先赞后看,日入过万.加油打赏,一路高光!觉得复盘内容对你有收获的朋友点赞 + 关注，每天开盘前会更新盘前思路.交易上有困惑的可以留在评论区，我会逐一解答.[淘股吧]

看盘思路

做盘前计划，重点不是盯着盘面已经发酵的热点去追随，而是预判市场当下的缺口在哪里、资金潜在需要往哪里流动，想清楚等待的标准，盘中才不会慌乱出手。现阶段市场板块轮动割裂，节奏参差不齐。即便是同一赛道，个股分化也极其严重，强弱不同步。切忌一概而论，分清主线与套利、先锋与跟风，只参与节奏匹配自己思路的机会。

以后复盘贴买入逻辑只会在买入当天说，后面就简单概率，想了解买入逻辑的朋友，从个股买入当日的帖子看.

先说说账户操作:以下仅为个人模拟盘复盘练xi，纯属主观思路记录，不构成任何投资建议

买卖:无

持仓:

特发xx 浮盈12＋ 逻辑昨天说了.今天板上的承接还是比较强的.明天大概率还有溢价.今天带着大哥长飞水下捞起来.自己开盘下杀以后一路拉到红盘开始水上震荡.指数回流直接拉板了.关于cpo下游光昨天早盘随想说了.小市值最有性价比.缩量行情就应该看小盘股了.大市值的资金拉不动.缩量很容易冲高回落.小盘子反而弹性很强



豫能KG:成本线附近 昨天看协鑫大单一字.回落跟着进了一笔做套利.算电按理说豫能还是比较有优势的.按照目前来看走的还是电.先拿拿看吧.也没地方去.底部震荡结构



昨天的早盘思路和对大盘的看法.叠加每天的复盘都可以按照这个思路去走.没有新的发现不会更新早盘思路.延续周一早盘随想和每天复盘的板块思路去操作



在看看大盘

隔夜美股纳指跌0.76%，英伟达七连阴跌2.91%，五大存储龙头集体跌超5%，这条AI硬件链隔夜又挨了一刀。再加上昨天A股放量杀跌、创业板暴跌3.21%的余威未散，今天低开基本没悬念。但说实话，今天的剧本比我预想的精彩太多——早盘确实低开杀了一波，创业板一度跌超2%，满屏绿油油看着吓人，结果午后直接V型反攻，沪指硬生生从水下翻红，全市场从上午近4000只下跌变成午后4300只上涨。这走势，上午杀跌的人下午拍断大腿。

但别急着高兴。仔细一看——昨天的避险三件套（贵金属、煤炭、银行）今天集体退潮了。白银板块-7.18%，贵金属-5.02%，黄金-4.29%，昨天涨停的黄金股今天批量闷杀。资金不是撤了，是从"贵的"搬到了"便宜的"——消费、农业、医药接棒。这叫高低切换，不叫反转。成交1.84万亿，比昨天的2万亿缩量不少。市场还在磨底，只是换了个姿势磨。

4234家上涨、1246家下跌，涨跌中位数+1.47%，这是标准的普涨格局。这就是典型的"指数失真"。 创业板被"易中天"（中际旭创、新易盛、天孚通信）这些权重大票绑架，大票还在挤泡沫，小票已经先反弹了。黄线在上、白线在下的分时走势贯穿全天，说明资金在买小盘、卖权重。

核心特征：高低切日。 不是反弹日，不是反转日，是资金在板块之间乾坤大挪移的一天。昨天往防御里冲的，今天被埋。昨天割肉科技的，今天也没等到更低的买点。这种行情最杀人——你以为的安全垫，第二天就变成了断头台。资金不是离场了，是在做内部大挪移。存量博弈，没有增量资金进场，谁涨多了就砸谁、谁跌多了就捡谁。成交从2.0万亿缩到1.84万亿——缩量反弹。昨天放量杀跌，今天缩量回拉，空头力量在衰减，但多头也不够强。

在看看板块

农业/种业

续强的一天

涨停：金健米业（7天5板）、登海种业（2连板）、万向德农（6天3板）

跟涨：秋乐种业、神农种业、农发种业

昨天农业已经在科技崩盘时逆势走强（登海种业涨停、天山生物涨停），今天直接加速成为日内最强方向。万向德农上周五还跌停，今天涨停，变脸速度极快

催化：1：强厄尔尼诺预期升温引发农产品通胀交易 2：全国小麦收购量突破9000万吨，早籼稻最低收购价预案启动 3：资金从高位资源股撤出后做高低切换，农业位置低、筹码干净

