我发现有一个有意思事情今天跟大家分享分享，来一场思维的碰撞。现在A股的这波科技牛市，我个人认为未来一定是要分几个科技细分板块开做接力棒分别拉升，在不同阶段要分批扛大旗的。首先是半导体板块，你看前一段时间英伟达相关的中际旭创等半导体cpo光模块涨的很好，整个半导体都在猛涨，其实归根到底是为了长鑫存储的上市，所以长鑫上市后股价没有开盘就是历史新高，反而震荡走高，现在也维持高位，同时马上长江存储也要上市了，这也是半导体存储板块的龙头，未来上市之后股价市值还会短期超过长鑫的，所以这一波科技牛市其实我认为还是本质上是为了让这些国内的相关企业上市融到钱，然后继续用这些钱来做研发，进而突破海外封锁，吃掉更多的国际市场市占率，完成国产提到的半导体突破，同时另一个目的就是让地方政府从一级市场投的钱，在二级市场完成几十倍的超额收益的套现，进而来完成地方政府的化债工作，就像这次长鑫的上市，现在谁在持续源源不断的买入，维持长鑫的股价高位？其实就是机构而不是普通的散户，因为长鑫是科创板的票，大A开户数量大概率目前是2.6亿，这其中开通了科创板的散户大概有1150万人，占比大概是4.5%左右，因为开通科创板需要50w的权限，所以这也就是说其实真正在这个市场上能参与这些刚上市的高估值的科技巨头长鑫，宇树，长江这些的人，普通散户很少，基本上都是机构，而且只要是能开通科创板权限的散户，基本上也都是这个市场里面的老油条了，都是玩过很多年的了，也是看过大A最惨烈的厮杀的人，这些人基本上都是非常谨慎的人，所以宇树，长鑫等这些刚上市的票，即使股价没有短期跌下来，那买入的大概率也不是散户，是机构，因为散户也没有那么多的量能，而机构们花钱钱买高位的宇树或者长鑫，其实有时候也会有上面的授意，因为这些刚上市的巨头有时候也是需要起到带头作用的，如果长鑫上市之后一直跌，那么整个存储板块都得跟跌的，就像现在宇树一直跌，所以机器人板块就好不了，所以现在国家想要维持科技半导体存储板块的高位，所以就需要让机构拿着那些基民的钱来高位承接长鑫的高股价，美国的木头姐也说了存储就是周期板块，其实当潮水褪去的时候，科技牛市慢慢平息的时候，长鑫存储实际的价值就值个1万亿左右，它不值现在的4万亿，这个市场也清楚，但是现在这个节点，长鑫确实值这个价，因为现在他的股价是在提前炒作未来已经抢掉三星海力士在 DRAM 市场的市场份额的预期，所以提前给了现在的股价，同时它现在短期继续炒作到5万亿以上都可能，但是它只值1万亿左右，这是为了科技牛市潮水褪去后的实际价值，同样的之后长江存储上市后，市场也会给他炒作到4万亿以上的，并且还会有机构会去拿着基民的钱来维持高位的股价，因为地方政府需要不断完成股价高位的减仓套现来化债，因为如果只看业绩的话，长鑫和长江最近都是半年赚了几百亿，根本不缺钱，即使它缺钱，现在也有很多钱愿意在一级市场投的，所以它何必上市融资？ 而它又必须上市融资，因为这是它的红色使命。包括宇树科技也是如此，最近大家在社媒都能刷屏，宇树上市那天，王兴兴摆了一张苦瓜脸，跟其他人的笑脸格格不入，其实他现在上市也是被资本裹挟的，宇树的背后站着非常多个地方国资，社保基金等国家队，所以其实王兴兴现在是根本不想上市的，它不上市就不用披露公司的任何数据，可以慢慢做，现在上市之后公司的每一笔钱和研发投入都要公之于众，他的压力大的很，另外王兴兴也知道自己的公司根本不值1100股价的4000亿➕的市值，其实上市之前大家都认为宇树顶多也就是1000亿的水平，但是上市直接干到4000亿以上，这种高位，必有人做空，也会在下跌的过程中必然有一些愣头青散户去抄底，最后都会被挂在山顶，那些1100买的，基本上得拿到退休再想回本吧，因为宇树科技每年的研发投入都没有乐高公司的研发投入多，所以这也是为啥长鑫上市后，股价没有跌很多，而宇树却马上腰斩了，这是因为它现在的市场太夸张了，太高估了，长鑫至少有故事可讲，而且是确实有核心技术的，但是宇树却没有，同时现在海外做空宇树的也有很多，所以它股价才一直跌，它确实是太高估了现在，宇树的机器人在装上AI的真脑子之前，市值一定是500-1000亿，不可能给高，它根本不值。

