一、先搞清楚当下我们身处什么节点

目前是趋势与投机情绪共存的阶段，趋势就是以大科技为主的ai硬件，像光通信、pcb这些，投机就是短线题材，以哈药为首的高位抱团，爱丽、一鸣这些

整体来看，投机线目前是稳压趋势一头的，很简单，因为各种因素叠加，大盘短期走不出主升来，科技很难起来，尤其是昨天市场的一根大阴线，导致很多科技的趋势都坏了，例如：

1、云南锗业、有研新材这种抗跌品种滞涨了
2、风华高科这种辨识度品种直接走C浪下跌了
3、中际旭创这种光模块龙头反弹无力，起不来，甚至有去创新低的可能
4、存储毫无反弹的迹象

总结：科技这边都是轮动的反弹，形成不了合力与持续性，还需要一段时间的震荡，各个题材，各个龙头调整到位，才有机会走出来，但短期来看，不太可能，甚至有c浪下跌的风险。在没有持续性的情况下，做科技的反抽很打地鼠一样，盈亏比不高，假设你今天运气好，抓到了科技的某个题材的强修复，但是第二天又是充满了未知数

二、关于投机线

从科技7月份退潮以来，投机线经过一轮又一轮的小周期题材，从恒尚开始，到创新药，到电力，到ai应用，再到这个月的创新药。最重要的是，到目前为止，所有的高标，几乎没有A杀的，比如艾艾精工，哈药股份，爱丽家居，传智教育，一鸣食品，百合花，百花医药，高争民爆等等，没一个走A的，就连最弱的立新都还处在一个高位震荡的位置，没有明显的负反馈情况下，资金会越来越胆子大的，也会有越来越多的资金转向投机。为什么？因为能赚到钱，所以在未来的一段时间，市场都是短线风格的天下

三、关于哈药进异动

很多人担心今天哈药进了异动，会不会带崩整个短线情绪，其实大可不必担心，因为真正的崩盘是情绪总龙带着所有的小弟一起不断高潮再高潮，最后进了监管，比如商业航天时期航天发展带着所有小弟崩盘一样，情绪戛然而止，造成流动性枯竭。但最近一段时间已经足以证明高位抱团的韧性，比如爱丽家居两次停牌，昨天一字跌停后今天照样翘起来，又比如一鸣进了200%异动，昨天跌停后今天也翘起来，这些都是一个板就放人了，哈药就更不怕了，甚至可能明天都不一定按得死，更何况艾艾精工还在不断新高，所以在哈药出现连续严重的负反馈，比如连续三个一字跌停前，短线依旧值得参与

四、关于板块

目前市场上只有两个方向能容下大资金，一是科技，二是创新药。其他方向，例如农业、煤炭、电力这些都是以轮动为主。我个人倾向于接下来还是围绕创新药来做，哈药今天进了异动，明天的负反馈随时会影响到板块，但更多的会是导致板块分化，而不是退潮。因为哈药影响的只是短期情绪，而不是整个题材的逻辑

今天医药有接近40家涨停，大部分是首板，看了一遍，很多首板，比如贝瑞基因、昂利康、奥锐特、中关村等等，大部分都处于一个绝对低位的状态，这意味着如果哈药明天跌一天，然后稳住、震荡，医药的这批首板里可能会再出一个类似百花的角色，带领医药走一波。而唯一有身位优势的就是二板的汉森，但这种不一定能走出来，因为前期过于明牌，真正的好东西应该在这批首板里面

其次马上到了中报正式披露的密集区，今天已经有几个业绩增长的首板了，但因为很多都预披露过，所以持续性大概率不强，很多都是首板套利的角度

五、关于明天

理论上明天最好多看少动，因为要看哈药的负反馈对市场的影响，哪些东西是跟风的，哪些东西能分离出来走强，最多轻仓博弈一些先手，但无论如何，手里都要留点子弹，以防机会真正来临时把握不住。真正的出手节点，应该在周一

具体的机会，还是要根据盘面来，尊重市场的选择！