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①液冷：N VIDI A Rubin全液冷平台叠加TrendForce预测2026年液冷渗透率升至53%，需求从试点走向批量交付；国内CDU厂商作为tier1切入北美，液冷泵订单作为前瞻指标超预期，核心部件迎批量订单与产能扩张，Q3有望成业绩兑现拐点。

②家电：这家龙头隔夜披露中报，单二季度净利润同比增61.8%，其中美国关税退还款近4000万美元直接增厚