01[淘股吧]

美股三大指数集体收涨。
“科技七巨头”涨跌不一，英伟达涨2.19%，Meta涨1.97%，微软涨0.90%，特斯拉涨0.37%，苹果跌0.14%，谷歌跌0.36%，亚马逊跌0.39%。
光通信、存储板块多数上涨，Lumentum涨超6%，Applied Optoelectronics涨超5%，Coherent涨超4%；希捷科技、西部数据涨超3%，SK海力士、美光科技涨超2%。
外交努力缓解伊朗局势担忧，国际油价大幅下挫，国际金价小幅回落。
2026年12月6日启动，届时纳斯达克将进入每周5天、每天23小时交易的新时代，每日仅休市一小时。
伊朗与阿曼发表联合声明，拟在霍尔木兹海峡建立一条双方共同商定的安全海上通道。
英伟达宣布推出Jetson Orin Nano 2机器人计算机，重新定义入门级边缘人工智能。
苹果发布新款Mac Mini，搭载M6和M5 Pro芯片。全球首款2纳米芯片电脑，AI算力大幅提升，国内6999元起售。
染料中间体间氨基苯酚提价两万至10万每吨。
自动驾驶首次被写入法律，车企承担激活状态下违法责任。


02

昨天A股成交1.83万亿，市场量能持续低迷，盘面看着还是热热闹闹的，中位数上涨1.52%。我觉得本质就是科技抱团瓦解后的修复行情，如果你持有的票，只要市值小于300亿，并且是1-6月持续下跌的，那么最近大概率都在反弹。从最新数据看，科技股的拥挤度大幅下滑，前5%股票额度成交额占比已经从53%降到44.9%，科技股不会再向之前那样群魔乱舞，而是会走出分化，这里需要注意的是，不是科技股的行情结束，而是科技抱团的结束，有景气度加持保证的，有高增速业绩预期的，这波回调后，后面大概率还有机会走出新高，但业绩增长乏力的，差不多就这样了，后面基本就是阴跌行情。这里需要再次强调的是，对于产业一定要有排序，有业绩拐点的，有景气度保证的，逻辑被加深验证的，排序更靠前，科技已经不是上半年那种随便找个方向无脑买入的时候了，但是很多方向，弹性依然很大。
未来一段时间，可能真正的机会就在这些跟股票指数关系不大的品种上，比如黄金，农产品，铜，红利，消费。宽基指数恐怕难有特别大的机会。


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2026核聚变能大会上获悉，由中国聚变能源有限公司牵头，联合上海超导、东部超导、上海交大、上海电气核电集团、超磁新能、能量奇点、杭氧集团、翌曦科技组建的长三角创新联合体将围绕中国环流四号聚变装置需求，形成高温超导强场托卡马克磁体研制能力与工程化技术体系，目标2028年前建成首条25T高温超导强场磁体研制和测试线，2030年前完成原型磁体研制。中国环流四号是全球首个高温超导强场稳态燃烧聚变实验平台。
相关上市公司：永鼎股份（东部超导）、精达股份（上海超导）、上海电气、杭氧股份（杭氧集团）



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日本的味之素公司最近通知其客户，由于供应严重短缺，该公司将优先为人工智能和高性能应用提供原材料。截至2026年第二季度，味之素公司的ABF薄膜生产线已经满负荷运行，而新的生产能力需要一段时间才能发挥作用。因此，短期内供应方面的扩展空间有限。

相关上市公司：华正新材、宏昌电子、莲花控股、兴森科技