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大家好，继续今天复盘！

提示汉森制药涨停的机会。
【市场热点分析】

医药板块分歧加剧，前排汉森制药3连板、贝瑞基因等涨停，后排哈药股份、开开实业、哈三联跌停，博腾股份等跌超10%；农业板块同步走弱，秋乐种业、神农种业跌超10%，京粮控股、万向德农跌停。前期高位股持续退潮，传智教育连续两日跌停，一鸣食品、红四方等多股跌停。市场增量资金不足，追高情绪降温，建议关注题材轮动中的高低切换机会。

新增关注点的复盘：

外资今天不讲武德，高位医药股被砸得妈都不认识，转头去买了黄金、铜和AI硬件的中军。情绪分歧巨大涨停还有70家，但跌停27家，高位连板晋级率低得可怜。这意味着打板客今天大概率是“满仓跌停”，关灯吃面。

还在高位震荡的老妖股，传智教育的两连跌停已经打样了：没有业绩支撑的纯概念炒作，跌起来比涨起来快得多。

接下来的策略就八个字：放弃追高，拥抱低位。资金追高情绪明显降温，题材轮动会越来越快。与其去高位博反包，不如提前布局低位有逻辑、有业绩支撑的板块，等风来。记住，在这种市场里，活下来比赚快钱重要一万倍。

操作上，混沌期不做选择题，做坚守题。 守着自己看好的趋势票，跌了敢买，涨了敢卖，做T降成本，比每天追涨杀跌强一百倍。认同的，发财小手点赞关注，咱们下周一起看盘。不认同的，直接滑走就行，喷就是你对。

板块分析：

科技：那边，今天确实有点意思。光模块上游的旭光电子涨停新高，6天4板，中瓷电子止跌上板，光纤的通鼎互联尾盘偷袭上板，走出2连板。CPO中军中际旭创涨了4个多点，全天主力净流入36亿，新易盛也涨了6个多点，结束此前三连阴。但你要说科技主升浪回来了？别逗了。大票成交额压得死死的，中际+新易盛两个加起来都没到200亿，市场参与度根本撑不起大市值权重的持续反弹。资金怂得很，只敢在小票里面玩偷袭——旭光、中瓷、通鼎、宿迁联盛这些，都是本周才冒出来的新面孔，逻辑是氮化铝、磷化铟衬底、光纤扭亏，听着挺唬人，实则全是低位小票投机。临近月底，部分资金开始青睐滞涨的业绩票，通鼎、生益、沪电这些大票也动了，但力度远不如小票，说明大家心里都清楚——这就是过渡，别当真。

医药：咱们先聊聊今天的重灾区——医药。

昨天生物医药板块一字板满天飞，哈药更是带头冲锋，兄弟们都在高呼“吃药喝酒”行情回来了。结果呢？昨晚美股那边，Moderna暴涨之后直接A字大跌，带崩了全球的医药情绪。再加上哈药昨天没控制住异动，今天直接被摁在地上摩擦。

医药就更戏剧了。昨天40家涨停，今天竞价只剩4家涨停，最大封单的沃森小幅高开，换成键凯领涨，说明资金压根不认“前排溢价”，直接切低位。神奇制药盘中玩了个地天，从地板拉到+9%，但那是竞价最后跳水被按地板之后硬捞回来的，量化资金抢跑痕迹太明显了，追高的人心都凉了半截。不过今天依然有5个2板晋级，键凯、双鹭、贝瑞、近岸、康希诺，汉森制药3板独苗。活口都是小票居多，沃森冲高回落，康希诺反复炸板，中军药明康德补跌——这画面太熟悉了，跟之前农业那波一模一样，前排一字顶死，后排冲高回落，然后逐步淘汰，最后剩几个活口继续抱团。

今天CRO（药明康德）、创新药（艾力斯）集体承压。好多人慌了，问我医药是不是结束了？别急，今天的下跌不是基本面恶化了，是涨多了，获利盘太多了，大家都想抢跑，结果就把自己给埋了。

你看哈药跌停，这次中药板块可没跟。就跌了一个多点，盘中还翻红过，象征性地打了个招呼：“大哥你躺着吧，我不陪了。”这就很有意思了。医药内部也在做高低切和独立走势。

下周重点看什么？看药明康德在158-160元的支撑位能不能扛住。如果扛住了，医药还是那条好汉；如果扛不住，那咱们就得继续等等。汉森不主动让的情况下，双鹭赢面很小。需要分离动作+汉森自爆，双鹭才有机会。如果汉森继续晋级，医药的高度就在3板，二板医药票只能做跟风，别指望穿越。

新欢：贵金属和算力，到底行不行？
接着说说今天的全场MVP——贵金属和有色。

有色：国际金价创新高，全球避险情绪浓厚，再加上央行持续购金，白银弹性更大，所以今天盛达资源、湖南白银直接涨停，紫金矿业、赤峰黄金也跟着大涨。锂矿这块，融捷股份涨停，天齐锂业、赣锋锂业也跟着反弹，碳酸锂价格企稳，属于超跌估值修复行情。

但是你问我能不能追？我的态度很明确：要追你追，我选择看戏。 这种行情节奏对了能吃两三天肉，节奏错了，你今天追进去，明天一个低开直接套你。买在分歧，卖在一致，现在全市场都知道黄金涨了，你去接盘，那不是勇士，那是烈士。

算力：再看看通信-CPO/算力硬件。瑞斯康达、星网锐捷、通鼎互联涨停，中军中际旭创、新易盛获大额资金流入。但注意，这里是超跌反弹，不是新一轮主升浪。资金没地方去了，看到AI硬件跌多了，进去捞一把就跑。下周必须放量确认持续性，否则又是“一夜情”行情。

个股分析：

汉森制药，唯一活口，但还没证明自己！这是目前市场上唯一的3板活口。星期五它是一字板，没有换手，这意味着筹码断层——里面的人获利巨大，外面的人进不去。

双鹭药业（2板）：医药活口，逻辑正但被压制 医药方向剩下的活口。周五美药是红的，它们属于“老美医药的投射”—逻辑其实是正的，但被汉森压制了身位。深中华作为黄金/有色板块的身位票，星期五如果一字封死，那就是优秀。但它开了，而且板块里还有漏单——这说明筹码松动，是个缺点。


现在的市场，就像爬楼梯的人突然踩空一级——下一个台阶，还能踏稳吗？ 几个关键标的已经走到十字路口，明天早盘的走向，或将决定短期方向。哪些票还能博弈活口？哪些又要小心核按钮？……记住：不折腾，才是最大的折腾。我是（小猴论市）猴哥，咱们下期见。

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