后续思路：农业是典型的轮动型板块，持续性历来不强。但金健米业7天5板也算打出了高度，说明有资金在做。如果明天金健米业能继续晋级，农业可能从轮动升级为短期避险方向。如果冲高回落，就是一日游。这个板块弹性大但不适合重仓追，回踩低吸更安全

医药/创新药/CRO

超跌反弹+业绩催化+高切底+帮科技回流压制其他避险

涨停：汉森制药（5连板，市场最高标）、凯莱英、华森制药、海南海药、益佰制药、卫光生物

跟涨：CRO概念整体回暖

医药从8/20的83只涨停高潮→8/21 Moderma崩盘带崩→8/24继续杀，连续调整两天后今天迎来修复。汉森制药从3板到5板一路独苗晋级，成为医药方向唯一的情绪锚

催化：1：创新药行业整体迎来盈利拐点（机构观点） 2：CRO板块前期跌幅大、估值压缩到位 3：凯莱英等龙头涨停说明机构资金在回补

后续思路：汉森制药5连板是全市场最高标，明天面临6板考验。如果能封住，医药方向的反弹空间会进一步打开。如果断板，板块可能重回震荡。CRO方向核心标（凯莱英、药明康德）创新药小票更值得关注弹性大，像海南海药辨识度就比较高，每次都不会缺席。自己可挖掘跟踪，核心就看药明，情绪就看哈药当喵盯

大消费（零售/旅游/酒店）

政策预期+低位轮动

涨停：新华百货（3连板）、凯撒旅业、华天酒店、青岛金王

跟涨：乳业、免税、化妆品、美容护理板块涨幅居前

昨天消费已经有零星表现（贵州茅台重回1300），今天扩散到旅游、酒店、零售全链条

催化：1：2026中秋国庆出行预订提前启动，旅游热度延续 2：资金博弈后续促消费政策预期 3：板块位置低、前期没涨过，高低切的天然目的地

数字货币/稳定币/CIPS

独立题材延续

涨停：楚天龙（3连板）

跟涨：东信和平、新晨科技、艾融软件

楚天龙昨天已经2连板，今天晋级3板，是数字货币方向的活口

后续思路：楚天龙昨晚发了异动公告说数字人民币业务收入占比不到5%，但资金不管这个，纯情绪博弈。这个方向独立于大盘走势，今天爆量分歧，明天考验日了，后排基本掉队，差不多到头了

液冷服务器

算力硬件内部的超跌反弹

涨停：康盛股份、英维克、金富科技

跟上：飞龙股份、元泵业、川润股份、冰轮环境

昨天CPO/算力硬件是暴跌重灾区，今天液冷方向率先反弹，但CPO三巨头"易中天"还在跌

后续思路：液冷是算力硬件里跌幅相对小、位置相对低的细分，有资金尝试做反弹。但CPO主线不止跌，液冷的反弹高度有限。这个方向更适合低吸做T不适合当天追高

贵金属/黄金

昨天最硬，今天最惨

贵金属板块-5.02%、白银-7.18%、黄金-4.29%

个股：西部黄金-8%、盛达资源、招金黄金、国城矿业、山东黄金、山金国际、兴业银锡、湖南白银全线下挫

深中华A虽然4连板一字封住，但黄金板块整体已经崩塌，这是典型的"龙头独舞、板块掉队"昨天黄金还是全市场最强方向（深中华A 3连板、湖南白银/白银有色2连板），今天直接变成屠宰场

杀跌原因：

获利盘集中兑现：黄金从6月底3942美元涨到4681美元，两个月涨18%，8月单月涨14%，技术面严重超买TGA账户消息：美国财政部考虑动用近1万亿美元TGA账户扩大国债回购，市场解读为可能压制长端利率，利空黄金对伊制裁"买预期卖事实" ：凌晨贝森特宣布对伊朗"经济诺曼底"制裁，金价冲高4681后快速跳水——消息落地即兑现央行MLF净回笼1000亿：流动性边际收紧信号

后续思路：短期是技术性杀跌，中期逻辑（美元信用弱化+央行购金+地缘风险）没有破。花旗把3个月目标价上调到4800美元，瑞银看5000，SPDR黄金ETF持仓还在增加。今晚伦敦金能否守住4630美元是关键——守住明天A股黄金股有修复，跌破就继续等。但在趋势重新走强前，不要抄底