所以我认为前一段时间存储的牛市，其实就是为了给长鑫上市托底的，现在半导体板块也跌下来维持震荡，其实也是在给长江存储维稳呢，等存储板块的这些核心大票该上市的都上市了，那整个大A半导体板块基本上就是宣告牛市结束了，开始走慢熊了，也就是长期震荡向下的走势了，而且这回的半导体走熊会慢慢套住非常多的散户，会非常非常多，尤其是那些开通了科创板的，算是散户里面的中产了，这些人基本上就会被套在半导体牛市的中途，不到退休没法解套，尤其是那些高位买了长鑫，长江的那些“中产散户”。

另外现在科技板块未来会开始走分化的，半导体存储牛市已经完成了它的任务，之后就是科技的其他板块开始完成类似于半导体一样的任务了，我个人认为商业航天一定是必选项，因为现在我国的商业航天其实相比于老美，跟马斯克的spacex相比，还是有差距的，而这个差距我们这边是会不断进行砸钱砸人来追赶的，前一段时间朱雀确实成功回收了，但是23号嫦娥七号还是暂停发射了，其实也都代表了我们这边的商业航天目前确实是不成熟的，也确实是需要国家大力发展的板块，同时商业航天今年年初的时候炒作过一波，把一帮散户挂在天上了，然后一路走低，中途有利好消息出来，第二天也是高开低走，继续把散户挂到天上，所以商业航天板块的这几波操作已经让市场中的散户开始畏惧这个板块了，同时之前高位套在里面的散户中途看到利好，本来期望能来个新的反弹行情，结果第二天也都绝望了，而且这种事情最近都发生过好几次了，所以现在市场中的散户是畏惧商业航天这个板块的，套在里面的散户基本上该绝望割肉的也都要割肉了，这是个好消息，里面的散户已经怕商业航天这个板块了，但是这个板块也跟之前的半导体一样，其实都是需要国产替代，都是我们这边大力发展的大科技，是国家支持的板块，而且蓝箭航天未来也一定会在大A上市的，它就是未来商业航天中的“长鑫存储”，所以我个人认为未来，商业航天也会迎来一波像半导体板块类似的大爆发，这也是为了蓝箭航天未来上市做铺路的，而蓝箭航天背后一级市场站着的是青岛，无锡，北京等地方国资，包括国家大基金，也都是要完成在二级市场的套现的。

总的来说，我个人认为，大A的这轮科技牛市，现在个股很多都跌到3000点以下的水平了，但为什么上面还要强力维持“表面高位”，其实就是为了“科技融资，国产替代，突破海外封锁”➕“地方政府在二级市场套现完成化债”，用股市来取代房地产完成新的地方政府的收入蜕变，所以借着这个思路，其实现在到底大A中的哪些板块适合布局？ 你就应该去寻找那些有“科技属性”，同时目前国内的水平与老美的还有差距，需要大力砸钱追赶，需要进行国产替代的板块，并且还要处于低位才行，因为高位都是风险，而低位才是机会，而现在的商业航天的位置就是处于利空出尽，人人绝望唾骂的低谷时候，这时候恰恰才是应该开始低位布局的时候，而已经完成任务的科技板块例如存储，就是要开始退潮的时候了，因为他们的任务已经完成了，所以今天的这篇帖子，算是我正式开始看多商业航天板块的开始，但是这也不意味着我看多，它就会马上拉起来哈，我看的是1年之内，因为大概率蓝箭航天也会在一年内上市，因为如果蓝箭一年之内都不抓紧上市，那等牛市结束，它再上市也没有啥意义了。