多看少动，耐心等待大的赚钱周期！
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1、多看看少动作，耐心等待大的赚钱周期
万邦医药反抽到分时均以上就减观察；
而VC的日科化学，前天砸完，今天就拉个20cm，这合适吗？
总感觉量化资金就洗我呢？
那就只能多休息了，跌停又达到14股，休息为主。
2、VC涨价逻辑
近期受到排产上行和库存去化影响，电解液剂VC加速上涨，第三方价格达到18w，已破前高，
这轮价格会达到20~25w的高度，对应头部企业单吨盈利15~20w 核心公司，今年估值整体都在10倍左右
核心关注日科化学、华盛锂电
3、PCB/CCL
海外扩产延期，M8/M9供给推迟；Rubin量产，PCB价值3.5万→11.67万美元；Ultra达80—100万元。CAGR 148%/161%；mSAP交期12—18个月，1.6T单价25—30美元。78层背板或延至2028年，2027年或降5%。
核心看生益科技、胜宏科技等，另外下游PI膜涨价，看瑞华泰；
4、其他思路
a.苹果折叠屏iPhone或2026年9月发布，售价14999元、备货1000万台，未证实。
b.长江存储科创板IPO受理，拟募330亿元；3D NAND销售/出货全球第三、中国第一，11月上市。
c.金银、数字货币指向美元贬值；美国长期国债回购扩容触发。
d.湖南裕能26H1正极出货67万吨、增39%；高端占62%、储能占53%；推进贵州项目、H股上市，2026/2027年净利83/87亿元。
目前量能不足，科技中小市值、轻筹码、新催化标的强；短期弱势反弹。谨慎为主。
多头vcp核心：汉森制药、恒源煤电
以上仅为个人复盘，不构成任何建议或意见。
万邦医药反抽到分时均以上就减观察；
而VC的日科化学，前天砸完，今天就拉个20cm，这合适吗？
总感觉量化资金就洗我呢？
那就只能多休息了，跌停又达到14股，休息为主。
2、VC涨价逻辑
近期受到排产上行和库存去化影响，电解液剂VC加速上涨，第三方价格达到18w，已破前高，
这轮价格会达到20~25w的高度，对应头部企业单吨盈利15~20w 核心公司，今年估值整体都在10倍左右
核心关注日科化学、华盛锂电
3、PCB/CCL
海外扩产延期，M8/M9供给推迟；Rubin量产，PCB价值3.5万→11.67万美元；Ultra达80—100万元。CAGR 148%/161%；mSAP交期12—18个月，1.6T单价25—30美元。78层背板或延至2028年，2027年或降5%。
核心看生益科技、胜宏科技等，另外下游PI膜涨价，看瑞华泰；
4、其他思路
a.苹果折叠屏iPhone或2026年9月发布，售价14999元、备货1000万台，未证实。
b.长江存储科创板IPO受理，拟募330亿元；3D NAND销售/出货全球第三、中国第一，11月上市。
c.金银、数字货币指向美元贬值；美国长期国债回购扩容触发。
d.湖南裕能26H1正极出货67万吨、增39%；高端占62%、储能占53%；推进贵州项目、H股上市，2026/2027年净利83/87亿元。
目前量能不足，科技中小市值、轻筹码、新催化标的强；短期弱势反弹。谨慎为主。
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以上仅为个人复盘，不构成任何建议或意见。
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