8.26盘前热点
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1 昨晚Tier1龙头业绩平稳落地，液冷链业绩风险得以释放，3Q进入订单和基本面加速兑现阶段
1H26龙头业绩平稳落地，2Q26归母同比转正，同时公司1H26存货账面余额较年初有较大增长，此前市场对于龙头2Q26业绩预期普遍不高，此次业绩同环比均有改善，液冷产业链中报业绩风险基本释放。
液冷更新：三重信号共振，Q3零部件进入放量高增长窗口
a、海外Rubin平台进入量产爬坡周期，平台强制全液冷配置，不再是可选方案，海外云厂商整机柜订单逐步下发，液冷零部件的需求刚性进一步强化，海外产业链景气已经验证。
b、台系散热厂商财报持续印证景气，液冷相关业务营收高增，订单能见度拉长，海外供应链的业绩兑现已经落地，侧面反映全球液冷零部件需求真实上行。
c、回到国内市场，Q2头部客户订单已经开始逐步释放，尚处在初步确认阶段；我们判断Q3将是国内液冷零部件放量的高增长阶段，从样本订单走向规模化批量交付，A股零部件标的有望迎来报表端验证
概念股：英维克，申菱环境，同飞股份，高澜股份，曙光数创，巨化股份，中石科技，中航光电，鼎通科技，飞龙股份，飞荣达，科创新源，银轮股份，大元泵业，川环科技，永贵电器，中密控股，新宙邦，卫星化学，工业富联，强瑞技术，博威合金，思泉新材，兴瑞科技，奕东电子，春秋电子，南方泵业，康盛股份，麦格米特，中恒电气等 2、医药：康希诺生物与德普世生物达成mRNA治疗型肿瘤疫苗战略合作。石药集团开发的重组呼吸道合胞病毒疫苗(SYS6057)在美国获临床试验批准。全球首个乙肝功能性治愈新药获批上市。8月24日，葛兰素史克宣布，日本厚生劳动省已批准其研发的反义寡核苷酸(ASO)药物Bepirovirsen，作为慢性乙型肝炎成人患者的功能性治愈(临床治愈)疗法。Bepirovirsen是全球首个实现慢性乙肝功能性治愈的药物。概念股：汉森制药、圣达生物、冀衡医药、华森制药、海南海药、康希诺、石药集团、恒瑞医药、沃森生物、特宝生物、广生堂、悦康药业、智飞生物、百克生物、复星医药、莱美药业、键凯科技、药明康德、博腾股份、华大基因、安科生物等 3、自动驾驶：道路交通安全法修订草案新增“自动驾驶汽车的特别规定”专章，首次在国家法律层面明确自动驾驶汽车的法律地位、上道路行驶条件及违法责任归属，自动驾驶正式进入国家立法层面。晚间，自动驾驶违法，车企担责，已上了百度热搜。概念股：浙江世宝、索菱股份、德赛西威、中科创达、伯特利、华测导航、万集科技、联创电子、经纬恒润、光庭信息、海康威视、赛力斯、长安汽车、比亚迪、上汽集团、均胜电子、拓普集团、华阳集团、沪电股份、鹏鼎控股、立讯精密、芯原股份、东软集团、北斗星通、天准科技、锐明技术等。 4、可控核聚变：中国聚变等9家企业将协同攻关高温超导强场托卡马克磁体研制。从8月25日举行的2026核聚变能大会上获悉，由中国聚变能源有限公司牵头，联合上海超导、东部超导、上海交大、上海电气核电集团、超磁新能、能量奇点、杭氧集团、翌曦科技组建的长三角创新联合体将围绕中国环流四号聚变装置需求，形成高温超导强场托卡马克磁体研制能力与工程化技术体系，目标2028年前建成首条25T高温超导强场磁体研制和测试线，2030年前完成原型磁体研制。概念股：永鼎股份、精达股份、西部超导、联创光电、百利电气、上海电气、杭氧股份、东方钽业、安泰科技、国机重装、宝胜股份、东方电气、中钨高新等。 