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美股周二呈现指数分化，当前道指小幅涨，纳指涨，标普500涨，市场观望情绪浓厚，等待英伟达财报与杰克逊霍尔央行年会。板块层面，前期大跌的存储、光通信赛道盘中修复，迈威尔等光通信龙头反弹，昨夜暴跌的美光、闪迪盘内收回部分失地，资金博弈存储长协逻辑延续性。宏观方面，美国财政部宣布将长债回购规模翻倍，30年期美债收益率从阶段高点回落至5.18%，一定程度缓解全球流动性担忧，但美联储官员表态偏鹰，市场仍保留9月加息可能性，本周将公布PCE通胀数据、美联储主席将在杰克逊霍尔发表关键讲话，是全球市场最大风险变量。地缘上，美国落地伊朗制裁，但巴基斯坦开启外交斡旋，霍尔木兹海峡冲突预期降温，国际油价大幅回落，黄金维持高位震荡证券时报e...。英伟达将于盘后披露财报，Blackwell算力指引、RubinUltra芯片方案会直接影响全球AI、存储、光模块板块情绪，中概股整体偏弱。