本周重要事件前瞻
展开
1、国常会：适度超前建设新一代通信网络重点：5G‑A、6G、万兆光网、卫星互联网、空天地一体化网络，强化频谱、用电、用地要素保障。
利好板块：光模块、通信设备、卫星互联网、PCB/CPO 算力硬件。
2、长江存储（长存控股）科创板 IPO 获正式受理，拟募资 330 亿，一季度净利润 333.79 亿证券时报国内存储芯片里程碑事件，国产存储逻辑强化。
利好板块：NAND 存储、存储芯片设备、存储材料。
相关公司：兆易创新、江波龙、佰维存储、万润科技。
3、阿里巴巴港股拟配售 800 亿港元新股，资金全部投向 AI 算力、大模型研发港股 AI 算力情绪催化，带动 A 股算力链情绪。
利好板块：服务器、液冷、智算中心。
4、消费贴息政策升级：信用卡消费分期贴息上限提高至 5000 元，扩大内需消费刺激利好板块：可选消费、家电、汽车消费链；力度偏温和，更多情绪催化。
5、网信《促进网信企业高质量发展行动计划》发布，网络安全、数字经济政策支持证券时报利好板块：网络安全、信创、软件。
6、中际旭创半年报：净利同比 + 241.7%，确认 2027 年 800G/1.6T 订单高景气指引验证海外 AI 资本开支景气度，光通信板块业绩锚。
本周
8‑26 20:30 美国核心 PCE 通胀（美联储核心通胀指标）：通胀超预期走高，美债收益率上行，压制算力、半导体、创新药；利好黄金避险逻辑。8‑27 04:00 英伟达财报：Blackwell 芯片出货、数据中心业务指引，直接决定全球 AI 算力链情绪。8‑28 22:00 杰克逊霍尔美联储主席主旨演讲：定调降息路径；偏鹰则高估值成长承压，偏鸽利好算力、创新药、黄金。
利好板块：光模块、通信设备、卫星互联网、PCB/CPO 算力硬件。
2、长江存储（长存控股）科创板 IPO 获正式受理，拟募资 330 亿，一季度净利润 333.79 亿证券时报国内存储芯片里程碑事件，国产存储逻辑强化。
利好板块：NAND 存储、存储芯片设备、存储材料。
相关公司：兆易创新、江波龙、佰维存储、万润科技。
3、阿里巴巴港股拟配售 800 亿港元新股，资金全部投向 AI 算力、大模型研发港股 AI 算力情绪催化，带动 A 股算力链情绪。
利好板块：服务器、液冷、智算中心。
4、消费贴息政策升级：信用卡消费分期贴息上限提高至 5000 元，扩大内需消费刺激利好板块：可选消费、家电、汽车消费链；力度偏温和，更多情绪催化。
5、网信《促进网信企业高质量发展行动计划》发布，网络安全、数字经济政策支持证券时报利好板块：网络安全、信创、软件。
6、中际旭创半年报：净利同比 + 241.7%，确认 2027 年 800G/1.6T 订单高景气指引验证海外 AI 资本开支景气度，光通信板块业绩锚。
本周
8‑26 20:30 美国核心 PCE 通胀（美联储核心通胀指标）：通胀超预期走高，美债收益率上行，压制算力、半导体、创新药；利好黄金避险逻辑。8‑27 04:00 英伟达财报：Blackwell 芯片出货、数据中心业务指引，直接决定全球 AI 算力链情绪。8‑28 22:00 杰克逊霍尔美联储主席主旨演讲：定调降息路径；偏鹰则高估值成长承压，偏鸽利好算力、创新药、黄金。
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