一、先说说昨天的东西，今天什么德行

昨天涨得比较好的是贵金属资源类，锂矿这些跟随的，当天就直接冲高回落了。今天天华新能、融捷股份、盛达资源等等基本全部都是调整的姿态，盛达资源直接干到-9.01%，西部黄金-7.92%，典型的一个上周四医药的翻版。

这里我比较忌讳那种消息面去刺激的品种。正常一个板块自行走强碰到了消息，可以利用；但是如果是消息刺激走强作为主要驱动因素，这是不行的，尤其是顺周期这些品种最容易受外围去影响。国际金价虽然突破4680美元，但板块该调还是调，深中华A四板T字板独苗涨停，整个黄金板块主力净流出3.61亿，有色金属净流出31.53亿全市场第一，这就是借利好出货，没什么好说的。

锂电池今天净流出24.41亿，已经连续多日资金净流出了，趋势性走弱的信号比较明确，这个方向短期直接忽略。

二、今天日内谁在动，动的是什么货色

今天日内开盘率先去拉升的是农业、猪肉。农业那些就不看了，整个板块成交加起来才100多亿，登海种业二板尾盘炸板回封，金健米业反包七天五板但盘中也炸过，万向德农首板同样炸板，板块内部分化大得很，说明资金在这个方向分歧不小。摩根大通警告粮食危机这个事，事件驱动而已，持续性要打问号。

猪肉这里是当作风向标看的，今天温氏股份、牧原股份其实强度并不低，但是首板这边猪肉并没有什么个股去涨停，当做护盘对冲来看。包括迈瑞医疗已经走强了两天了，这些东西拉出来，自然就是对冲创业板的，对科技的希望就不会太大。

无人驾驶浙江世宝是日内短线稍微有点想法的，速度比较快。圣阳股份并没有什么溢价，开盘直接杀的，想想就算了，这种我不会上多少仓位的，也不会去滚动，没意义。

昨天的首板里面形态基本都是断板反包的小市值，没啥意思。神奇制药昨天涨停的也算直接了，开盘直接就是低开的，走了一个深水捞，估摸着现在这些做短线的是想走东百集团25年的横盘绕异动路线，这个时候20日线就是一个参考标准。

连板这边楚天龙还能晋级三板，一个外围映射（特朗普见加密货币高管）都能走成这样，说明市场还是混沌的状态，只能说没有系统性的机会。做过短线的看看就行，当下的短线就是快和纪律，对市场的整体审时度势、风格判断。汉森制药五板是全市场空间板，药这个方向还活着，这个后面单独说。

三、机构这边在干什么，谁主导盘面谁负责

我一向的逻辑就是谁主导盘面谁负责，不需要过度去看指数。近期无非就是紫金矿业、中际旭创、药明康德、金融（银行）、宁德时代几个活跃在盘面上。今天银行净流出10.89亿，宁德时代代表的锂电在调，紫金矿业代表的有色在调，那盘面剩下的就是中际旭创代表的硬件和药明康德代表的医药在撑着。

贵金属是调整的，按照前期医药的那个态度估计一时半会修复不了，直接忽略。

硬件这里日内参考的是中际旭创，目前已经到了箱体下轨，最近的机构拿货成本就是在这个位置。切记，不是机构在这个位置去拿货，这个位置就不会去跌破，不可能的。越靠近前低就越看机会，越靠近箱体上轨就越看风险，震荡盘面这里是非常熬人的。

昨天的思路就是看今天高开还是低开，低开肯定是下杀幅度比较大的，也是那种没什么诚意的。所以对于想吃科技里面一碗饭的人，最好的方法是滚动，今天市场是给了这个机会的。

客观看盘面，日内走得比较强势的是光纤和液冷。其中光纤的人气度比较高，长飞光纤从水下7个点拉起来，后面亨通光电一度差点涨停，这里其实也是说明资金在做高低切。和前期第一批出来的东西去对比一下就知道了，譬如云南锗业、东材科技这些，第一批的今天是陆续回踩20日线，节奏上和医药是同步的。

液冷这边是今天最强的细分，主力净流入36.06亿。中金研报说AI算力芯片功耗突破风冷极限向液冷演进，这个是产业趋势不是概念。康盛股份首板日内龙头，英维克权重涨停（Q2净利环比增1934%），金富科技3天2板，佳力图首板，申菱环境涨超16%。像英维克其实也是属于低位的，而且是市值比较小的那种，光纤和存储都做不到同台，这也是量能去压制的原因。

算力整个板块主力净流入68.58亿全市场第一，强度6461也是全市场最高。通信47.56亿紧随其后。这两个加起来超过116亿，大资金在坚定往AI算力基建方向布局，这个方向是没问题的。

但逻辑上在反抽的时候低位品种强于高位品种，这并不是什么好事，因为说明高位滞涨、低位补涨，是倾向于空方的。前期60日线主动下来去找个股的时候其实也已经说明了这点，今天无非就是再确认一遍而已。

