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大家好，继续今天复盘！

提示深中华A买入涨停的机会。 【市场热点分析】

市场情绪回暖，超4200股上涨，但大小盘分化明显，小微盘占优。医药生物板块走强，汉森制药5连板，开开实业、澳洋健康、神奇制药维持强势。农业板块活跃，金健米业7天5板，万向德农、登海种业6天3板。金螳螂、秦安股份、越剑智能等前期回调股修复涨停。

算力硬件内部分化：光模块龙头中际旭创、新易盛跌近3%；液冷概念爆发，英维克、豪尔赛封板；光纤产业链亮眼，特发信息涨停，长盈通涨超10%，亨通光电涨近7%。资金炒作重心正从CPO、PCB向产业链上下游细分方向扩散。

新增关注点的复盘：

午后沪指小幅收红，创业板指跌1%，量能萎缩至1.83万亿。缩量反映观望情绪浓厚，但也说明抛压逐步衰竭，短线或有修复预期。能否带量站上5日线是反弹成色核心，若遇压回落则延续震荡偏弱。

盘面轮动较快：早盘农业、大消费走强，午后CRO带动医药反弹；贵金属、锂电回调。存量博弈下难出主升行情，板块此消彼长仍是主旋律，把握轮动节奏、控制仓位为应对重点。

板块分析：

算力：盘中AI已经异动了，机构观点很明确：全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限，数据中心向液冷架构演进，服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期-。液冷方向我反复强调过，英维克今天涨停不是偶然，中金研报一出，资金就认。明天液冷要是继续发酵，别意外。

消费电子：苹果Mac mini要来了，上海政策同步加码！苹果这边，知名爆料人马克·古尔曼发文称，苹果正准备推出新款Mac mini，这是该产品近两年来首次更新，最快未来几天亮相，可能搭载M5或M6芯片-。M5/M6芯片都是苹果自研的AI算力核心，新款Mac mini的推出，对苹果产业链、芯片封装、散热等方向都是直接催化。消费电子板块最近一直在低位趴着，这个消息能不能点燃一波？明天看竞价就知道了。
农业：但短期炒作情绪偏浓，后排跟风已经开始掉队。农业的逻辑硬不硬？硬。但再硬的逻辑也扛不住追高被量化收割。分歧低吸，一致派发，八字真言记好了。跷跷板效应，明日分歧预期！金健米业昨日竞价抢筹，今日继续抢筹，开盘快速上板带动农业修复。但大盘拉升时金健连续炸板。如果明日科技涨，金健就是卖点。明日早盘竞价可以看出信号。

天山生物昨日涨停，今日面临10日100%压力，依然是300涨幅最大，但今日是卖点。神农种业我本以为是300高低切选择，结果实际走势弱于天山。不能YY，龙头还是龙头，除非后排卡位走出来。操作看信号，不赌。

创新药/CRO——超跌反弹最快的刀！

凯莱英、汉森制药涨停，药明康德等核心龙头同步回升。板块跌得多、跌得快，自然弹得也快。基本面逻辑没破——全球医药融资回暖、新签订单改善、新技术管线落地，资金还是在布局核心标的。

但注意，医药这板块最近是拉一天砸一天，今天涨了不代表明天继续。重点看龙头能不能持续站稳，如果只是超跌反抽，那后面还是震荡。

持续性最强，但明天是关键！创新药板块已经持续活跃多日，涨停家数连续7个交易日没断过。汉森制药5连板，突破近期4板压制，全市场唯一高度。封单1.17亿，9:45直线拉升，气势在。

但注意：汉森晚上出中报，业绩一言难尽，不好把握。如果明天高开弱转强快速上板，医药板块跟随；如果不及预期，百花医药这类跟风品种竞价没有卡位动作，应及早卖出。

百花今天早盘回踩拉升、分时逆汉森，但后续未主动，最高只到15.08。汉森不及预期的话，百花不能留。

军工： 湖南天雁、天秦装备涨停。机构认为军工行业处于从业绩预期到业绩兑现的转折点，船舶和军贸是主要增长点。

大消费： 新华百货、上海九百涨停。财政金融促内需政策将个人年贴息上限提至5000元，消费贷贴息范围扩大，利好消费复苏。

旅游： 凯撒旅业、华天酒店涨停。暑期旺季+金九银十中秋国庆双节，旅游板块估值低位有修复动力。

数字货币： 楚天龙涨停。数字币运营机构从22家扩容至30家，银行端布局加速。

光纤： 特发信息涨停。机构指出保偏光纤是CPO架构的核心增量部件，英伟达CPO交换机规模出货催生需求爆发。

固态电池： 滨海能源、元利科技涨停。我国提出的固态电池国际标准提案在IEC成功立项。

个股分析：

汉森制药，尾盘资金开始拆单，持续漏单，实际是个警醒，算是悟道板。汉森这5板，更像是被避险情绪推上去的，而不是主动进攻。如果明天竞价强度不够，医药这波可能要出分歧。 五进六，没有压制板可以参考，能走多远全靠情绪。只看不买，当风向标。它能封住，医药低位补涨还能玩；它炸了，医药这波基本到头。

深中华A，4连板放量分歧，但白银有色、湖南白银断板。板块只剩深中华一个光杆司令。明天深中华低开大于-3，金属这条线彻底走人。
金健米业，涨停反包，农业暂时只看金健米业能不能超预期，后排不跟。

新华百货3板，一鸣食品止跌反弹5%。消费反弹进入第三天，龙头还在扛，但后排已经开始分化。明天看新华百货能不能顶住4板，顶不住消费这条线要歇。楚天龙（广东，数字经济/金融） ，独立弱转强，前一天完全没有发酵。这种“化虚”的走法，熟悉吧？跟之前的百花、大唐、合富如出一辙——先独立走强，洗盘或化虚，然后板块后知后觉跟风。 而且它是连板里除一字开以外开得最高的，气质确实有。

现在的市场，就像爬楼梯的人突然踩空一级——下一个台阶，还能踏稳吗？ 几个关键标的已经走到十字路口，明天早盘的走向，或将决定短期方向。哪些票还能博弈活口？哪些又要小心核按钮？……记住：不折腾，才是最大的折腾。我是（小猴论市）猴哥，咱们下期见。

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