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实盘记录

蓝盾光电，抱团核心+余哥加持，停牌。

江苏银行，开盘平盘附近全部清仓。

金健米业，稍稍格局了一下，就水下了，这情绪股抖机灵的人太多，走势真令人作呕。

新易盛，当成2倍做多创业板做的，开盘跳水低吸的。

星网锐捷，和指数共振，半路+打板跟的。

旭光电子，图还不错，也是前面的核心之一，半路跟的。


盘面观点

指数日内缩量震荡，整体振幅明显变小，缩量说明交投较为清淡，那么就需要外力打破，新的催化也好，场外资金也好，反正需要外力。周末看看中际的业绩，可能是催动变盘的一个小要素。周一、周二就是那个潜在的变盘节点，到时候临盘观察即可。

科技这里外围有基本面，叠加个股回购注销，所以有企稳的迹象，但我们这边既没有个股的回购注销，也没有支撑这么高估值的基本面。所以短期何时止跌整体未知，重点还是要观察指数的右侧止跌信号（后续调整结束，新的主线要重点观察，是一个中周期级别的主线，短期尽量规避左侧交易，等待右侧确认信号）。

趋势股这里继续看指数共振，短期重点锚定指数即可，指数这里开始日线级别的B浪调整，后续等待调整结束信号，短期不建议博弈左侧，等待右侧共振的新周期、新主线的确认。方向上看，这里后面重点观察有新的叙事的rubin、超节点、国产算力、端侧AI（指数调整阶段，逆指数的红利、农业、银行、油气方向可考虑做为防守品种）。

情绪股这里亏钱效应仍在，暂时先防守一下。后续等待市场分歧释放结束之后，新主线的情绪核心可以重点观察。

市场短期无主流结构，情绪股偏抱团，高位哈药压异动失败，但整体负反馈可控，情绪股的韧性还在，只不过要注意短期风险；趋势股重点观察指数走势，整体与指数强相关，注意短期节奏。

题材无明显主流题材。短期指数潜在变盘临界点，重点观察与指数共振方向，以防守为主（等待指数止跌，重点观察新的逻辑、新的叙事。主观看rubin；看交换机、端侧AI、国产算力，情绪题材到时候临近节点再看）。

总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：rubin、PCB中游板厂、元器件MLCC、国产算力产业链、创新药、端侧AI等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险、石油石化、有色金属等高股息高增速的红利股（本轮反弹与上证指数共振最为紧密的方向就是有色金属，也是前面我参与晓程的核心原因，这里如果看多上证指数走3浪上涨，那么有色金属板块仍然是一个重点观察方向）。

$星网锐捷(sz002396)$ $旭光电子(sh600353)$ $新易盛(sz300502)$ $哈药股份(sh600664)$ $晓程科技(sz300139)$