5、光伏组件：新型薄膜光伏技术研发取得重要进展。从中国科学院物理研究所获悉，该所孟庆波研究员团队成功制备出大面积铜锌锡硫硒薄膜光伏组件，组件光电转换效率达到13.0%，刷新了该类组件效率的世界纪录，为下一代低成本、环境友好型太阳能电池产业化奠定坚实基础。相关研究成果在线发表于国际学术期刊《自然•材料》杂志。概念股：拓日新能、长阳科技、中来股份、隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯、东方日升、协鑫集成、亿晶光电、金刚光伏、横店东磁、爱康科技、正泰电器等。 6、折叠屏手机：苹果秋季发布会要来了？网传海报流出，折叠屏iPhone迎首秀。余承东宣布华为新三折叠屏发布会将于9月7日举行。概念股：京东方A、维信诺、蓝思科技、长信科技、凯盛科技、瑞华泰、领益智造、精研科技、东睦股份、宜安科技、长盈精密、斯迪克、鼎龙股份、万顺新材、TCL科技、鹏鼎控股、东山精密、弘信电子、电连技术、信维通信、安洁科技、大富科技等 7、机器人： 8月26日上午10点，工信部在国新办召开发布会：介绍全力抓好“十五五”规划实施，加快推进新型工业化有关情况。机构吹风，特斯拉加州机器人工厂内部已进入深入调试验收阶段，催促总成供应商交货。概念股：绿的谐波、拓斯达、步科股份、汇川技术、埃斯顿、雷赛智能、巨轮智能、奥普特、维峰电子、集智股份等 8、农业：第十一届亚太经合组织粮食安全部长级会议开幕。全国农产品产地市场体系发展“十五五”规划：推进“人工智能+”农产品流通发展。概念股：金健米业、红四方、万向德农、登海种业、六国化工等 9、算电协同：国家发展改革委召开“六网协同”协调推进工作会 研究“六张网”投融资机制和支持政策。（协鑫能科、国电南瑞） 10、化妆品：首个化妆品强制性国标发布 汞、铅、砷、镉等8种有害物质设严格限量 2028年1月1日起施行。（珀莱雅、水羊股份） 11、数字货币：Bybit推出苹果支付零手续费加密货币购买服务。（海联金汇、四方精创） 12、金属锶：金属锶价格单日大涨52%。（金瑞矿业、红星发展） 13、据纽约时报：一份内部文件显示，美国此前撤离的外交官员最早可能于本周开始返回中东各自岗位，这表明华盛顿预计伊朗冲突不会再次全面爆发。
【战争尾声？美国拟向中东使馆重新派驻外交官】8月25日，美国国务院正准备让外交官重返在伊朗战争爆发前及战争期间撤离的中东使馆，这表明特朗普政府预计全面敌对行动不会再次爆发。
原油应声下落，-3.5%
14.
【沪电：上半年净利润同比增长73.72%】8月25日
【杭电：2026年半年度净利润同比增长938.67%】8月25日
【章建平Q2新进成为杭电第三大股东】8月25日
【红板：Q2净利环比增长235%】8月25日
【全志：2026年半年度净利润同比增长204%】8月25日
15.美股三大指数集体收涨。“科技七巨头”涨跌不一，英伟达涨2.19%，Meta涨1.97%，微软涨0.90%，特斯拉涨0.37%，苹果跌0.14%，谷歌跌0.36%，亚马逊跌0.39%。光通信、存储板块多数上涨，Lumentum涨超6%，Applied Optoelectronics涨超5%，Coherent涨超4%；希捷科技、西部数据涨超3%，SK海力士、美光科技涨超2%。加密货币概念股走强，矿业股走强，石油股走弱 转载.不作为证券推荐或投资建议 .
