创新药基因疫苗不用多说，涨的全是百亿不到流通盘的小票…昨天美股医药回调，给了一些大a医药的预期差买点~键凯科技的小票封单也给了医药做回流的底气！
当然因为昨天医药20厘米涨停实在太多，最好的选择就是，北交所负6开的三元基因，唯一性，又低开，10厘米就是神奇制药因为它是被哈药股份大单跌停一字带下来的，所以这两是今天比较好的买点！20厘米的就随机一点，你只能看到进岸蛋白拉伸去……10多只涨停只能碰运气

今天轮动的还不少，机器人有一些修复，锂电资源也是，这些偏一日游

今天科技整体修复也是一般，涨的好的偏景气度最高的cpo细分，早上发的这个


CPO光互联——无源器件的量价齐升

CPO（共封装光学）对光互联产业链的重构，远不止于光模块形态变化。其核心影响在于：有源芯片被封装进交换芯片后，无源器件的用量和密度需求大幅跃升，而这一环节此前在AI叙事中长期被低估。

连接器侧的量化变化已经明确：

- 单柜内MMC连接器对应柜外4个MPO，单交换机MPO用量增长8至24倍；

- 通道数从8翻至16，推动光纤连接器从12芯向16/24芯高密度规格升级，单价提升40%-50%；

- 无源器件不耗电、不发热，却决定高密度光互联能否"连得上、连得稳"，是CPO时代绕不开的物理瓶颈。

更为紧缺的环节是保偏光纤。

保偏光纤原属军工陀螺仪、航天传感等小众领域，因CPO架构下的偏振控制需求被推入主流视野。供给端极度集中——全球具备稳定量产能力的厂商仅十余家，以康宁、藤仓、长飞光纤为代表的头部三家合计市占率约43%，高端市场份额集中度更高。长飞光纤总裁公开预判，未来保偏光纤需求最高可达当前的20倍。供需缺口预计持续至2027年上半年。

产业链受益顺序的逻辑：

1. **保偏光纤**：供给刚性，缺口最确定，最先兑现价格弹性；

2. **连接器量价齐升**：MPO/MMC高密度升级带来的单价与用量双升；

3. **自动化设备**：产能瓶颈倒逼自动化改造需求，预计2027年下半年进入兑现期。

对应的个股涨的好的，长盈通这个都知道就是保偏光纤，
连接器和太辰光，光引擎天浮通信（盘子太大）

光透镜，东田微（这个弹性盘子小），海泰新光

大家可以看，盘子小的涨幅最好……

深科达作为存储设备……100亿不到，有出口定单，也是存储里的弹性，磷化铟最近有点弱，可能跟谁美股
科技细分还有几个逻辑强的，也说过，就是氮化铝称底，10厘米旭光电子，20的金博股份
这些细分都是景气度不错的，所以走势很强，趁科技指数整体回调的去低吸基本上都能赚钱出来
华正之类的
整体缩量挺好，意味着双创还有反弹空间

今天站队科技