市场情绪进入激烈博弈期。前期光通信大涨35%已经透支了部分预期，资金高位获利了结的意愿强烈。现在最核心的博弈逻辑是：高位硬件分歧后的资金流向哪里？

答案锁定在“预期差最大的低位方向”：

1. 智能驾驶（Robotaxi）：最具爆发力的暗线！
特斯拉月底公开试乘无方向盘Cybercab，这是超级硬核催化！作为AI终端应用的最强逻辑，它直接点燃了A股智驾硬件（如域控制器、线控底盘）。德赛西威等核心