周三精选
【AI算力“卖铲人”与液冷“新势力”：两只低位逻辑票的硬核观察】

第一个，$中天科技(sh600522)$。
这票以前是炒海缆的，但现在多了一个“算力耗材” 的强逻辑。刚签了一个15个亿的大单，给国内某互联网大厂供数据中心用的MPO光纤跳线。要知道现在AI算力建设，不光要GPU，还要“光互联”，中天就是那个卖铲子的。而且别忘了它的老本行，16000T的海缆敷设船刚亮相，专攻深远海风电。这票基本面扎实，有海风托底，有算力加持，属于进可攻退可守的类型。

第二个，$飞龙股份(sz002536)$。
这个盘子小一点，但弹性可能更大。上周137家机构去调研，这阵仗说明里面有大故事。核心逻辑是“液冷”，AI服务器功耗越来越大，液冷是必然趋势。飞龙已经拿到了字节、阿里、腾讯的液冷泵订单或合作，大功率近万台订单在手。虽然中报因为汇率问题业绩不好看，但那都是旧故事了，市场现在看的是新预期。一旦液冷订单开始大规模交付，这就是从汽车零部件跨界到AI液冷的估值重塑。

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