仅供学参考，不构成投资建议
一、昨日强势热点复盘

创新药：汉森制药
mRNA：键凯科技
苹果消费电子：哈森股份
贵金属：深中华A、白银有色
光通信：可川科技
功率半导体：士兰微

二、龙虎资金动向（大佬新进）

1、刘鑫新进世名科技：持股600万股，占比1.86%，位列第六大股东。
2、章建平新进中际旭创：持股593.48万股，占比0.53%，位列第九大股东。

三、隔夜核心催化

1、有色贵金属涨价（商品大涨）

• LME期锌大涨，价格创四年新高，供需持续偏紧。
核心标的：锌业股份、罗平锌电、株冶集团、金徽股份

• 现货黄金突破4600美元，创5月以来新高。
核心标的：深中华A、盛达资源、晓程科技

2、国常会：超前布局新一代通信网络

统筹推进基础网络、空间网络、国际网络、融合网络建设，叠加智能终端、智慧城市、智能制造场景落地，强化网络安全保障。
核心标的：星网锐捷、锐捷网络、中兴通讯、烽火通信

四、重点行业要闻（13条核心利好）

1、长江存储IPO获受理，拟募资330亿，存储国产替代加速（养元饮品）。
2、阿里拟配售800亿港元新股，全部投入AI基建建设（数据港）。
3、英伟达AI服务器明年初涨价超15%，算力硬件景气延续（麦格米特、胜宏科技）。
4、行业协会提议：光收发模块不纳入美方受控清单，利好光模块出口（中际旭创、新易盛）。
5、美国逆变器新规落地，细分储能逆变器标的迎来分化（阳光电源、海博思创）。
6、SK海力士年底量产375层NAND，首次导入钼材料（金钼股份、洛阳钼业）。
7、国产人形机器人百米跑刷新人类纪录，产业迭代加速（京城股份）。
8、市场监管总局整治农产品甲醛问题，利好第三方检测（实朴检测、谱尼测试）。
9、国产叉车海外爆单，订单排至四季度（杭叉集团、安徽合力）。
10、国产金属3D打印设备出口大增76%，高景气延续（铂力特、金太阳）。
11、1-7月证券交易印花税同比大增99.2%，券商行业景气度上行。
12、特斯拉9月3日举办无人驾驶Cybercab发布会，自动驾驶迎来催化。
13、加拿大对等反制美国关税，外贸情绪修复。

五、重磅公告精选

资产重组 股权收购

• 锦龙股份：筹划转让东莞证券20%股份，构成重大资产重组

• 阿莱德：筹划收购源宝精密不低于51%股权

• 泽宇智能：4.9亿元收购智联新能51%股权

• 博杰股份：收购鼎泰芯源控股权

• 信濠光电：9.5亿元全资收购迪滴新能源

产能扩建 项目落地

• 东山精密：追加5亿美元投资光芯片、光模块扩建项目

• 景旺电子：43.88亿元投建超高多层PCB智能制造项目

• 东芯股份：6.82亿元投建存算融合芯片研发项目

• 中钨高新：1.9亿元技改扩能AI高频PCB微型刀具产能

股权变动

• 锦富技术：股东4.03亿元协议转让5%股份

六、今日停复牌

复牌

华阳集团、海鸥住工、中南文化、蓝盾光电

停牌

*ST康佳A（重大事项）、佳缘科技（停牌一天）