中际旭创（光模块/算力基础设施）
上半年营收417.78亿元，同比+182.49%；归母净利136.51亿元，同比+241.7%；拟10派12元。
核心逻辑：AI大客户猛投算力，800G、1.6T光模块放量，产品结构升级，利润率提升。

长飞光纤（光纤光缆/算力数据中心）
上半年营收98.09亿元，同比+53.64%；归母净利29.25亿元，同比+888.88%；拟10派10.6元。
核心逻辑：算力数据中心建设带动新型光纤光缆量价齐升，盈利弹性很大。

东山精密（光模块/PCB）
上半年营收277.98亿元，同比+63.95%；归母净利29.57亿元，同比+290.09%。
核心逻辑：除了索尔思和GMD并表，光模块新客户、新产品导入贡献大。

紫金矿业（有色金属/黄金铜锂）
上半年营收1941.78亿元，同比+15.78%；归母净利391.7亿元，同比+68.17%；拟10派4.2元。
核心逻辑：金、铜基本盘稳，锂成为“第三增长极”，钼、钨、锡等稀贵金属也有利润贡献。

中泰证券（证券）
上半年营收75.37亿元，同比+46.3%；归母净利17.52亿元，同比+146.38%。
另外拟1亿至2亿元回购股份用于减少注册资本，回购价不超8.4元/股。

长存控股（长江存储控股股份有限公司）（存储芯片/NAND Flash/科创板）
招股书显示，2026年1—3月营收470.42亿元，归母净利333.79亿元。
公司做3D NAND闪存及存储器解决方案，是全球首批突破200层NAND存储芯片的企业；2026年1—3月按销售金额和出货量，全球NAND Flash厂商里排全球第三、中国第一。
科创板IPO审核状态已变更为“已受理”，拟融资330亿元，保荐机构为中信证券和中信建投。

长芯博创（数据通信/消费及工业互联）
上半年营收16.88亿元，同比+40.72%；归母净利3.21亿元，同比+91.08%。
数据通信、消费及工业互联市场收入14.8亿元，同比+51.63%，占营收87.67%，已经是主要收入来源。

东芯股份（存算联融合芯片/芯片设计）
拟用6.82亿元超募资金投建“存算联融合芯片研发项目”，面向智能家居、工业物联网、医疗健康、消费电子、能源管理等领域。

风险提示：
以上只是公告层面的利好梳理，不构成投资建议。
高增速很多来自AI算力、存储周期和金属价格，未来有周期波动风险；
中际旭创、长飞光纤、东山精密等前期预期可能已经打得比较满；
长存控股IPO只是“已受理”，审核、发行仍有不确定性；
中泰证券回购不保证足额完成；
东芯股份研发项目周期长、商业化不确定。股价短期波动和业绩持续性都需要独立判断。