如果每天的早盘有帮到你，希望不要吝啬点赞
1、液冷：机构吹风板块几个催化，全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限，数据中心向液冷架构演进，服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。英维克半年报业绩超预期，华为Mate90即将发布，主动散热成最大亮点！盘后，英伟达官微发布N VIDI A 2026 财年可持续发展报告 黄仁勋致辞特别提及Vera Rubin NVL72 能效与之前的 NVIDIA Blackwell 架构相比提升了高达 10 倍，它采用 45 摄氏度的液冷进水设计可降低成本、复杂性、能耗和用水量。概念股：英维克，申菱环境，同飞股份，高澜股份，曙光数创，巨化股份，中石科技，中航光电，鼎通科技，飞龙股份，飞荣达，科创新源，银轮股份，大元泵业，川环科技，永贵电器，中密控股，新宙邦，卫星化学，工业富联，强瑞技术，博威合金，思泉新材，兴瑞科技，奕东电子，春秋电子，南方泵业，康盛股份，麦格米特，中恒电气等 2、医药：康希诺生物与德普世生物达成mRNA治疗型肿瘤疫苗战略合作。石药集团开发的重组呼吸道合胞病毒疫苗(SYS6057)在美国获临床试验批准。全球首个乙肝功能性治愈新药获批上市。8月24日，葛兰素史克宣布，日本厚生劳动省已批准其研发的反义寡核苷酸(ASO)药物Bepirovirsen，作为慢性乙型肝炎成人患者的功能性治愈(临床治愈)疗法。Bepirovirsen是全球首个实现慢性乙肝功能性治愈的药物。概念股：汉森制药、圣达生物、冀衡医药、华森制药、海南海药、康希诺、石药集团、恒瑞医药、沃森生物、特宝生物、广生堂、悦康药业、智飞生物、百克生物、复星医药、莱美药业、键凯科技、药明康德、博腾股份、华大基因、安科生物等 3、自动驾驶：道路交通安全法修订草案新增“自动驾驶汽车的特别规定”专章，首次在国家法律层面明确自动驾驶汽车的法律地位、上道路行驶条件及违法责任归属，自动驾驶正式进入国家立法层面。晚间，自动驾驶违法，车企担责，已上了百度热搜。概念股：浙江世宝、索菱股份、德赛西威、中科创达、伯特利、华测导航、万集科技、联创电子、经纬恒润、光庭信息、海康威视、赛力斯、长安汽车、比亚迪、上汽集团、均胜电子、拓普集团、华阳集团、沪电股份、鹏鼎控股、立讯精密、芯原股份、东软集团、北斗星通、天准科技、锐明技术等。 4、可控核聚变：中国聚变等9家企业将协同攻关高温超导强场托卡马克磁体研制。从8月25日举行的2026核聚变能大会上获悉，由中国聚变能源有限公司牵头，联合上海超导、东部超导、上海交大、上海电气核电集团、超磁新能、能量奇点、杭氧集团、翌曦科技组建的长三角创新联合体将围绕中国环流四号聚变装置需求，形成高温超导强场托卡马克磁体研制能力与工程化技术体系，目标2028年前建成首条25T高温超导强场磁体研制和测试线，2030年前完成原型磁体研制。概念股：永鼎股份、精达股份、西部超导、联创光电、百利电气、上海电气、杭氧股份、东方钽业、安泰科技、国机重装、宝胜股份、东方电气、中钨高新等。 5、光伏组件：新型薄膜光伏技术研发取得重要进展。从中国科学院物理研究所获悉，该所孟庆波研究员团队成功制备出大面积铜锌锡硫硒薄膜光伏组件，组件光电转换效率达到13.0%，刷新了该类组件效率的世界纪录，为下一代低成本、环境友好型太阳能电池产业化奠定坚实基础。相关研究成果在线发表于国际学术期刊《自然•材料》杂志。概念股：拓日新能、长阳科技、中来股份、隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯、东方日升、协鑫集成、亿晶光电、金刚光伏、横店东磁、爱康科技、正泰电器等。 6、折叠屏手机：苹果秋季发布会要来了？网传海报流出，折叠屏iPhone迎首秀。余承东宣布华为新三折叠屏发布会将于9月7日举行。概念股：京东方A、维信诺、蓝思科技、长信科技、凯盛科技、瑞华泰、领益智造、精研科技、东睦股份、宜安科技、长盈精密、斯迪克、鼎龙股份、万顺新材、TCL科技、鹏鼎控股、东山精密、弘信电子、电连技术、信维通信、安洁科技、大富科技等 7、机器人： 8月26日上午10点，工信部在国新办召开发布会：介绍全力抓好“十五五”规划实施，加快推进新型工业化有关情况。