对于今天来说我并不是很想去下结论，很多兄弟开盘半小时就来问，真不好意思，时间太短了没法下结论。今天如果这里的任务就是横住，不放量是正常的；肯定是在该进攻结果没放量导致进攻未果，那是有问题，可以看出主力的态度。今天缩量18318亿，任务就是横住，横住了就还行。

四、医药这个方向，药还活着

医药这里作为最近的机构聚集地，主观地认为还有一个二波，这个是潜力大于科技的反抽的。不好的是，在节点上这两个同步了，就怕后期搞成了双头，太远的事情先不想。

今天医药8只涨停，主力净流入32.10亿，强度6297全市场第二。催化是8月24日国家药监局开会支持仿制药高质量发展，叠加Moderna黑色素瘤疫苗试验成功的海外消息，国内政策加海外催化共振。

结构上是药明康德和康龙化成这些高位的涨幅小（药明康德+3.31%），凯莱英、泰格医药这些低位的涨幅多（凯莱英直接首板涨停），也是有亮点的，只不过这个亮点等得太久。

汉森制药五连板是全市场空间板，09:45直线拉板，三款药物进国家基药目录，逻辑正地位稳。透景生命20cm首板，中报净利增315.92%，是弹性标杆。誉衡药业倾向源头创新，华森制药、海南海药首板，近岸蛋白涨超13%，人民同泰首板。这个梯队是健康的，有高度有弹性有权重，但内部分化也存在，中关村快速跌停，资金选股很挑剔。

现在药还活着，这一波硬件做完市场没改变，小仓位投机去了，现在不会，现在药还活着。

五、其他轮动的，看看就行

机器人概念午后异动，秦安股份3天2板，拓斯达涨超10%，兆威机电首板。AI应用端延伸，涨停数量不多，轮动性质。

大消费这边新华百货三板（拟2-4亿回购），上海九百首板，中百集团+8.3%。消费复苏加回购催化，防御性轮动。

并购重组是暗线，海鸥住工二板（实控人变更）、中南文化二板（并购热电）、建设机械二板（并购清能化工），三个二板值得留意。

天然气水发燃气3天2板，煤炭上海能源二板，周期内部的结构性机会。

六、明天怎么应对，最重要的一定是应对

现在不管是任何博主还是短视频的大V在这个位置去做的判断，都不要去轻易相信，因为不管是涨还是跌，总会有人对的，但是最终去付出的只有你。那个时候踏空还是亏钱取决的不是别人讲什么，而是你信了谁，这是概率的问题。我认为在这里最重要的一定是应对！

明天继续去看高开还是低开，然后看谁去带领。如果高开快速冲高是权重去带队，依旧是不放量，那没事，只要不回落就是格局。这个时候不用量能判断主力态度，用空间判断主力诚意，也就是冲高的幅度。近期只要限卖，即便你看到放量了估计也滞后了。

现在基本上都是4层仓位在场内，以我个人举例，尾盘T出去并不是不看好明天，实在是多年的纪律告诉我一定要客观。像昨天的医药是倒T了一个点我也T出去，今天应该是T了两个点还是T出去，包括存储我甚至觉得就是板上钉钉的事情，但是纪律这玩意是保证你未来不会沦为赌徒的底线。真的好，明天会给足够的时间给你加回去，大不了少赚点。真好谁也不会缺席，没有必要急。

对于低位那些滞涨的方向，譬如存储这些要是带头的话多等等，因为这些看起来好像有套牢其实并不多，前期并没有去挑战，直到这些去带头的时候，压抑了那么长时间估计幅度也会超出想象。而如果能够去高开回踩的话估计又是一个滚动点，只不过这个回踩要快速回踩。

科技的衡量标准肯定就是中际旭创的箱体下轨去试错，这是我认为行情没有走完的情况。这里注意我的用词，明显发现在这个位置相当的谨慎。

七、说点大局和心态

整个8月基本上就在第一个周表现了，这周是8月最后一周，行情我觉得比较恶心，尤其是对那些急功近利的不好。很多新手现在是痴迷短线的，这样造成的后果就是亏损的时候账户跟流水一样，后期无路可走。因为你做短线亏的，做机构要做多长时间才能回来？短线一笔交易就能给你干十几个点，我不知道这些人能撑多久，但是我知道现在的量化比我之前玩短线的时候要极端得多。

当下最麻烦的是心态问题，最近有个新名词叫做焦虑躯体化，我感觉我都有点，这特么还是这两个月都赚钱的情况。我怕的是我把握不了方向，因为资金长时间在这里横着的时候，一跌能跌个十天半个月的，那个时候感觉是不是选票选错了。每次到这个阶段的时候我都会去想一些是市场的问题还是我的问题，后来想想，其实大局观没什么问题的。

我之前的猜想就是月初一周、月尾一周，空间不变，中间恶心，然后继续。当然这也是走一步看一步的，未来是一团迷雾，只能边走边看，先把当下的反抽做完再说！

休息，明天给机会就T，不给机会就等。