科技股还会继续演绎？
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记录一下今天的想法：
有些东西只能给自己看，写出来还是删了。
4月份一直站在光里、5月中旬搞存储，方向都对，却没赚到钱，在暴风雪来临前没能给自己搭上秋膘，......
接下来会如何演绎呢？我依然看好科技，尤其是存储，经过最近夜以继日的研究，从基本面和技术面综合来看，科技行情还没走完，虽然很多人说这个周期结束了，但我认为还早，AI算力基建的大投入超出想象，对存储、光芯片、CPO的需求太饥渴了，尤其是存储，全球产能摆在那里，虽然三星、SK海力士、美光都在扩产，但一条产线要量产不是一时半会儿能完成的，这么饥渴程度27年底也解决不了，所以基本面无比看好，手里的股票经过反复臻选淘汰，目前就集中在4个票上，长鑫、普冉、寒武纪，外加不拘一格机器人的雷赛智能，在我看来这些票是能一直持有的。昨天把东山精密和仕佳光子给卖了，两者的有源光有重合，但也都算未来可期的标的。内心唯一的担忧点，其实是这些票都涨太多了，有点把未来的预期已经吃完了的感觉。虽然我也知道，这些票的高确定性、高预期，可以为他们现在的价格背书，可毕竟还是有了火中取栗的味道。只是，我还是选择了满仓满融的干，交给时间来验证，是赌徒还是战略家。
有些东西只能给自己看，写出来还是删了。
4月份一直站在光里、5月中旬搞存储，方向都对，却没赚到钱，在暴风雪来临前没能给自己搭上秋膘，......
接下来会如何演绎呢？我依然看好科技，尤其是存储，经过最近夜以继日的研究，从基本面和技术面综合来看，科技行情还没走完，虽然很多人说这个周期结束了，但我认为还早，AI算力基建的大投入超出想象，对存储、光芯片、CPO的需求太饥渴了，尤其是存储，全球产能摆在那里，虽然三星、SK海力士、美光都在扩产，但一条产线要量产不是一时半会儿能完成的，这么饥渴程度27年底也解决不了，所以基本面无比看好，手里的股票经过反复臻选淘汰，目前就集中在4个票上，长鑫、普冉、寒武纪，外加不拘一格机器人的雷赛智能，在我看来这些票是能一直持有的。昨天把东山精密和仕佳光子给卖了，两者的有源光有重合，但也都算未来可期的标的。内心唯一的担忧点，其实是这些票都涨太多了，有点把未来的预期已经吃完了的感觉。虽然我也知道，这些票的高确定性、高预期，可以为他们现在的价格背书，可毕竟还是有了火中取栗的味道。只是，我还是选择了满仓满融的干，交给时间来验证，是赌徒还是战略家。
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