机构吹风，特斯拉加州机器人工厂内部已进入深入调试验收阶段，催促总成供应商交货。概念股：绿的谐波、拓斯达、步科股份、汇川技术、埃斯顿、雷赛智能、巨轮智能、奥普特、维峰电子、集智股份等 8、农业：第十一届亚太经合组织粮食安全部长级会议开幕。全国农产品产地市场体系发展“十五五”规划：推进“人工智能+”农产品流通发展。概念股：金健米业、红四方、万向德农、登海种业、六国化工等 9、算电协同：国家发展改革委召开“六网协同”协调推进工作会 研究“六张网”投融资机制和支持政策。（协鑫能科、国电南瑞） 10、化妆品：首个化妆品强制性国标发布 汞、铅、砷、镉等8种有害物质设严格限量 2028年1月1日起施行。（珀莱雅、水羊股份） 11、数字货币：Bybit推出苹果支付零手续费加密货币购买服务。（海联金汇、四方精创） 12、金属锶：金属锶价格单日大涨52%。（金瑞矿业、红星发展） 13、美股三大指数集体收涨。“科技七巨头”涨跌不一，英伟达涨2.19%，Meta涨1.97%，微软涨0.90%，特斯拉涨0.37%，苹果跌0.14%，谷歌跌0.36%，亚马逊跌0.39%。光通信、存储板块多数上涨，Lumentum涨超6%，Applied Optoelectronics涨超5%，Coherent涨超4%；希捷科技、西部数据涨超3%，SK海力士、美光科技涨超2%。加密货币概念股走强，矿业股走强，石油股走弱
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【战争尾声？美国拟向中东使馆重新派驻外交官】8月25日，美国国务院正准备让外交官重返在伊朗战争爆发前及战争期间撤离的中东使馆，这表明特朗普政府预计全面敌对行动不会再次爆发。
原油应声下落，-3.5%
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【沪电：上半年净利润同比增长73.72%】8月25日
【杭电：2026年半年度净利润同比增长938.67%】8月25日
【章建平Q2新进成为杭电第三大股东】8月25日
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15.美股三大指数集体收涨。“科技七巨头”涨跌不一，英伟达涨2.19%，Meta涨1.97%，微软涨0.90%，特斯拉涨0.37%，苹果跌0.14%，谷歌跌0.36%，亚马逊跌0.39%。光通信、存储板块多数上涨，Lumentum涨超6%，Applied Optoelectronics涨超5%，Coherent涨超4%；希捷科技、西部数据涨超3%，SK海力士、美光科技涨超2%。加密货币概念股走强，矿业股走强，石油股走弱 转载.不作为证券推荐或投资建议 .
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1、液冷：机构吹风板块几个催化，全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限，数据中心向液冷架构演进，服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。英维克半年报业绩超预期，华为Mate90即将发布，主动散热成最大亮点！盘后，英伟达官微发布N VIDI A 2026 财年可持续发展报告 黄仁勋致辞特别提及Vera Rubin NVL72 能效与之前的 NVIDIA Blackwell 架构相比提升了高达 10 倍，它采用 45 摄氏度的液冷进水设计可降低成本、复杂性、能耗和用水量。概念股：英维克，申菱环境，同飞股份，高澜股份，曙光数创，巨化股份，中石科技，中航光电，鼎通科技，飞龙股份，飞荣达，科创新源，银轮股份，大元泵业，川环科技，永贵电器，中密控股，新宙邦，卫星化学，工业富联，强瑞技术，博威合金，思泉新材，兴瑞科技，奕东电子，春秋电子，南方泵业，康盛股份，麦格米特，中恒电气等 2、医药：康希诺生物与德普世生物达成mRNA治疗型肿瘤疫苗战略合作。石药集团开发的重组呼吸道合胞病毒疫苗(SYS6057)在美国获临床试验批准。全球首个乙肝功能性治愈新药获批上市。8月24日，葛兰素史克宣布，日本厚生劳动省已批准其研发的反义寡核苷酸(ASO)药物Bepirovirsen，作为慢性乙型肝炎成人患者的功能性治愈(临床治愈)疗法。