国国际大数据产业博览会（8/28-30） | 大数据
8/28(五) | 鸿蒙生态大会2026（8/28-29） | 鸿蒙
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