医药最强板块效应！
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1、mRNA癌症疫苗，激活医药板块效应；
Moderna与默沙东联合研发的个性化mRNA癌症疫苗在大型三期临床试验中取得成功
医药股形成超级板块效应，多头模式前排多数是医药股，
最强义翘神州，近20cm，另外AI制药核心 成都先导，扫入万邦医药
2、AI制药、mRNA疫苗催化
小分子→蛋白/多肽、生物药→mRNA、标准化→个性化；中国有大模型、临床和基因数据优势。
AI打通预测—验证，Twist DNA订单增；AI筛选新抗原，Moderna/默沙东mRNA-4157联合PD-1成功。
剂泰NanoForge衍生AiLNP/AiRNA；MTS109为CD3/CD19/BCMA三抗，临床前深度清除B细胞。
mRNA疫苗路径为新抗原识别—LNP递送—激活T细胞，精准、定制、安全；多癌种有数据，
今天盘面是医药最强，竞价10个一字板；神奇制药走强，关注10/20厘米低人气股低吸。
核心是成都先导，药明康德，
3、“小光”超越“大光”
谷歌TPUv9光链路6→12条、配比1:7.5；Rubin Ultra集成OCS，2030年市场超80亿美元；CPO推迟、NPO成2026—2028主流，三大客户订单4700万只；Lumentum积压超4亿美元；单TPU光学价值超4倍。
小光有价值弹性、蓝海格局、业绩兑现和云厂商共振；
标的：腾景科技、英唐智控、联特科技；大光：中际旭创、天孚通信、新易盛。
4、其他思路：
睿创微纳看1500亿：订单供不应求；100G/200G/400G光子芯片用于光引擎/模块；8μm放量降本，12μm→8μm提升渗透；回收齐新48%股权，获工艺线。
多头vcp核心：美迪西、成都先导、亿联网络、恒源煤电
以上观点仅为个人复盘，不构成任何建议或意见。
Moderna与默沙东联合研发的个性化mRNA癌症疫苗在大型三期临床试验中取得成功
医药股形成超级板块效应，多头模式前排多数是医药股，
最强义翘神州，近20cm，另外AI制药核心 成都先导，扫入万邦医药
2、AI制药、mRNA疫苗催化
小分子→蛋白/多肽、生物药→mRNA、标准化→个性化；中国有大模型、临床和基因数据优势。
AI打通预测—验证，Twist DNA订单增；AI筛选新抗原，Moderna/默沙东mRNA-4157联合PD-1成功。
剂泰NanoForge衍生AiLNP/AiRNA；MTS109为CD3/CD19/BCMA三抗，临床前深度清除B细胞。
mRNA疫苗路径为新抗原识别—LNP递送—激活T细胞，精准、定制、安全；多癌种有数据，
今天盘面是医药最强，竞价10个一字板；神奇制药走强，关注10/20厘米低人气股低吸。
核心是成都先导，药明康德，
3、“小光”超越“大光”
谷歌TPUv9光链路6→12条、配比1:7.5；Rubin Ultra集成OCS，2030年市场超80亿美元；CPO推迟、NPO成2026—2028主流，三大客户订单4700万只；Lumentum积压超4亿美元；单TPU光学价值超4倍。
小光有价值弹性、蓝海格局、业绩兑现和云厂商共振；
标的：腾景科技、英唐智控、联特科技；大光：中际旭创、天孚通信、新易盛。
4、其他思路：
睿创微纳看1500亿：订单供不应求；100G/200G/400G光子芯片用于光引擎/模块；8μm放量降本，12μm→8μm提升渗透；回收齐新48%股权，获工艺线。
多头vcp核心：美迪西、成都先导、亿联网络、恒源煤电
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