Bepirovirsen是全球首个实现慢性乙肝功能性治愈的药物。概念股：汉森制药、圣达生物、冀衡医药、华森制药、海南海药、康希诺、石药集团、恒瑞医药、沃森生物、特宝生物、广生堂、悦康药业、智飞生物、百克生物、复星医药、莱美药业、键凯科技、药明康德、博腾股份、华大基因、安科生物等 3、自动驾驶：道路交通安全法修订草案新增“自动驾驶汽车的特别规定”专章，首次在国家法律层面明确自动驾驶汽车的法律地位、上道路行驶条件及违法责任归属，自动驾驶正式进入国家立法层面。晚间，自动驾驶违法，车企担责，已上了百度热搜。概念股：浙江世宝、索菱股份、德赛西威、中科创达、伯特利、华测导航、万集科技、联创电子、经纬恒润、光庭信息、海康威视、赛力斯、长安汽车、比亚迪、上汽集团、均胜电子、拓普集团、华阳集团、沪电股份、鹏鼎控股、立讯精密、芯原股份、东软集团、北斗星通、天准科技、锐明技术等。 4、可控核聚变：中国聚变等9家企业将协同攻关高温超导强场托卡马克磁体研制。从8月25日举行的2026核聚变能大会上获悉，由中国聚变能源有限公司牵头，联合上海超导、东部超导、上海交大、上海电气核电集团、超磁新能、能量奇点、杭氧集团、翌曦科技组建的长三角创新联合体将围绕中国环流四号聚变装置需求，形成高温超导强场托卡马克磁体研制能力与工程化技术体系，目标2028年前建成首条25T高温超导强场磁体研制和测试线，2030年前完成原型磁体研制。概念股：永鼎股份、精达股份、西部超导、联创光电、百利电气、上海电气、杭氧股份、东方钽业、安泰科技、国机重装、宝胜股份、东方电气、中钨高新等。 5、光伏组件：新型薄膜光伏技术研发取得重要进展。从中国科学院物理研究所获悉，该所孟庆波研究员团队成功制备出大面积铜锌锡硫硒薄膜光伏组件，组件光电转换效率达到13.0%，刷新了该类组件效率的世界纪录，为下一代低成本、环境友好型太阳能电池产业化奠定坚实基础。相关研究成果在线发表于国际学术期刊《自然•材料》杂志。概念股：拓日新能、长阳科技、中来股份、隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯、东方日升、协鑫集成、亿晶光电、金刚光伏、横店东磁、爱康科技、正泰电器等。 6、折叠屏手机：苹果秋季发布会要来了？网传海报流出，折叠屏iPhone迎首秀。余承东宣布华为新三折叠屏发布会将于9月7日举行。概念股：京东方A、维信诺、蓝思科技、长信科技、凯盛科技、瑞华泰、领益智造、精研科技、东睦股份、宜安科技、长盈精密、斯迪克、鼎龙股份、万顺新材、TCL科技、鹏鼎控股、东山精密、弘信电子、电连技术、信维通信、安洁科技、大富科技等 7、机器人： 8月26日上午10点，工信部在国新办召开发布会：介绍全力抓好“十五五”规划实施，加快推进新型工业化有关情况。机构吹风，特斯拉加州机器人工厂内部已进入深入调试验收阶段，催促总成供应商交货。概念股：绿的谐波、拓斯达、步科股份、汇川技术、埃斯顿、雷赛智能、巨轮智能、奥普特、维峰电子、集智股份等 8、农业：第十一届亚太经合组织粮食安全部长级会议开幕。全国农产品产地市场体系发展“十五五”规划：推进“人工智能+”农产品流通发展。概念股：金健米业、红四方、万向德农、登海种业、六国化工等 9、算电协同：国家发展改革委召开“六网协同”协调推进工作会 研究“六张网”投融资机制和支持政策。（协鑫能科、国电南瑞） 10、化妆品：首个化妆品强制性国标发布 汞、铅、砷、镉等8种有害物质设严格限量 2028年1月1日起施行。（珀莱雅、水羊股份） 11、数字货币：Bybit推出苹果支付零手续费加密货币购买服务。（海联金汇、四方精创） 12、金属锶：金属锶价格单日大涨52%。（金瑞矿业、红星发展） 13、美股三大指数集体收涨。“科技七巨头”涨跌不一，英伟达涨2.19%，Meta涨1.97%，微软涨0.90%，特斯拉涨0.37%，苹果跌0.14%，谷歌跌0.36%，亚马逊跌0.39%。光通信、存储板块多数上涨，Lumentum涨超6%，Applied Optoelectronics涨超5%，Coherent涨超4%；希捷科技、西部数据涨超3%，SK海力士、美光科技涨超2%。加密货币概念股走强，矿业股走强，石油股走弱
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