周五地量了，这个都知道，一般缩量到这种程度的时候就要开始选择方向咯。[淘股吧]
本人认为是向上选择方向，所以这里木得大涨或者大跌，只能震荡震荡磨磨小韭菜的性子.周末两个核心利好都打在科技硬产业链上，光模块、PCB、存储直接受益,前面科技票调整了一段时间，套牢盘并不少，直接 V 型反转难度很大。
先说关注核心，小小中继旭创和的东山王，两家中报都已落地，表面看符合预期，实则藏了超预期的细节。中际旭创 Q2 净利润环比明显增长，存货同步大幅抬升，市场普遍解读为 1.6T 产品落地进度快于预期，超级无敌的东山精密业绩接近指引上限，更关键的是存货和预付款项大幅增加，侧面印证下游需求依旧饱满，光模块供不应求的格局没有改变。
细分分支上，NPO 方向近期涨幅已经不小，天孚通信、仕佳光子、长芯博创都走了一波趋势行情，反而传统 CPO 位置更低，今天会不会走补涨可以留意。PCB 方向的宝鼎科技、科翔股份也在观察范围内，属于产业链联动的低位品种。存储线逻辑最硬，但主板缺少合适的大容量核心标的，更多是情绪层面的带动，不看！
然后说下医药
这里情绪先关注神奇吧，我个人周五觉得今天神奇假如低开是能买的，然后关注一下等待启动翻倍的誉衡药业，这里医药呢，首次大分歧，今天修复更多的还是反抽几天，不能说反攻了。
百花这里我个人觉得是电力那段时间的华电辽能，汉森肯定能赌的，但是我不赌，我去看双鹭药业，这个有个利好，今天要猛猛爆量，基本面最硬的还是键凯科技这条 mRNA 肿瘤疫苗线。
然后这里很重要说一下
美债的事情，老特都要出动美军了，这里还有几个观察点我直接说结论吧。
美联储沃什的缩表彻底没戏了，美元开始进入持续性贬值期，通胀预期开始强化，那么此时在美元贬值预期持续性的视角，并不会为科技带来增量流动性，反而会从高风险资产中抽取流动性，如同美债一样，从高安全性、稳定性收益资产变成了风险资产。
所以贵金属，能源，一定是一个长期能玩的东西了，因为你们玩不了虚拟HB
这里优先关注盛大资源和白银有色。
继续控制仓位