CPO/光通信

继续调整但分化，细分下的光迁，液冷走强

中际旭创昨天-7.72%后今天继续承压新易盛延续弱势，天孚通信整体还是比较抗压

液冷方向（英维克、康盛股份），光迁方向（特发信息、长飞光迁、亨通光电）率先反弹，说明资金在算力硬件内部做分化

新易盛H1净利+91%、剑桥科技+171%、佰维存储扭亏——业绩全部超预期但股价不涨，和昨天中际旭创的剧本一样

后续思路：业绩好但股价不涨=市场在交易风险偏好而非基本面。CPO的筹码出清还没完成，等英伟达财报。但液冷、光迁芯片这些低位细分可能先于CPO龙头企稳

半导体/存储/HBM

隔夜美股拖累

继续走弱：CVD设备-4.73%，半导体设备、硅片、光刻胶、氢氟酸全线下行；长存概念、长鑫产业链、存储芯片集体走低

昨天半导体已经被CPO拖累大跌，今天隔夜费城半导体-2.7%、闪迪-10%、美光-7%、SK海力士-6%继续压制

后续思路：存储方向短期被美股情绪拖累，但基本面没有恶化。长江存储科创板IPO获受理（募资330亿创科创板纪录）、上海"十五五"规划力挺存储芯片，这些中期催化还在。等英伟达财报（8/26）落地后方向会更明确

其他方向:

人形机器人：石头科技涨停（H1净利+45.6%，Q2扣非+111%），灵巧手、减速器概念反弹

云计算/国资云：概念走强

智能驾驶浙江世宝等续强

化工：六国化工涨停（草甘膦涨价）

房地产、物流、AI应用表现活跃

市场观察点以及操作上思路


情绪周期走到第起天：

17号周一:共识日 — 普涨高潮，4100+上涨

18号周二:分歧日 — 科技分歧，农业接棒

19号周三:恐慌日 — 119跌停，50000多家跌，科技全线崩

20号周四:弱修复日 — 冲高回落

21号周五:极致缩量—再分化

24号周一:主线瓦解日—资金搬家

25号周二:高低切日—黄金崩→农业/医药起

这周两天看下来，还是比较有意思的事情是：8/24是科技抱团瓦解，8/25是防御抱团瓦解。

昨天资金从科技里冲出来，一头扎进黄金、煤炭、银行，喊着避险。今天黄金-5%、锂矿-4%、煤炭熄火——避险盘自己变成了风险盘。而昨天被砸的医药、消费，今天集体反弹。

这说明什么？

现在的市场没有"避风港"，只有轮动。 你以为的安全资产，等你冲进去的时候可能就是最高点。黄金从3942涨到4681用了两个月，但从4681跌到4630只用了两小时。这种避险资产的波动比成长股还刺激。

但从积极的一面看，4234家上涨、70只涨停、仅4只跌停、涨跌中位数+1.47%——这些数据说明市场的底层情绪在修复，没有系统性风险。沪指在3855附近获得支撑后反弹，3850这个位置连续两天守住，短期底部特征在积累。

问题在于：缩量1.84万亿。 没有增量资金进场，所有的上涨都只是存量资金在板块之间搬砖。今天搬农业医药，明天可能又搬回科技，后天再搬去别的地方。这种行情最容易反复打脸——追涨的第二天就被套，割肉的第二天就反弹。只有红卖绿买或者空仓休息

方向选择，需要等两个催化剂：

1:明天英伟达财报——如果超预期，科技板块可能引领反弹，CPO/半导体有望企稳；如果不及预期，科技继续杀，资金可能继续在低位板块里打转

2:8/28鲍威尔杰克逊霍尔讲话——如果偏鸽，美债收益率回落，成长股估值压力缓解；如果偏鹰，全球风险资产继续承压

在这两个变量落地之前，市场大概率维持这种板块轮动快、指数区间震荡、个股分化大的格局。

沪指3850连续两天守住（昨天最低3855，今天最低约3855），短期支撑有效。上方压力3910（20日均线附近），缩量状态下难以突破创业板-1%但较盘中-2%大幅收回，3397点是短期低点。创业板被科技权重绑架，企稳需要等CPO止跌成交1.83万亿是近期地量，地量见地价是传统规律，但需要放量确认。如果明天英伟达财报后放量到2万亿以上，反弹可期。如果继续缩量，则维持区间震荡。

技术贴直达:

周末技术贴(一)趋势主升和高抛低吸的思路

https://www.tgb.cn/a/2uiKMWsQEwx


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