8.25复盘：宏观三个事件很关键，市场或有新转折
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今天的反弹是预期内的，手里主要的大头行云也走的符合预期，接下去市场有三个核心宏观事件需要关注：
一、周四凌晨英伟达的财报，验证AI景气度；
二、周五杰克逊霍尔大会上美联储主席的最新表态，影响利率预期；
三、中美的9月会晤，中美博弈形势的一次关键转折；
我对以上都持乐观态度，这里向上更加合理。
那目前关注什么板块？
1、液冷
今天晚上是吹爆了，看明天竞价情况吧，超预期做下，不超预期很容易被兑现，那就等兑现了看承接，我总结了下主要是英维克、申菱环境、亿利达、金富这些，具体的明天盘中看吧，不追高！
2、医药
晚上mrna又大涨，a股医药今天拉的都是低位，高位就是汉森制药，其他比如神奇哈药这些都是没空间的，还是港股云顶、康希诺强，国内688的键凯和近岸；
农业我不做的话就这俩了，目前持仓大头还是行云和今天加仓的义翘神州，坦白讲在这样风云诡谲的市场环境下，我更喜欢拿一些图形走的比较好的，拿着更有信心，行云和义翘都是，反正液冷涨能带带算力的行云，医药涨了也能带义翘，算是板块间也有对冲了。
一、周四凌晨英伟达的财报，验证AI景气度；
二、周五杰克逊霍尔大会上美联储主席的最新表态，影响利率预期；
三、中美的9月会晤，中美博弈形势的一次关键转折；
我对以上都持乐观态度，这里向上更加合理。
那目前关注什么板块？
1、液冷
今天晚上是吹爆了，看明天竞价情况吧，超预期做下，不超预期很容易被兑现，那就等兑现了看承接，我总结了下主要是英维克、申菱环境、亿利达、金富这些，具体的明天盘中看吧，不追高！
2、医药
晚上mrna又大涨，a股医药今天拉的都是低位，高位就是汉森制药，其他比如神奇哈药这些都是没空间的，还是港股云顶、康希诺强，国内688的键凯和近岸；
农业我不做的话就这俩了，目前持仓大头还是行云和今天加仓的义翘神州，坦白讲在这样风云诡谲的市场环境下，我更喜欢拿一些图形走的比较好的，拿着更有信心，行云和义翘都是，反正液冷涨能带带算力的行云，医药涨了也能带义翘，算是板块间也有对冲了。
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